Podle nedávného výzkumu TrendForce významně roste poptávka po serverech s umělou inteligencí (AI), což zásadně ovlivňuje strategie předních severoamerických poskytovatelů cloudových služeb (CSP). Tyto hlavní CSP – pravděpodobně zahrnující Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud a Meta – rychle posilují vývoj vlastních systémů speciálně určených pro AI, konkrétně integrovaných obvodů (ASIC), aby vyhověly rostoucím výkonovým a efektivnostním požadavkům AI zátěží. Tyto společnosti vydávají novější verze svých vlastních ASIC přibližně každých 1 až 2 roky, což je hnáno naléhavou potřebou zvýšit výkonnost zpracování AI serverů při zachování kontrolovaných nákladů a spotřeby energie. Navrhováním vlastních ASIC se tyto CSP snaží snížit závislost na externích dodavatelích, zlepšit integraci systémů a přizpůsobit výkon specifickým úlohám AI. Mezitím se trh s AI servery v Číně výrazně mění. TrendForce předpovídá výrazný pokles podílu externě zdrojovaných čipů od globálních dodavatelů jako NVIDIA a AMD, z přibližně 63 % v roce 2024 na zhruba 42 % v roce 2025. Tento posun odráží rostoucí schopnosti a vliv místních čínských výrobců čipů, podpořených silnou vládní politikou prosazující technologickou soběstačnost a inovace v sektoru polovodičů. Díky těmto iniciativám – včetně financování a podpůrných regulací – se očekává, že domácí čínští dodavatelé AI čipů do roku 2025 rozšíří svůj podíl na trhu na téměř 40 %, což je téměř srovnatelné s podílem zahraničních dodavatelů. Tyto odlišné trendy v Severní Americe a Číně odhalují širší geopolitické a ekonomické dynamiky ovlivňující globální průmysl polovodičů.

Severoameričtí CSP kladou důraz na proprietární čipová řešení, aby si udrželi technologickou vedoucí pozici a zabezpečili AI infrastrukturu, zatímco Čína urychluje výrobu domácích čipů, aby snížila závislost na zahraniční technologii v době narůstajících obchodních napětí a exportních kontrol. Současná intenzifikace vývoje ASIC v domácí režii v Severní Americe a rychlý růst domácích čínských výrobců čipů mění globální ekosystém AI hardwaru. To podporuje silnější konkurenci, inovace a přispívá k diverzifikovanějšímu dodavatelskému řetězci komponent pro AI výpočty. Servery s AI jsou klíčové pro podporu úloh, jako je trénink modelů strojového učení, inference a zpracování velkých objemů dat, vyžadující specializované hardwarové akcelerátory. ASIC čipy, optimalizované pro tyto konkrétní zatížení, překonávají univerzální CPU a GPU tím, že zvyšují výkon a snižují spotřebu energie. Časté zavádění nových verzí ASIC od severoamerických CSP odráží rychlý vývoj AI algoritmů a zvyšující se složitost modelů, které vyžadují neustálé zlepšování hardwaru. Současně růst domácích čínských výrobců čipů signalizuje dozrávání konkurenceschopnosti čínského sektoru návrhu polovodičů a nabízí věrohodné alternativy k zavedeným globálním dodavatelům. Do budoucna tyto změny mohou vést k decentralizovanějšímu a diverzifikovanějšímu trhu s AI čipy, s regionálními inovačními a výrobními centry, která budou reagovat na lokální požadavky a splňovat různé regulační předpisy. Takové změny by mohly zásadně ovlivnit globální dodavatelské řetězce technologií, ekonomické vztahy a celkový tempo pokroku v AI po celém světě. V souhrnu výsledky TrendForce poukazují na klíčový moment na trhu s AI servery: zrychlená inovace vlastních ASIC severoamerickými CSP a výrazný růst domácích čínských výrobců čipů způsobují významné změny ve sdílení trhu a technologických možnostech. Tyto tendence přispívají ke zvýšení konkurence, podpoře inovací a přeskupení globálního prostředí polovodičového průmyslu, které bude určovat budoucnost umělé inteligence.