Según una investigación reciente de TrendForce, la creciente demanda de servidores de inteligencia artificial (IA) está moldeando significativamente las estrategias de los principales proveedores de servicios en la nube (PSC) de Norteamérica. Estos grandes PSC—que probablemente incluyen a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y Meta—están avanzando rápidamente en el desarrollo interno de chips de circuito integrado específico para aplicaciones (ASIC, por sus siglas en inglés) para satisfacer las crecientes necesidades de rendimiento y eficiencia en cargas de trabajo de IA. Estas empresas liberan versiones mejoradas de sus ASICs propietarios aproximadamente cada 1 a 2 años, impulsadas por la urgente necesidad de aumentar la potencia de procesamiento de los servidores de IA, mientras controlan los costos y el consumo energético. Al diseñar sus propios ASICs, estos PSC buscan reducir su dependencia de proveedores externos, mejorar la integración de sistemas y adaptar el rendimiento a tareas específicas de IA. Mientras tanto, el mercado de servidores de IA en China está experimentando una transición notable. TrendForce proyecta una caída marcada en la participación de mercado de chips adquiridos externamente de proveedores globales como NVIDIA y AMD, pasando de aproximadamente el 63% en 2024 a alrededor del 42% en 2025. Este cambio refleja las crecientes capacidades y la influencia en el mercado de los fabricantes chinos de chips, fortalecida por políticas gubernamentales que fomentan la autosuficiencia tecnológica y la innovación en el sector de semiconductores. A través de estas iniciativas—que incluyen financiamiento y regulaciones favorables—se espera que los proveedores nacionales de chips de IA en China expandan su cuota de mercado a casi el 40% para 2025, acercándose a la de los proveedores extranjeros. Estas tendencias divergentes en Norteamérica y China ilustran dinámicas geopolíticas y económicas más amplias que influyen en la industria global de semiconductores.

Los PSC norteamericanos enfatizan soluciones de chips propios para mantener el liderazgo tecnológico y la seguridad en la infraestructura de IA, mientras que China acelera su impulso por la producción nacional de chips para reducir su dependencia de tecnología extranjera en medio de tensiones comerciales crecientes y controles de exportación. La intensificación simultánea del desarrollo interno de ASICs en Norteamérica y el rápido crecimiento de los proveedores de chips indígenas en China están transformando el ecosistema global de hardware de IA. Esto fomenta una competencia más fuerte, promueve la innovación y contribuye a una cadena de suministro más diversificada para los componentes de computación de IA. Los servidores de IA son fundamentales para apoyar aplicaciones como el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, la inferencia y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, requiriendo aceleradores de hardware especializados. Los chips ASIC, optimizados para estas cargas específicas, superan a las CPU y GPU de propósito general al mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético. La introducción frecuente de ASICs actualizados por parte de los PSC norteamericanos refleja el rápido avance de los algoritmos de IA y la creciente complejidad de los modelos que demandan mejoras continuas en hardware. Por otro lado, el auge de los fabricantes de chips chinos de origen nacional indica la madurez competitiva de la industria de diseño de semiconductores en China, ofreciendo alternativas creíbles a los proveedores globales establecidos. De cara al futuro, estos desarrollos podrían conducir a un mercado de chips de IA más descentralizado y diversificado, con centros regionales de innovación y producción surgiendo para satisfacer demandas localizadas y cumplir con diversos entornos regulatorios. Tales cambios podrían afectar profundamente las cadenas de suministro tecnológicas globales, las relaciones económicas y el ritmo general del avance de la IA en todo el mundo. En resumen, los hallazgos de TrendForce destacan un momento crucial en el mercado de servidores de IA: la acelerada innovación interna en ASIC por parte de los PSC norteamericanos, combinada con la fuerte expansión de los proveedores nacionales chinos, está impulsando cambios importantes en las participaciones de mercado y las capacidades tecnológicas. Estas dinámicas están fomentando una competencia intensificada, promoviendo la innovación y provocando una reevaluación del panorama global de semiconductores que sustentará el futuro de la inteligencia artificial.