최근 TrendForce 연구에 따르면 인공지능(AI) 서버에 대한 수요 증가가 미국을 비롯한 북미 지역의 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 전략에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이들 대형 CSP—아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure), 구글 클라우드(Google Cloud), 그리고 메타(Meta)를 포함한다—는 AI 작업 부하의 성능과 효율성 증가 요구에 부응하기 위해 자체 개발한 애플리케이션 특화 집적 회로(ASIC) 칩 개발을 속도감 있게 추진하고 있습니다. 이들 기업은 대체로 1~2년 주기로 자체 ASIC 칩의 업그레이드 버전을 출시하며, AI 서버의 처리 능력을 강화하는 동시에 비용과 전력 소모를 제어하는 것이 시급한 과제입니다. 이들은 자체 ASIC 설계를 통해 외부 공급사 의존도를 줄이고, 시스템 통합을 개선하며, AI 전용 성능에 맞춘 최적화를 도모하고 있습니다. 한편, 중국의 AI 서버 시장은 상당한 전환기를 맞이하고 있습니다. TrendForce는 글로벌 공급업체인 NVIDIA와 AMD 등에서 수입하는 칩의 시장 점유율이 2024년 약 63%에서 2025년에는 약 42%로 크게 하락할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 중국 현지 반도체 제조업체들의 기술력과 시장 영향력이 강화되면서, 정부의 강력한 정책 지원과 기술 자립, 혁신 촉진에 힘입은 결과입니다. 정부의 자금 지원과 규제 완화 등의 정책을 통해 중국 내 AI 칩 공급업체들은 2025년까지 시장 점유율을 거의 40%까지 늘려, 해외 벤더들과의 격차를 감소시킬 것으로 보입니다. 이처럼 북미와 중국에서 벌어지고 있는 상반된 트렌드는 글로벌 반도체 산업의 지리적·경제적 역학 관계를 반영합니다.

북미 CSP들은 기술적 리더십과 보안을 유지하기 위해 자체 칩 솔루션을 강조하는 반면, 중국은 무역 갈등과 수출 통제 조치 가운데 자국 내 칩 생산 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 북미의 자체 ASIC 개발과 중국의 토종 칩 공급업체 급성장은 글로벌 AI 하드웨어 생태계에 큰 변화를 가져오고 있으며, 이는 경쟁력 강화와 혁신 촉진, 그리고 공급망의 다변화를 촉진하는 역할을 하고 있습니다. AI 서버는 머신러닝 모델의 학습, 추론, 대규모 데이터 처리 등 다양한 응용 분야를 지원하는 핵심 하드웨어로, 특화된 가속기인 ASIC 칩이 필수적입니다. ASIC은 일반적인 CPU나 GPU보다 성능을 높이고 전력 소비를 줄이기 때문에, 이를 활용한 고성능 AI 응용이 확산되고 있습니다. 북미 CSP들이 자주 ASIC을 업그레이드하는 것은 AI 알고리즘의 빠른 발전과 복잡한 모델의 요구에 부응하는 것으로 볼 수 있으며, 이는 지속적인 하드웨어 발전을 촉진하고 있습니다. 동시에, 중국 내 칩 제조업체들의 성장 역시 중국 반도체 설계 산업의 경쟁력 성숙도를 보여주며, 글로벌 공급업체에 대한 신뢰할 만한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 앞으로 이러한 흐름은 지역별 혁신과 생산 거점을 바탕으로 한 분산형, 다변화된 AI 칩 시장으로 나아갈 가능성을 보여줍니다. 이는 지역 맞춤형 공급 및 규제 환경에 부응하는 새로운 생태계를 조성하며, 글로벌 기술 공급망, 경제 관계, 그리고 AI 발전의 속도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 요약하자면, TrendForce의 연구 결과는 북미 CSP들의 자체 ASIC 개발 가속화와 중국 내 토종 칩 공급업체의 급성장이라는 두 축이 시장 점유율과 기술 역량의 주요 변화를 이끌고 있음을 보여줍니다. 이러한 동향은 경쟁 심화와 혁신 촉진을 가져오며, 글로벌 반도체 산업의 재편과 인공지능 미래의 기반을 다지는 중요한 전환점이 되고 있습니다.