I følge fersk forskning fra TrendForce former den økende etterspørselen etter kunstig intelligens (AI) servere kraftig strategiene til ledende cloud-tjenesteleverandører (CSPer) i Nord-Amerika. Disse store CSP-ene – sannsynligvis inkludert Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud og Meta – gjør raske fremskritt i egenutviklingen av applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASIC-er) for å møte økende krav til ytelse og effektivitet i AI-arbeidsløp. Disse selskapene lanserer oppgraderte versjoner av sine proprietære ASIC-er omtrent hver 1 til 2 år, drevet av det akutte behovet for å forbedre AI-serveres prosesseringskraft samtidig som kostnader og energiforbruk holdes nede. Ved å designe sine egne ASIC-er søker disse CSP-ene å redusere avhengigheten av eksterne leverandører, forbedre systemintegrasjonen og skreddersy ytelsen til AI-spesifikke oppgaver. Samtidig er AI-servermarkedet i Kina i en merkbar overgang. TrendForce anslår at markedsandelen for eksternt anskaffede chips fra globale leverandører som NVIDIA og AMD vil falle dramatisk, fra omtrent 63 % i 2024 til rundt 42 % i 2025. Denne endringen reflekterer den økende kapasiteten og markedsinnflytelsen til lokale kinesiske chipprodusenter, styrket av sterke myndighetspolitiske tiltak som fremmer teknologisk selvforsyning og innovasjon innen semiconductor-sektoren. Gjennom slike initiativer – inkludert finansiering og støttende reguleringer – forventes det at Kinas innenlandske AI-chip-produsenter vil øke sin markedsandel til nesten 40 % innen 2025, nesten på nivå med utenlandske leverandører. Disse divergerende trendene i Nord-Amerika og Kina illustrerer bredere geopolitiske og økonomiske dynamikker som påvirker den globale halvlederindustrien.

Nord-Amerikanske CSPer legger vekt på proprietære chip-løsninger for å opprettholde teknologisk lederskap og sikkerhet innen AI-infrastruktur, mens Kina akselererer sin satsing på innenlandsk chipproduksjon for å redusere avhengigheten av utenlandsk teknologi i møte med økende handelskonflikter og eksportkontroller. Den samtidig økende utviklingen av ASIC-er i Nord-Amerika og den raske veksten av innenlandske kinesiske chipprodusenter forvandler det globale AI-maskinvareøkosystemet. Dette fremmer sterkere konkurranse, stimulerer til innovasjon og bidrar til en mer variert forsyningskjede for AI-komponenter. AI-servere er avgjørende for å støtte applikasjoner som trening av maskinlæringsmodeller, inferens og stor-skala data behandling, og krever spesialiserte maskinvareakseleratorer. ASIC-er, optimalisert for disse arbeidsløpene, overgår generelle CPU-er og GPU-er ved å øke ytelsen og redusere energiforbruket. Den hyppige lanseringen av oppdaterte ASIC-er fra nordamerikanske CSPer gjenspeiler den raske utviklingen av AI-algoritmer og den økende kompleksiteten i modellene som krever kontinuerlig maskinvareforbedring. Samtidig signaliserer veksten av innenlandske kinesiske chipprodusenter at Kinas halvlederdesignindustri er i ferd med å modnes, og tilbyr troverdige alternativer til etablerte globale leverandører. Fremover kan disse utviklingene føre til et mer desentralisert og variert AI-chipmarked, med regionale innovasjons- og produksjonsknutepunkter som skal møte lokaliserte behov og etterleve ulike regelverk. Slike skifter kan få dyptgripende konsekvenser for den globale teknologiforsyningskjeden, økonomiske relasjoner og den generelle hastigheten på AI-utviklingen verden over. Oppsummert viser TrendForce sine funn et avgjørende øyeblikk i AI-servermarkedet: Den økte, interne ASIC-innovasjonen blant nordamerikanske CSPer kombinert med den sterke veksten i Kinas innenlandske chipleverandører driver frem store endringer i markedsandeler og teknologiske kapabiliteter. Disse dynamikkene bidrar til økt konkurranse, styrket innovasjon og en omstrukturering av den globale halvlederlandskapet som vil danne grunnlaget for fremtidens kunstige intelligens.