De acordo com uma pesquisa recente da TrendForce, a crescente demanda por servidores de inteligência artificial (IA) está moldando significativamente as estratégias dos principais provedores de serviços em nuvem (CSPs) da América do Norte. Esses principais CSPs—provavelmente incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Meta—estão avançando rapidamente no desenvolvimento interno de chips de circuito integrado específico para aplicações (ASIC) para atender às necessidades crescentes de desempenho e eficiência das cargas de trabalho de IA. Essas empresas lançam versões atualizadas de seus ASICs proprietários aproximadamente a cada 1 a 2 anos, impulsionadas pela necessidade urgente de aumentar a potência de processamento dos servidores de IA, ao mesmo tempo em que controlam custos e consumo de energia. Ao desenvolverem seus próprios ASICs, esses CSPs buscam reduzir a dependência de fornecedores externos, melhorar a integração dos sistemas e adaptar o desempenho às tarefas específicas de IA. Enquanto isso, o mercado de servidores de IA na China está passando por uma transição notável. A TrendForce projeta uma queda acentuada na participação de chips de fornecedores globais como NVIDIA e AMD, de cerca de 63% em 2024 para aproximadamente 42% em 2025. Essa mudança reflete o crescimento das capacidades e da influência de mercado dos fabricantes locais chineses de chips, fortalecidos por políticas governamentais voltadas à promoção da autossuficiência tecnológica e à inovação no setor de semicondutores. Por meio dessas iniciativas—incluindo financiamentos e regulamentações favoráveis—os fornecedores domésticos de chips de IA da China devem ampliar sua participação de mercado para quase 40% até 2025, chegando perto dos fornecedores estrangeiros. Essas tendências divergencees na América do Norte e na China ilustram dinâmicas geopolíticas e econômicas mais amplas que influenciam a indústria global de semicondutores.

Os CSPs norte-americanos enfatizam soluções de chips proprietários para manter a liderança tecnológica e a segurança na infraestrutura de IA, enquanto a China acelera sua busca pela produção doméstica de chips para diminuir a dependência de tecnologia estrangeira, diante de tensões comerciais crescentes e controles de exportação. A intensificação simultânea do desenvolvimento interno de ASICs na América do Norte e o crescimento acelerado dos fornecedores chineses de chips estão transformando o ecossistema global de hardware de IA. Isso favorece uma competição mais acirrada, promove a inovação e contribui para uma cadeia de suprimentos mais diversificada para componentes de computação de IA. Os servidores de IA são essenciais para suportar aplicações como o treinamento de modelos de aprendizado de máquina, inferência e processamento de dados em larga escala, que requerem aceleradores de hardware especializados. Os chips ASIC, otimizados para essas cargas específicas, superam as CPUs e GPUs de uso geral, melhorando o desempenho e reduzindo o consumo de energia. A introdução frequente de ASICs atualizados pelos CSPs norte-americanos reflete o avanço rápido dos algoritmos de IA e a crescente complexidade dos modelos que demandam melhorias contínuas de hardware. Por outro lado, o crescimento dos fabricantes domésticos chineses de chips sinaliza a maturidade da competitividade da indústria de design de semicondutores da China, oferecendo alternativas credíveis aos fornecedores globais estabelecidos. Olhando para o futuro, esses desenvolvimentos podem levar a um mercado de chips de IA mais descentralizado e diversificado, com centros regionais de inovação e produção surgindo para atender às demandas localizadas e cumprir com diferentes ambientes regulatórios. Tais mudanças podem impactar profundamente as cadeias de suprimentos globais de tecnologia, as relações econômicas e o ritmo geral do avanço da IA em todo o mundo. Resumindo, as descobertas da TrendForce destacam um momento crucial no mercado de servidores de IA: a inovação acelerada de ASICs próprios pelos CSPs norte-americanos, combinada com a forte expansão dos fornecedores domésticos chineses de chips, está impulsionando mudanças significativas nas participações de mercado e nas capacidades tecnológicas. Essas dinâmicas estão fomentando uma concorrência mais acirrada, promovendo a inovação e uma realinhamento do cenário global de semicondutores que sustentará o futuro da inteligência artificial.