Согласно недавнему исследованию TrendForce, растущий спрос на серверы искусственного интеллекта (ИИ) значительно влияет на стратегии ведущих провайдеров облачных услуг Северной Америки (CSP). Эти крупные CSP — вероятно, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud и Meta — стремительно развивают собственную разработку специализированных интегральных схем (ASIC) для удовлетворения возросших требований к производительности и эффективности при обработке задач ИИ. Эти компании выпускают обновленные версии своих собственных ASIC примерно раз в 1–2 года, что обусловлено настоятельной необходимостью повысить мощность серверов ИИ при одновременном контроле за затратами и энергопотреблением. Создавая собственные ASIC, эти CSP стремятся снизить зависимость от внешних производителей, улучшить интеграцию систем и адаптировать производительность под специфические задачи ИИ. Тем временем рынок серверов ИИ в Китае переживает заметные изменения. Согласно прогнозам TrendForce, доля внешних чипов от глобальных поставщиков, таких как NVIDIA и AMD, снизится с примерно 63 % в 2024 году до около 42 % в 2025 году. Такое изменение отражает растущие возможности и влияние местных китайских производителей чипов, укрепляемое масштабными государственными программами, направленными на технологическую самодостаточность и инновации в полупроводниковой отрасли. Благодаря этим инициативам — включая финансирование и поддержку нормативных актов — китайские производители внутренних чипов ИИ, по прогнозам, расширят свою долю рынка до почти 40 % к 2025 году, почти сравнявшись с зарубежными поставщиками. Эти противоположные тенденции в Северной Америке и Китае иллюстрируют более широкие геополитические и экономические процессы, влияющие на мировую индустрию полупроводников.

CSP из Северной Америки делают упор на собственные решения в области чипов для сохранения технологического лидерства и обеспечения безопасности инфраструктуры ИИ, в то время как Китай ускоряет развитие внутреннего производства чипов, чтобы снизить зависимость от зарубежных технологий на фоне обостряющихся торговых конфликтов и экспортных ограничений. Одновременное усиление внутренней разработки ASIC в Северной Америке и быстрое развитие отечественных китайских поставщиков чипов преобразуют глобальную экосистему аппаратного обеспечения для ИИ. Это способствует усилению конкуренции, стимулирует инновации и приводит к более диверсифицированной цепочке поставок компонентов для ИИ-вычислений. Серверы ИИ жизненно важны для поддержки таких приложений, как обучение моделей машинного обучения, их вывод (инференс) и обработка больших данных, требующих специализированных аппаратных ускорителей. ASIC-чипы, оптимизированные под эти конкретные нагрузки, превосходят универсальные ЦПУ и графические процессоры за счет повышения производительности и снижения энергозатрат. Частое внедрение новых ASIC со стороны североамериканских CSP отражает быстроту развития алгоритмов ИИ и усложнение моделей, что требует постоянных улучшений аппаратного обеспечения. В то же время рост числа отечественных китайских производителей чипов свидетельствует о взрослении конкурентоспособности индустрии проектирования полупроводников в Китае и создает надежные альтернативы установленным международным поставщикам. В перспективе эти события могут привести к более децентрализованному и диверсифицированному рынку чипов для ИИ, когда региональные центры инноваций и производства начнут удовлетворять локальные потребности и приспосабливаться к различным нормативным требованиям. Такие изменения могут заметно повлиять на глобальные цепочки поставок технологий, экономические отношения и общий темп развития ИИ во всем мире. В целом, выводы TrendForce подчеркивают ключевой момент на рынке серверов ИИ: ускорение внутренней разработки ASIC в Северной Америке и активное расширение китайских внутренних поставщиков создают новые рыночные тенденции и технологические возможности. Эти процессы способствуют усилению конкуренции, стимулированию инноваций и переосмыслению глобального ландшафта полупроводников, что станет основой будущего искусственного интеллекта.