Els comentaris recents del CEO de Nvidia, Jensen Huang, van semblar donar un nou impuls a la inversió en el volàtil sector de la IA aquesta setmana, fent que els gestors de cartera es tornin a centrar en operacions exitoses. "Ara estem enmig d'una revolució informàtica", va afirmar Huang durant la Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference dimecres. "La IA generativa és més que una eina; és una habilitat. . . per això ha sorgit una nova indústria. " Va projectar que els centres de dades representen una oportunitat mínima d'1 trilió de dòlars, amb un creixement que s'accelerarà gràcies a la intel·ligència artificial generativa. Després dels comentaris de Huang, les accions de Nvidia van pujar més d'un 8%, alleujant algunes preocupacions recents del mercat relacionades amb els rendiments endarrerits de les inversions en IA. Al llarg de la setmana, les accions d'IA i semiconductors, com Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer, i Broadcom, van experimentar guanys de dos dígits. "Quan Jensen expressa aquest sentiment, reflecteix un optimisme que hi ha una demanda suficient per sostenir el creixement durant almenys els propers 1-3 anys", va comentar John Belton, gestor de cartera de Gabelli Funds, referint-se a les discussions sobre augmentar la capacitat de fabricació amb Taiwan Semiconductor Manufacturing. "Això és el que va entusiasmar el mercat. " Tot i que les perspectives de Huang poden haver revifat la confiança en aquest sector imprevisible, els inversors exploren diverses estratègies per capitalitzar les oportunitats tant a curt com a llarg termini. A més de Nvidia, Angelo Zino de CFRA creu que les empreses de maquinari seran les principals beneficiàries a curt termini mentre continua la fase inicial d'implementació. Això inclou Advanced Micro Devices mentre augmenta la seva producció de GPU, així com les empreses de xarxes Broadcom i Marvell Technology, que estan donant suport al desenvolupament de xips de silici personalitzats per a Meta Platforms i altres.

Zino també va assenyalar que Micron Technology probablement es beneficiarà de l'augment de la demanda de memòria. Aquesta setmana, Apple va ser notícia amb el llançament del seu nou iPhone 16, que compta amb capacitats de IA conegudes com Apple Intelligence. No obstant això, alguns analistes a Wall Street van semblar menys impressionats per les actualitzacions, plantejant dubtes sobre les prediccions anteriors d'un cicle d'actualitzacions únic. Zino es manté indiferent davant d'això, creient que Apple manté la posició de dispositiu de IA líder i assistent personal, especialment a mesura que més consumidors adopten el seu visó Vision Pro. També va esmentar que Dell es beneficiarà com a jugador destacat en l'espai empresarial amb marges millorats per al nou any. Belton està apostant per empreses d'infraestructures i equips com Applied Materials i KLA Corporation. Tanmateix, va afegir que identificar guanyadors a llarg termini centrats en el desenvolupament d'aplicacions d'usuari final per a IA pot ser prematur. L'ascens de la IA ha impulsat nombroses empreses a unir-se al moviment, plantejant preocupacions que els inversors puguin presenciar una repetició de la bombolla dotcom dels primers anys 2000, segons Mark Malek, cap d'inversions de SiebertNXT. La firma, un inversor primerenc a Nvidia, veu els gegants tecnològics al capdavant dels serveis en el núvol, incloent Microsoft, Alphabet i Amazon, com a continuants beneficiaris de les tendències de IA. No obstant això, Malek va destacar que les innovacions més significatives s'estan produint dins dels mercats privats. "El que realment està sota la superfície són principalment empreses privades", va dir.