Japonya'nın en büyük teknoloji üreticilerinden biri, yazılım endüstrisine güçlü bir adım atıyor. Yapay zeka (YZ) sektörünün gözden kaçan bir segmentinde bir savaş başlıyor: yonga tasarım yazılımları. Birkaç birleşme ve satın alma anlaşması duyuruldu ve lider elektronik tasarım otomasyonu (EDA) şirketi Synopsys (SNPS 1. 47%) ile Ansys (ANSS 0. 20%) arasında birlikte yapılacak mega birleşme anlaşması bekleniyor. Kısa bir süre sonra, başka bir EDA yazılım sağlayıcısı olan Cadence Design Systems (CDNS 0. 50%), elektronik sistemleri simüle etmek için yeni süper bilgi işlem platformunu tanıttı. Geride kalmak istemeyen Japon yonga üreticisi Renesas (RNECY 2. 81%), daha küçük bir EDA yazılım sağlayıcısı olan Altium (ALMF. F 0. 58%)'u satın alma niyetini açıkladı. Yapay zeka pazarında önemli bir gelişme var mı? Renesas yazılımda bir artış arıyor Renesas, yarıiletken tasarım ve üretim işine dahil olan entegre bir cihaz üreticisidir. Bu karma iş modeli son yıllarda ivme kazanmıştır. Japonya'nın Doğu'da önemli bir üretim merkezi olarak yükselmesinin yanı sıra, Renesas'ın elektrikli araç (EA) devrimi ve endüstriyel ve güç sektörlerinde kullanılan (veri merkezi YZ gibi uygulamalar için son teknoloji yongaları hariç) çeşitli olgun üretim süreçleri sayesinde yeniden canlanmıştır. Güç yongası portföyünü güçlendirmek için yapılan daha küçük satın almaların yanı sıra, geçen yıl Renesas'ın Wolfspeed (WOLF -2, 81%) ile silisyum karbür (SiC) levhaları satın alma anlaşmasını EV motorları gibi gelecek nesil uygulamalar için ele almıştım. Ancak, EDA yazılım devleri Synopsys ve Cadence'a göre küçük bir rakip olan Altium'un satın alınması farklı bir senaryoyu ortaya koyuyor.

Gelir bakımından sadece 2024 mali yılının ilk yarısında 139 milyon dolar elde eden, Avustralya merkezli Altium'un (özellikle, Wolfspeed'in yongalarını tasarım müşterisi olarak kullanması dikkate değer) 5 Nisan 2024 döviz kurlarına göre 6 milyar dolar (A$9. 1 milyar) değerinde olduğunu belirtmek gerekir. Renesas, müşterileri, özellikle teknoloji dışı müşterileri (örneğin otomobil üreticileri) için yardım gerektirebilecek gelecek nesil elektronik sistemlerini uygulama konusunda yardıma ihtiyaç duyan yazılım ve dijital araç yeteneklerini artırmak amacıyla bu yüksek değeri haklı çıkarıyor. Dedikodular arasında YZ dalgası var mı? Şu anda Nvidia'nın (NVDA 2, 45%) veri merkezi YZ sistemleri, şirketlerin verilerini yeni YZ sistemlerinin eğitimi için kullanma yollarını araştırdığı için yoğun talep görüyor. Ancak önümüzdeki on yılda, bu YZ sistemlerinin avantajlarını tam anlamıyla kullanmak için tüm bu sistemlere ev sahipliği yapacak bir ihtiyaç olacak. İşte Renesas'ın Altium'u satın alarak ve Synopsys ve Cadence ile elektronik sistem tasarımında rekabet ederek muazzam bir fırsat gördüğü nokta burasıdır. Yarıiletken üreticileri, otomobillerden otomatik fabrika ekipmanlarına ve akıllı ev cihazlarına kadar geniş bir cihaz yelpazesine yerleşik akıllı bilgisayar sistemlerini entegre etme konusunda sürdürülebilir bir büyüme yolu bulmuşlardır. Veri merkezlerinde değil, cihazların kendisine entegre edilen yeni YZ dalgası, daha gelişmiş donanım gerektirecektir. Renesas'ın geliştirdiği enerji verimli donanım (Wolfspeed anlaşması da dahil olmak üzere) ayrıca önemlidir. Yongaların yanı sıra yazılımı da birleştirerek Renesas, gelecek yıllarda pazardaki konumunu sağlamlaştırabilir ve YZ destekli cihazları gerçeklik haline getirebilir. Renesas, YZ yarışında tanınmayan bir büyüme hissesi olabilir. Hisse senedi, son 12 aylık kazanç ve serbest nakit akışı yaklaşık 13 katına göre işlem gördüğünde, otomotiv, endüstriyel ekipman ve tüketici elektroniği için yarıiletken üretimi ve tasarım işini ilerletmeye devam ederse potansiyel bir fırsat olabilir.