Micron нь өндөр зурвасын өргөнтэй санах ойн (HBM) зах зээл 2023 оны 4 тэрбум ам. доллароос 2024 онд 25 тэрбум ам. доллароос дээш өснө гэж таамаглаж байна. Микрон, Самсунг, SK Hynix нь HBM үйлдвэрлэлээ ихээхэн нэмэгдүүлэхээр санаачлага авч байна. TrendForce нь эдгээр компаниуд 2025 он гэхэд гарцыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх болно гэж таамаглаж байна. Түүнчлэн AI-ийн хэрэглээний өсөлт нь бусад санах ойн төрлүүдэд эерэгээр нөлөөлж байна. Micron-ын гүйцэтгэх захирал Санджай Мехротра голлох PC үйлдвэрлэгчид одоо AI-ийн анхан шатны загваруудад 16ГБ-аас доошгүй динамик санамсаргүй хандалтын санах ой (DRAM) оруулж байгаа тухай тэмдэглэж, дунд болон өндөр зэрэглэлийн загварууд 32ГБ-аас 64ГБ хүртэл онцлогтой байна. Энэ нь өнгөрсөн жилийн РС-ийн дарааллын 12ГБ-аас ихээхэн өсөлт авчирсан. AI-г онцлогтой ухаалаг утаснууд 50%-аас 100% илүү DRAM-тай болох хамааралтай. Лам Энержи, нийт орлогынхоо 35% -ийг санах ойн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөс гардаг тул энэ эрэлт хэрэгцээнээс ашгийг хүртэнэ.

Ерөнхийдөө, хагас дамжуулагч зах зээл, ялангуяа AI-ийн өгөгдлийн төвүүд болон төхөөрөмжүүдэд хүчтэй өсөлт үзүүлнэ гэж таамаглаж байгаа тул үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийхэд хүргэнэ. SEMI-ийн үйлдвэрлэлийн холбоо ирэх гурван жилийн хугацаанд хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хувьд ойролцоогоор 400 тэрбум ам. доллар төсөвлөх ба зарцуулалт 2024 онд 99 тэрбум ам. доллароос 2027 он хүртэл 141 тэрбум ам. доллар болж өсөх болно гэж үзэж байна. Үүний үр дүнд судалгааны хэрэгсэл, логик, санах ойн төхөөрөмжийн эрэлт хэрэгцээ нь Лам Энержийн орлого нэмэгдэж байна, ирэх таван жилд 17% нэгдсэн жилийн өсөлтийн түвшин 15% -ийн өнгөрсөн таван жилийн өсөлтийг давна гэж төсөөлж байна. Одоогийн байдлаар Лам Энержи (Nasdaq-100 индексийн үнэ-орлогын харьцаа) 32-той харьцуулахад 23 удаа зузаантай орлоготой арилжиж байна. Хэрэв Лам таамагласан орлогын өсөлтийг гүйцэтгэсэн бол таван жилийн дараа тийнхүү хувьцаа нэг хувьцаагийн ашиг 6. 64 ам. доллар болж өсөх боломжтой бөгөөд энэ хувьцаа идэвхжиж байгаа бол 165% -иар өсөлт болох 199 ам. долларын хувьцаа үнийн боломж бий. Гэсэн хэдий ч, хөрөнгө оруулагчид сонголтоо үнэлэн үзэх хэрэгтэй, учир нь Лам сүүлийн үеийн өндөр хувьцааны сонголтын жагсаалтад багтаагүй байна гэж The Motley Fool мэдэгдэж байна, эдгээр хувьцаа ирэх жилүүдэд ихээхэн өгөөж өгөх боломжтой гэж үздэг. Эцсийн эцэст, санах ойн амжилттай зах зээлтэй холбоотойгоор Лам Энержи зарим боломж бүхий хөрөнгө оруулалтын боломж бололцоотой байж болно, хөрөнгө оруулагчид өөрийн бүх хувилбаруудыг авч үзэх хэрэгтэй.