DeepSeek ha tingut un impacte significatiu llançant un model d'IA de gran volum comparable al ChatGPT d'OpenAI, però desenvolupat a un cost molt inferior segons la startup xinesa. La seva aplicació mòbil ja ha aconseguit milions de descàrregues, superant ChatGPT en diverses plataformes. Malgrat això, la revolució de l'IA només acaba de començar, i dues accions estan destinades a guanyar, independentment de si ChatGPT o DeepSeek finalment prevalen. **Millor Acció d'IA: Nvidia** Si estàs seguint l'ificant boom de l'IA, Nvidia (NVDA) probablement està en el teu radar. L'acció del fabricant de xips ha disparat, amb una capitalització de mercat que arriba a bilions. Mentre que molts inversors exploren accions d'IA menys prominents, Nvidia continua sent essencial per a gairebé totes les empreses d'IA gràcies als seus innovadors xips H100, que milloren significativament l'entrenament i l'operació dels models d'IA. Aquests xips han establert nous rècords en eficiència d'aprenentatge automàtic. Nvidia ha aprofitat el seu avantatge en GPU d'IA per construir una comunitat de desenvolupadors sòlida i ingressos impressionants, que reinverteix per mantenir una quota de mercat estimada entre el 70% i el 95%. Els propers xips Blackwell prometen encara més potència amb menors requeriments d'energia, cosa que és critical en el camp intensiu d'energia de l'IA. Nvidia ha establert un fort foso econòmic amb les seves superiors GPU d'IA, convertint-se en un actor clau al mercat. Els competidors poden innovar, però els recursos financers de Nvidia i la seva constant concentració en xips d'IA la convertiran en un líder formidable.

A mesura que la indústria d'IA depèn cada cop més de les GPU, Nvidia és imprescindible en qualsevol cartera d'inversió en IA. **Un Alt Beneficiari: Microsoft** Un vell adagi suggereix vendre aixades durant una febre de l'or, implicant que subministrar components crucials durant una bogeria pot generar beneficis independentment de la seva durada. Nvidia encaixa amb aquest concepte, ja que actualment és el principal proveïdor de GPU essencial per a les empreses d'IA. De manera similar, Microsoft (MSFT) ha evolucionat d'enfocar-se només en PCs i productes d'Office a convertir-se en una gran entitat de computació al núvol. En el seu últim trimestre, Microsoft va informar de vendes de 65. 6 mil milions de dòlars, dels quals 38. 9 mil milions provenien del seu segment Intelligent Cloud—aproximadament el 60% dels ingressos totals. L'empresa planeja invertir 80 mil milions de dòlars aquest any per expandir la seva infraestructura de núvol, essencial per al funcionament dels serveis d'IA. Les empreses d'IA necessiten no només GPU sinó també una infraestructura de núvol robusta. Els serveis de núvol ràpids i globals són crucials perquè aquestes empreses puguin arribar als clients de manera efectiva. Amb aproximadament el 25% del mercat global de computació al núvol, Microsoft està ben posicionada per capitalitzar l'augment de l'IA, recolzada pels recursos financers necessaris per al creixement. Els avenços recents en les capacitats d'IA, incloent el llançament de DeepSeek, són només el començament, amb Nvidia i Microsoft que probablement emergiran com a guanyadors a llarg termini en aquest paisatge en evolució.