DeepSeek on vaikuttanut merkittävästi julkaisemalla suuren kielimallin, joka on verrattavissa OpenAI:n ChatGPT:hen, mutta kiinalaisen startupin mukaan se on kehitetty paljon alhaisemmalla kustannuksella. Sen mobiilisovellus on jo saavuttanut miljoonia latauksia, ohittaen ChatGPT:n eri alustoilla. Siitä huolimatta AI-vallankumous on vasta alussa, ja kaksi osaketta on asetettu hyötymään, riippumatta siitä, voittaako ChatGPT vai DeepSeek lopulta. **Korkein AI-osake: Nvidia** Jos seuraat AI-buumia, Nvidia (NVDA) on todennäköisesti näkyvissäsi. Siruvalmistajan osake on noussut korkeuksiin, ja sen markkina-arvo on saavuttanut triljoonia. Vaikka monet sijoittajat tutkivat vähemmän tunnettuja AI-osakkeita, Nvidia on edelleen välttämätön lähes jokaiselle AI-yritykselle sen mullistavien H100-sirujen ansiosta, jotka parantavat merkittävästi AI-mallien koulutusta ja toimintaa. Nämä sirut ovat asettaneet uusia ennätyksiä koneoppimisen tehokkuudessa. Nvidia on käyttänyt etuaan AI-GPU:issa rakentaakseen vahvan kehittäjäyhteisön ja vaikuttavia tuloja, joita se sijoittaa takaisin markkinaosuuden ylläpitämiseksi, jonka arvioidaan olevan 70 % - 95 %. Tulossa olevat Blackwell-sirut lupaavat jopa suurempaa tehoa alhaisemmilla energian tarpeilla, mikä on kriittistä energiaa kuluttavalla AI-alueella. Nvidia on luonut vahvan taloudellisen muurin erinomaisilla AI-GPU:illaan, mikä tekee siitä keskeisen toimijan markkinoilla. Kilpailijat voivat innovoida, mutta Nvidian taloudelliset resurssit ja päättäväinen keskittyminen AI-siruihin tekevät siitä pelottavan johtajan.

Koska AI-teollisuus luottaa yhä enemmän GPU:ihin, Nvidia on pakollinen hankinta kaikessa AI-sijoitusportfoliossa. **Toinen Hyötyjä: Microsoft** Vanha sanonta ehdottaa myyvän lapioita kultahuumassa, mikä tarkoittaa, että keskeisten komponenttien tarjoaminen innostuksessa voi tuottaa voittoa riippumatta sen kestävyydestä. Nvidia sopii tähän ajatukseen, sillä se on tällä hetkellä johtava GPU-toimittaja, joka on välttämätön AI-yrityksille. Samoin Microsoft (MSFT) on muuttunut keskittymisestä pelkästään tietokoneisiin ja Office-tuotteisiin suuriksi pilvilaskentayrityksiksi. Viimeisellä neljänneksellä Microsoft ilmoitti myynnistä 65, 6 miljardia dollaria, josta 38, 9 miljardia tuli sen Älykäs Pilvi -segmentistä—noin 60 % kokonaismyynnistä. Yhtiö aikoo investoida tänä vuonna 80 miljardia dollaria laajentaakseen pilvi-infrastruktuuriaan, joka on välttämätöntä AI-palvelujen tueksi. AI-yritykset tarvitsevat paitsi GPU:ita myös vahvaa pilvi-infrastruktuuria. Nopeat ja globaalit pilvipalvelut ovat ratkaisevia näiden yritysten asiakasreachrin kannalta. noin 25 % maailman pilvikomputoinnin markkinoista, Microsoft on hyvin asemoitunut hyötymään AI-buumiista, ja sillä on tarvittavat taloudelliset resurssit kasvuun. Äskettäiset edistysaskeleet AI-kyvyissä, mukaan lukien DeepSeekin lanseeraus, ovat vasta alkua, ja Nvidia ja Microsoft todennäköisesti nousevat pitkän aikavälin voittajiksi tässä kehittyvässä maisemassa.