A DeepSeek jelentős hatást gyakorolt azzal, hogy elindított egy nagy nyelvi AI modellt, amely összehasonlítható az OpenAI ChatGPT-jével, de sokkal alacsonyabb költséggel fejlesztették, a kínai startup szerint. Mobilalkalmazásuk már milliós letöltéseket ért el, felülmúlva a ChatGPT-t számos platformon. Ennek ellenére az AI forradalom csak most kezdődik, és két részvény várhatóan nyereséget termel, függetlenül attól, hogy a ChatGPT vagy a DeepSeek végül győz-e. **Legjobb AI részvény: Nvidia** Ha követed az AI boomot, valószínűleg figyelembe vetted az Nvidia (NVDA) részvényeit. A csipgyártó részvényei az egekbe szöktek, piaci kapitalizációja trilliókat ér el. Míg sok befektető kevésbé prominens AI részvényeket keres, az Nvidia szinte minden AI vállalat számára elengedhetetlen a forradalmi H100 chipjei miatt, amelyek jelentősen javítják az AI modellek képzését és működését. Ezek a chipek új rekordokat állítottak fel a gépi tanulás hatékonyságában. Az Nvidia kihasználta az AI GPU-k terén szerzett előnyét, hogy erős fejlesztői közösséget építsen ki és lenyűgöző bevételeket termeljen, amelyeket újra befektet a piaci részesedésének fenntartására, ami 70% és 95% között mozog. Az elkövetkező Blackwell chipek még nagyobb teljesítményt ígérnek, alacsonyabb energiaigénnyel, ami kritikus az energiaigényes AI területen. Az Nvidia gazdasági védőbástyát hozott létre kiváló AI GPU-i révén, ami kulcsszereplővé teszi a piacon. A versenytársak innoválhatnak, de az Nvidia pénzügyi forrásai és az AI chipekre összpontosító eltökéltsége félelmetes vezetővé teszi.

Mivel az AI ipar egyre inkább a GPU-kra támaszkodik, az Nvidia elengedhetetlen az AI befektetési portfólióban. **Egy másik nyertes: Microsoft** Egy régi mondás azt javasolja, hogy árulj ásókat aranyláz idején, implicálva, hogy alapvető alkatrészeket biztosítani egy őrület során nyereséget termelhet, függetlenül annak hosszú távú fennállásától. Az Nvidia illik ebbe a koncepcióba, mivel jelenleg az AI cégek számára elengedhetetlen vezető GPU beszállító. Hasonlóképpen, a Microsoft (MSFT) átalakult a PC-kről és Office termékekről való összpontosításból egy jelentős felhőszolgáltatóvá. Legutóbbi negyedévében a Microsoft 65, 6 milliárd dolláros bevételt jelentett, amelyből 38, 9 milliárd a Intelligent Cloud szegmensből származik—ez körülbelül 60%-a az összes bevételnek. A cég 80 milliárd dollárt tervez befektetni az idén a felhőinfrastruktúrájának bővítésére, ami létfontosságú az AI szolgáltatások működtetéséhez. Az AI cégek nemcsak GPU-kra, hanem robusztus felhőinfrastruktúrára is szükségük van. Gyors és globális felhőszolgáltatások kulcsszerepet játszanak abban, hogy ezek a vállalkozások hatékonyan elérjék ügyfeleiket. A Microsoft körülbelül 25%-át birtokolja a globális felhő számítási piacnak, így jól pozicionált, hogy kihasználja az AI robbanást, a növekedéshez szükséges pénzügyi források támogatásával. Az AI képességek legutóbbi fejlődése, beleértve a DeepSeek elindítását, csak a kezdet, az Nvidia és a Microsoft valószínűleg hosszú távú nyertesekké válnak ebben a fejlődő tájban.