DeepSeek ha avuto un impatto significativo lanciando un modello di intelligenza artificiale a linguaggio ampio paragonabile a ChatGPT di OpenAI, ma sviluppato a un costo molto inferiore, secondo la startup cinese. La sua app mobile ha già ottenuto milioni di download, superando ChatGPT su varie piattaforme. Nonostante ciò, la rivoluzione dell'IA è appena iniziata, e due titoli sono destinati a trarne vantaggio, indipendentemente dal fatto che ChatGPT o DeepSeek prevalgano. **Titolo AI leader: Nvidia** Se stai seguendo il boom dell'IA, è probabile che Nvidia (NVDA) sia nella tua lista. Il titolo del produttore di chip è schizzato alle stelle, con una capitalizzazione di mercato che raggiunge i trilioni. Mentre molti investitori esplorano titoli AI meno noti, Nvidia rimane fondamentale per quasi tutte le aziende di IA grazie ai suoi chip H100 innovativi, che migliorano significativamente l'addestramento e il funzionamento dei modelli di IA. Questi chip hanno stabilito nuovi record in termini di efficienza nel machine learning. Nvidia ha sfruttato il suo vantaggio nei GPU per l'IA per costruire una forte comunità di sviluppatori e ricavi impressionanti, che reinveste per mantenere una quota di mercato stimata tra il 70% e il 95%. I prossimi chip Blackwell promettono potenza ancora maggiore con minori esigenze energetiche, caratteristiche critiche nel campo dell'IA ad alta intensità energetica. Nvidia ha stabilito un solido vantaggio competitivo con i suoi superiori GPU per l'IA, rendendola un attore chiave nel mercato. I concorrenti possono innovare, ma le risorse finanziarie di Nvidia e il suo incessante focus sui chip per l'IA la renderanno un leader formidabile.

Con l'industria dell'IA che si basa sempre più sui GPU, Nvidia è un investimento imprescindibile in qualsiasi portafoglio di investimenti in IA. **Un altro beneficiario: Microsoft** Un vecchio adagio suggerisce di vendere picconi durante una corsa all'oro, implicando che fornire componenti cruciali durante un'impennata può portare profitti, indipendentemente dalla sua durata. Nvidia si adatta a questo concetto, in quanto attualmente è il principale fornitore di GPU essenziale per le aziende di IA. Allo stesso modo, Microsoft (MSFT) è passata dal concentrarsi esclusivamente su PC e prodotti Office a diventare un'importante entità nel cloud computing. Nell'ultimo trimestre, Microsoft ha riportato vendite per 65, 6 miliardi di dollari, con 38, 9 miliardi provenienti dal suo segmento Intelligent Cloud—circa il 60% del fatturato totale. L'azienda prevede di investire 80 miliardi di dollari quest'anno per espandere la propria infrastruttura cloud, essenziale per alimentare i servizi di IA. Le aziende di IA hanno bisogno non solo di GPU ma anche di una solida infrastruttura cloud. Servizi cloud rapidi e globali sono cruciali affinché queste imprese raggiungano i clienti in modo efficace. Con circa il 25% del mercato globale del calcolo cloud, Microsoft è ben posizionata per capitalizzare l'ondata dell'IA, sostenuta dalle necessarie risorse finanziarie per la crescita. I recenti progressi nelle capacità di IA, incluso il lancio di DeepSeek, sono solo l'inizio, con Nvidia e Microsoft che probabilmente emergeranno come vincitori a lungo termine in questo panorama in evoluzione.