Signing Day Sports, Inc. (“Signing Day Sports” o “SGN”) (NYSE American: SGN) va anunciar un acord de fusió empresarial definitiva per adquirir el 100% de One Blockchain LLC, l'afiliat operador de BlockchAIn Digital Infrastructure (“blockchAIn DI”), formant una empresa pública centrada en la mineria de criptomonedes, la intel·ligència artificial (IA) i l’allotjament de dades de computació d’alta eficiencia (HPC). El blockchAIn DI va informar de uns ingressos auditats per a 2024 d’aproximadament 26, 8 milions de dòlars i un benefici net de 5, 7 milions de dòlars. La transacció inclou un complement d’ingressos ( earnout) basat en que el blockchAIn DI aconsegueixi un EBITDA de 25 milions de dòlars per a 2026, i es tancarà amb un premi significatiu sobre el preu actual de l’acció de SGN. L’acord formalitza una transacta prèviament anunciada el 14 d’abril de 2025. Després de la transacció, Signing Day Sports i One Blockchain seran filial de la nova companyia BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. (“PubCo”), que estarà cotitzada a NYSE American. Signing Day Sports no pagarà en diners en efectiu per l’adquisició; One Blockchain continuarà sota l’actual direcció liderada pel CEO Jerry Tang. el blockchAIn DI gestiona una instal·lació de mineria de criptomonedes de 40 MW a Carolina del Sud, ampliable a 50 MW amb l’aprovació de la companyia d’electricitat, i està en procés de passar a operacions de mineria de criptomonedes de propietat interna cap a finals de 2025 o principis de 2026 per impulsar el creixement dels ingressos. A més, està posant en marxa una nova instal·lació de 150 MW a Texas, que suporta la mineria de criptomonedes, la IA i l’allotjament de dades HPC, prevista per estar en línia a finals de 2026. El disseny modular del lloc de Texas ofereix flexibilitat: 100 MW inicials centrats en la mineria de criptomonedes interna, amb els 50 MW restants destinats a l’allotjament de IA i HPC, proporcionant opcions àgils per a la combinació d’ingressos tot a mesura que evolucionen els mercats. Signing Day Sports considera que aquest acord és una oportunitat per combinar la seva plataforma de reclutament amb l’estructura per a la mineria de bitcoins escalable i positiva en flux de caixa de blockchAIn DI, posicionant la companyia combinada per aprofitar el mercat en expansió de HPC. Danny Nelson, CEO de Signing Day Sports, va expressar entusiasme per les perspectives de creixement estratègic creades per la capacitat de blockchAIn DI a Carolina del Sud i Texas, així com pel potencial per satisfer la creixent demanda de HPC. Jerry Tang, CEO d’One Blockchain, va destacar el ràpid creixement d’ingressos i benefici de blockchAIn DI des de la seva creació, el seu compromís amb una infraestructura sostenible de computació a la blockchain i els beneficis de l’expansió pública acelerada després de la fusió. Els termes de la transacció estableixen que els accionistes de Signing Day Sports convertiran les seves accions en aproximadament un 8, 5% de les accions comunes de la companyia combinada, i els accionistes de valors de One Blockchain rebran al voltant del 91, 5%, abans de comissions i tarifes. La contraprestació per als accionistes de One Blockchain consistirà en accions comunes de PubCo valorades en uns 215 milions de dòlars, subjectes a ajustaments.

Un complement d’ingressos permet als accionistes de One Blockchain rebre accions addicionals que representen l’11, 628% de les seves accions inicials de PubCo si l’EBITDA de 2026 supera els 25 milions de dòlars. El consell d’administració de la companyia combinada inclourà de cinc a set directors, amb almenys un proposat per Signing Day Sports. La transacció requereix aprovacions habituals, incloent el consentiment dels accionistes de Signing Day Sports i l’autorització de cotització a NYSE American, amb tancament previsible a finals de 2025. Els consells d’administració de totes dues empreses han aprovat l’acord per unanimitat. Signing Day Sports ha rebut una opinió de justícia que avala la transacció. Maxim Group LLC actua com a assessor financer i Loeb & Loeb LLP com a assessor legal de blockchAIn DI, mentre que Bevilacqua PLLC ofereix assessorament a Signing Day Sports. Signing Day Sports ofereix una plataforma de reclutament per ajudar a estudiants-atletes a connectar amb entrenadors universitaris a través de perfils amb vídeo. Més informació està disponible a https://bit. ly/SigningDaySports. Després de la presentació de la declaració de registre (Formulari S-4) a la SEC i la seva aprovació, es distribuiran materials detallats de la justificació i el prospecte als accionistes. Es recomana als inversors i titulars de valors que revisin detingudament tot el material de la transacció quan estigui disponible a www. sec. gov. Els directors, directius i empleats de Signing Day Sports podrien participar en la sol·licitud de procura relacionada amb la fusió empresarial. S’inclourà informació addicional sobre els participants en els futurs fitxers a la SEC. Actualment, la direcció de One Blockchain no posseïx valors de Signing Day Sports. Aquest anunci no és una oferta de venda ni una sol·licitud per comprar valors. La finalització de la transacció depèn de l’acolliment de les condicions habituals i de l’aprovació regulatòria. Les declaracions prospectives aquí contingudes impliquen riscos, incloent, però no limitant-se a, la finalització de la transacció, aprovacions reguladores, acceptació del mercat, competència, riscos operatius i altres factors detallats en els fitxers a la SEC. Els resultats reals poden diferir materialment de les projeccions. Signing Day Sports i One Blockchain renuncien a qualsevol obligació de modificar les declaracions prospectives excepte quan la llei ho requereixi. Contacte per a inversors: Crescendo Communications, LLC 212-671-1020 SGN@crescendo-ir. com