A Signing Day Sports, Inc. („Signing Day Sports” vagy „SGN”) (NYSE American: SGN) bejelentette egy végleges üzleti összeolvadási megállapodás aláírását, amely szerint 100%-ban megveszi a One Blockchain LLC-t, a BlockchAIn Digital Infrastructure („blockchAIn DI”) működő kapcsolt vállalkozását, ezáltal egy nyilvános társaságot hozva létre, amely a kriptopénz bányászat, a mesterséges intelligencia (AI) és a nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) adatközponti szolgáltatások területére fókuszál. A blockchAIn DI audited 2024-es bevétele körülbelül 26, 8 millió dollár, nettó profitja pedig 5, 7 millió dollár volt. A tranzakció része egy earnout, amelynek feltétele a blockchAIn DI 2026-os EBITDA-jának elérése legalább 25 millió dollárban, és a tranzakció jelentős prémiumot fog tartalmazni a SGN jelenlegi részvényárfolyamához képest. Az megállapodás formalizálja a 2025. április 14-én bejelentett korábbi ügylettet. A tranzakció után a Signing Day Sports és a One Blockchain a létrejövő BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. („PubCo”) leányvállalatai lesznek, melyeket a NYSE American-re jegyeznek be. A Signing Day Sports nem fizet készpénzt a vételért; a One Blockchain a jelenlegi vezetés alatt marad, élén Jerry Tang vezérigazgatóval. A blockchAIn DI egy 40 MW-os kriptopénz bányászatot kiszolgáló létesítményt üzemeltet Dél-Karolinában, amely további 50 MW-os kapacitásra bővíthető, a közmű jóváhagyása alapján, és 2025 végére vagy 2026 elejére áttér az önállóan tulajdonolt kriptopénz bányászatára, hogy növelje a bevételeket. Emellett kilencvenöt kilométerre tartanak egy új, 150 MW-os létesítményt Texas-ban, amely kriptopénz bányászatot, AI-t és HPC adatközponti szolgáltatásokat fog támogatni, várhatóan 2026 végén lesz online. A texas-i helyszín moduláris kialakítása lehetővé teszi a rugalmasságot: az első körben 100 MW a belső kriptopénz bányászatnak lesz fenntartva, a maradék 50 MW pedig az AI és HPC szolgáltatások támogatására, így a bevételek változó arányban alakulhatnak a piacok fejlődésével. A Signing Day Sports a megállapodást lehetőségnek tekinti arra, hogy összekapcsolja toborzási platformját a blockchAIn DI skálázható, cash-flow pozitív bitcoin bányászati és AI adatközponti infrastruktúrájával, így az egyesített vállalat pozícióban lesz a bővülő HPC piac kihasználására. Danny Nelson, a Signing Day Sports ügyvezető igazgatója lelkesedéssel nyilatkozott a blockchAIn DI South Carolina és Texas-i kapacitásának stratégiai növekedési lehetőségeiről, valamint arról, hogy ez hogyan felel meg egyre növekvő HPC igényeknek. Jerry Tang, a One Blockchain vezérigazgatója kiemelte, hogy a blockchAIn DI gyors bevétel- és nyereségnövekedést ért el működése óta, elkötelezett a fenntartható blockchain-alapú számítási infrastruktúra iránt, és megemlítette, hogy a közös vállalat gyorsabb nyilvános piaci növekedést fog elérni. A tranzakciós feltételek szerint a Signing Day Sports részvényesei a részvényüket a kapcsolódó társaság közös részvényeinek körülbelül 8, 5%-ára fogják átváltani, míg a One Blockchain részvényesei nagyjából 91, 5%-ot kapnak, díjak és jutalékok levonása előtt.

A One Blockchain részvényesei részvényeinek értéke hozzávetőlegesen 215 millió dollár, de ez alkalmazkodást vonhat maga után. Egy earnout lehetőséget ad arra, hogy a One Blockchain részvényesei további részvényeket kapjanak, amelyek a kezdeti PubCo-részvényeik 11, 628%-át teszik ki, amennyiben 2026 EBITDA-ja meghaladja a 25 millió dollárt. Az egyesített vállalat igazgatóságába öt-tíz igazgatót választanak, közülük legalább egyet a Signing Day Sports jelöl meg. A tranzakcióhoz szükséges szokásos jóváhagyások közé tartozik a Signing Day Sports részvényeseinek hozzájárulása és a NYSE American listázási engedélye; az lezárás várhatóan 2025 végén lesz. Mindkét társaság testülete egységesen jóváhagyta az megállapodást, és a Signing Day Sports egy fairness opinion-t kapott, hogy támogassa a tranzakciót. A Maxim Group LLC pénzügyi tanácsadóként, a Loeb & Loeb LLP pedig jogi képviselőként segíti a blockchAIn DI-t, míg a Bevilacqua PLLC tanácsot ad a Signing Day Sports-nak. A Signing Day Sports egy toborzási platformot kínál, amely segíti a sportoló diákokat abban, hogy kapcsolatba lépjenek egyetemek edzőivel videó-készített profilokon keresztül. További információk a https://bit. ly/SigningDaySports címen találhatók. A REGISZTRÁCIÓS nyilatkozat (Form S-4) SEC-hez történő benyújtása és hatálybalépése után részletes meghatalmazási és prospektus anyagokat osztanak majd szét a részvényesek között. A befektetőket és a részvényeseket arra kérik, hogy a dokumentumok elérhetővé válásakor alaposan tájékozódjanak az összes tranzakciós anyagról a www. sec. gov oldalon. A Signing Day Sports igazgatói, tisztségviselői és alkalmazottai részt vehetnek az üzleti összeolvadással kapcsolatos szavazatgyűjtésben. A résztvevőkről további információk a közelgő SEC-beadványokban lesznek elérhetők. A One Blockchain vezetése jelenleg nem rendelkezik a Signing Day Sports értékpapírjaival. Ez a bejelentés nem ajánlat vagy felhívás értékpapírok eladására vagy vásárlására. A tranzakció végrehajtása a szokásos feltételek és a szabályozási jóváhagyások teljesülésétől függ. A jelen közleményben foglalt előrejelző nyilatkozatok kockázatokat tartalmaznak, többek között a tranzakció befejezését, a szabályozási jóváhagyásokat, a piaci elfogadást, a versenytárak tevékenységét, az üzemeltetési kockázatokat és egyéb tényezőket, amelyeket az SEC-beadványok részletesen ismertetnek. A valós eredmények jelentősen eltérhetnek a prognózisoktól. A Signing Day Sports és a One Blockchain nem vállal kötelezettséget a jelen közleményben szereplő előrejelzések frissítésére, kivéve, ha jogszabály ezt előírja. Befektetői kapcsolat: Crescendo Communications, LLC 212-671-1020 SGN@crescendo-ir. com