Advisor CRM lança suíte de marketing com inteligência artificial de geração para automatizar a criação de conteúdo para RAs
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Advisor CRM, projetado para consultores de investimentos registrados (RIAs), lançou seu Conjunto de Marketing com Gen AI para otimizar a criação de conteúdo de marketing e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho. Essa ferramenta inovadora permite que os consultores produzam rapidamente materiais de marketing personalizados e consistentes com a marca, que refletem sua voz única e proposta de valor. Os recursos incluem geração de emails impulsionada por IA, com linhas de assunto otimizadas e orientações de tom, segmentação inteligente de contatos e agendamento automático de campanhas. Ryan Borer, sócio-gerente da Advisor CRM, destaca que o conjunto reduz o tempo de marketing de horas para minutos, aumentando tanto a eficiência quanto a autenticidade. O parceiro Leibel Sternbach observa seu papel em fortalecer relacionamentos com clientes e simplificar operações, sem a necessidade de múltiplos aplicativos. Incluído em todos os planos pagos do Advisor CRM, o Conjunto de Marketing com Gen AI aprimora os módulos de conformidade, negociação, atendimento ao cliente e fluxo de trabalho da plataforma, apoiando os RIAs no crescimento dos negócios. Mais detalhes estão disponíveis em advisorcrm.com/gen-ai-marketing-suite.A suíte de ferramentas de marketing totalmente integrada permite que os consultores automatizem a criação de conteúdo autêntico e otimizem os fluxos de trabalho de forma eficiente. NASHVILLE, Tennessee, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire-PRWeb/ – Advisor CRM, a única plataforma de CRM tudo-em-um projetada exclusivamente para assessores de investimentos registrados (RIAs), revelou hoje sua Gen AI Marketing Suite. Essa coleção abrangente de ferramentas gratuitas e pagas capacita os consultores a automatizar a criação de conteúdo, simplificar os fluxos de trabalho de marketing e aprimorar o relacionamento com os clientes. “A Gen AI Marketing Suite da Advisor CRM reduz horas de esforço de marketing a minutos, ” disse Ryan Borer, Sócio-Gerente da Advisor CRM. “Ao utilizar IA, simplificamos a criação de conteúdo, garantindo que ele permaneça consistente com a marca e pronto para o cliente. Como o sistema se adapta à voz e à proposta de valor de cada consultor, o conteúdo de marketing gerado é autêntico, pessoal e fiel à marca do consultor. ” Destaques da Gen AI Marketing Suite incluem: - Criação de e-mails com IA – Redija mensagens do zero ou com suporte de IA, incluindo sugestões para linhas de assunto, tom e clareza. - Autenticidade em escala – Com treinamento mínimo, a IA aprende seu estilo e proposta de valor única, produzindo textos com sua voz autêntica. - Segmentação inteligente – Gerencie listas de contatos usando tags personalizadas (por exemplo, clientes de alto valor, VIPs, novos clientes). - Agendamento e automação – Organize campanhas de e-mail com antecedência usando ferramentas de agendamento integradas. “No Advisor CRM, nosso objetivo é ajudar os assessores a criar, comunicar e se conectar de maneira mais eficaz, ” afirmou Leibel Sternbach, Sócio da Advisor CRM e autor do livro Authenticity: How to Become a Financial Superhero. “Essa suíte incorpora essa missão—permitindo que os consultores escalem a autenticidade, construam uma relação de maior confiança com os clientes e gerenciem suas práticas de forma mais eficiente, tudo em uma única plataforma.
Ao eliminar as ineficiências de gerenciar múltiplos aplicativos, ajudamos as empresas a se concentrarem em proporcionar um valor autêntico aos clientes. ” A Gen AI Marketing Suite já está disponível para todos os usuários do Advisor CRM, com acesso ilimitado incluído nos planos pagos. Para mais detalhes, visite https://advisorcrm. com/gen-ai-marketing-suite. Sobre a Advisor CRM Fundada por ex-assessores e especialistas do setor, a Advisor CRM é a única plataforma de CRM gratuita e tudo-em-um criada especificamente para RIAs e consultores financeiros. A plataforma combina décadas de experiência em serviços financeiros e tecnologia para solucionar os desafios enfrentados pelos RIAs na gestão de operações. A Advisor CRM oferece ferramentas modulares que suportam negociações, conformidade, atendimento ao cliente e gerenciamento de fluxo de trabalho, permitindo que as firmas de consultoria escalem de forma eficiente, sem complexidade adicional. Para mais informações, visite www. advisorcrm. com. Contato de Imprensa Abbie Sheridan, Advisor CRM Telefone: 1 516-286-7056 Email: [email protected] Site: https://advisorcrm. com
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