Dette er dagens morgenoversigt med titlen "The Takeaway". For at modtage den i din indbakke hver morgen, tilmeld dig sammen med følgende: - Dagens diagram - Hvad vi holder øje med - Hvad vi læser - Økonomiske dataudgivelser og indtægter Selvom Nvidia (NVDA) har domineret overskrifterne i år og nået en markedsværdi på over 3 billioner dollars, har AI-haloeffekten overraskende haft gavn af en anden branche: energiforsyningsselskaber. Normalt betragtes det som en kedelig sektor med regulerede strukturer dikteret af staten, og el-virksomheder er ikke kendt for betydelig vækst. Men med opkomsten af AI og den efterfølgende efterspørgsel efter strøm i datacentre har energiforsyningsselskaber fundet sig selv med at sælge "skovle" til denne guldfeber, som KeyBanc equity-analytiker Sophie Karp har udtalt. S&P 500 Utility Index har set en stigning på over 10% i år, hvilket placerer det lige efter Kommunikationstjenester og Informationsteknologi. I spidsen er Texasbaserede Vistra (VST), der har fordoblet sin værdi indtil nu i år, kun overgået af Nvidia (NVDA) og Super Micro Computer (SMCI) på S&P 500-listen. Constellation Energy (CEG) er også højt placeret med en næsten 70% stigning. Karp bemærker, at trods disse stigninger forbliver værdiansættelserne af energiforsyningsselskaber historisk attraktive takket være deres konsistente indtjening. Der er dog en potentiel hindring i form af strømkapacitet.

George Gianarikas fra Canaccord Genuity har rejst bekymringer om, hvorvidt den energiinfrastruktur, der er nødvendig for at understøtte væksten af AI, kan bygges hurtigt nok. Hvis energiselskaberne formår at imødekomme efterspørgslen, kan der forventes betydelig fremgang. Hvis ikke, antyder Gianarikas, at der kan være en periode med forarbejdningsproces for AI-relateret hardware og understreger behovet for handling. Karp afviser dog disse bekymringer som mere et spørgsmål om timing end et stort problem. Hun påpeger, at i nogle områder er kapaciteten allerede tilstrækkelig, mens andre kan kræve yderligere kapitalinvesteringer og tid til at øge strømproduktionen. Derudover kan energiforsyningsselskaber snart drage fordel af faldende rentesatser, hvilket plejer at have en omvendt virkning på handel med el-aktier. Hvis rentesatserne falder før eller under Federal Reserves eventuelle nedskæringer, kan det give yderligere muligheder for sektoren. Julie Hyman, medvært på Yahoo Finance Live, bringer dig denne morgenoversigt hver hverdag fra kl. 9 til 11 ET. Du kan følge hende på Twitter @juleshyman og læse hendes andre historier. Klik her for dybdegående analyse af de seneste nyheder inden for aktiemarkedet og begivenheder, der påvirker aktiepriserne. Læs de seneste finansielle og forretningsmæssige nyheder fra Yahoo Finance.