SMM, Aprili 22: Sekta za nishati mpya na AI duniani bado zinaendelea kuzaa faida kubwa, wakati sekta za kupitia vifaa vya elektroniki vya kawaida zilizoingia kwenye kilele cha msimu, zikiendesha kwa pamoja kurejesha mahitaji makubwa ya shaba ya foil na bidhaa za muunganisho wa kasi ya juu. Mwezi wa Machi 2026, uagizaji wa shaba ya foil kutoka China ulifikia kiwango cha juu zaidi cha mwezi mmoja kwa rekodi. Sekta za nishati na ESS ziliendelea kustawi kwa ukuaji thabiti wa maagizo; maagizo yanayohusiana na AI yalibaki thabiti, na kuleta matarajio chanya ya mahitaji ya shaba ya foil kwa kila aina; hivyo, viwango vya uendeshaji vya kampuni za shaba ya foil viliongezeka kwa mwaka hadi mwaka (YoY) na kwa mwezi hadi mwezi (MoM) katika mwezi wa Machi. Kwa kuungwa mkono na misingi hii, mahitaji ya muunganisho wa kasi ya juu wa nyaya za shaba—ambayo ni muhimu kwa miundombini ya kompyuta ya AI—yalionyesha matumaini mazuri ya ukuaji wa mahitaji, wakati hisia za mitaji ziliboost stocks zinazohusiana, ambazo ziliongezeka kwa asilimia 2. 29 mnamo Aprili 22. Hadi sasa, Far East Holdings ilifika kikomo cha siku, na Hengtong Optic-Electric, ZTT, Shenlan Technology, Changxin Bochuang, Zhaolonginterconnect, na Kingsinno waliongoza kwa ongezeko la bei. Habari Zinazoangaziwa: - Baraza la Serekali lilitolewa miongozo ya kuendeleza usanidi wa nguvu za kompyuta na maendeleo ya kompyuta ya pembeni, kuboresha huduma za mvumo wa kompyuta za akili, kuimarisha ubunifu wa mtandao wa viwanda, kuhimiza kamati za ushirikiano wa data, na kusukuma mbele maendeleo ya majukwaa ya taarifa za jiji na modeli za taarifa za majengo. - Zhang Yunming, Naibu Waziri wa Viwanda na Teknolojia ya Habari, alitangaza kuwa kiwango cha nguvu za kompyuta cha China kilifikia EFLOPS 1882 kufikia mwisho wa Machi 2026. Juhudi zinaendelea kusaidia miundombini ya nguvu za kompyuta, ikiwa ni pamoja na kuendeleza SMEs, usawazishaji wa nguvu na umeme, maendeleo ya sera na viwango, na kuboresha miundombini ya mtandao kupitia njia zaidi ya 70 za nguvu za kompyuta na mpango wa kompyuta wa millisecond. - Kituo cha Ubunifu cha Sekta ya Kompyuta ya Maendeleo ya Taifa cha Qingdao kiliwezeshwa kuanzishwa katika Wilaya ya Laoshan, Qingdao. Kikiwa ni jukwaa la ubunifu wa viwanda la kitaifa tangu 2018, linalenga kuleta mafanikio katika teknolojia ya kompyuta ya hali ya juu na kuleta vikundi vya viwanda vinavyoshindana kimataifa. Kituo kipya, kilicho jumuishwa na Sugon, kitachangia uboreshaji wa tech na kukuza maendeleo ya sekta ya akili ya mkoa wa Qingdao na Mkoa wa Shandong. - Yuandong Holdings iliripoti faida safi ya RMB milioni 96. 63 kwa robo ya kwanza mwaka 2026, ikiongezeka kwa asilimia 110. 36 ukilinganisha na mwaka uliotangulia, wakati mapato ya jumla ya uendeshaji yaliongezeka kwa asilimia 9. 26 hadi RMB bilioni 5. 325. - Rickda iliitangaza usambazaji wa bidhaa za 400G/800G kwa wingi mdogo na inaendelea kuongeza uwezo wa uzalishaji. Kama muuzaji wa optiki, umeme, microwave, data ya kasi ya juu na muunganiko wa maji, inatoa bidhaa zinazohusiana na AI ikiwa ni pamoja na nguvu za umeme, usafirishaji wa kasi ya juu, na ubaridi wa kioevu. Bidhaa zake za muunganisho wa nyaya za shaba za kasi ya juu, zinazoongozwa na Suzhou Richuang Connection Technology, ni pamoja na AEC, DAC, ACC, high-speed board-to-board na I/O connectors, na bidhaa za kasi zaidi zinaendelea kama ilivyopangwa. - Tongguan Copper Foil ilisisitiza matumizi ya foil za shaba za PCB za mzunguko wa juu na wa kasi katika mawasiliano ya 5G, seva za nguvu kubwa, vyumba vya data, switch na viunga vya mtandao. - Xinhongye inafanya utafiti maalum wa kiufundi katika muunganisho wa nyaya za shaba za kasi ya juu kwa kompyuta ya akili, ikifuatilia mwenendo wa sekta na kuendeleza matumizi yanayohusiana na nyuzi za macho zinazolingana na maendeleo ya teknolojia na mipango ya kimkakati, ikitumia fursa ya maendeleo sambamba ya optiki na shaba kwenye kompyuta ya AI. Mwelekeo wa Soko wa Foili za Shaba na Muunganisho: Mnamo Machi 2026, viwanda vya shaba vya foil nchini China viliongezeka kwa kiwango cha kurudiwa mwaka hadi mwaka na mwezi hadi mwezi, karibu 90%, vililoendelea kwa msaada wa mahitaji yanayopona kutoka kwa wateja baada ya Mwaka Mpya wa Kichina. Utengenezaji na uuzaji wa foil za shaba za betri za lithium na mzunguko wa elektroniki yaliongezeka, kutokana na ukuaji thabiti wa maagizo katika sekta za nishati na ESS, msimu wa kilele kwa vifaa vya elektroniki vya wateja, na maagizo yenye nguvu yanayohusiana na AI yanayovuka viwango vyote vya foil za shaba. Kulingana na takwimu za forodha, uagizaji wa foil za shaba kutoka China mwezi wa Machi 2026 ulikuwa tani 8, 220. 04 (+11. 88% ukilinganisha na mwaka uliopita, +27. 59% kwa mwezi), huku uuzaji wa nchi hiyo ukifikia tani 6, 663. 48 (+56. 19% ukilinganisha na mwaka uliopita, +38. 23% kwa mwezi), na kufikia rekodi ya kiwango cha juu cha mwezi kwa uuzaji wa foil za shaba. Hili linaonyesha ukuaji wa mashindano ya kimataifa ya nishati mpya na AI wakati wa msimu wa kilele wa mahitaji ya watumiaji. Uzoefu wa Sekta: - Huaxi Securities inasisitiza kwamba hatari za kisiasa zinazoendelea zinachangia soko la miezi ya hivi karibuni, lakini pia kunaona AI kama jambo kuu la uwekezaji wa muda mfupi, ikisisitiza juu ya nguvu za kompyuta za ndani na ukodi wa vifaa pamoja na usawa wa mahitaji na usambazaji, na pia sekta za moduli za optiki na nyaya za optiki zenye uwezo mzuri wa mapato.

Gharama zinazoongezeka za huduma za AI zinaweza kusababisha umakini wa chini kwa wateja wa mduara wa chini na kupunguza gharama za ufanisi. - Changjiang Securities inasisitiza kuwa migogoro ya kisiasa imekuza mabadiliko ya mnyororo wa usambazaji duniani, na kuongeza nafasi ya China kama kitovu muhimu cha uzalishaji. Inashauri kuzingatia miundombini ya AI (nguvu za kompyuta, uhifadhi, vifaa vya umeme), sekta za mageuzi ya nishati (betri za lithiamu, hidrojeni, bidhaa za kama mali ghafi), na sekta zilizoathiriwa na msimu wa chini (kemikali, chuma, viungo vya vyakula). Faharasa ya CSI A500 inatoa mtazamo tofauti katika maeneo haya. - Huatai Securities inakadiria mahitaji makubwa ya malighafi kuu kwa moduli za optiki wakati wakitarajia kuingia kwa soko la 3. 2T na kuonyesha umuhimu wa nyenzo za asili za chip za optiki za InP na modulators za filamu nyembamba za lithiamu niobate zinazotumia nguvu kidogo na bandia pana, zinazotarajiwa kuanza matumizi ya suluhisho za 3. 2T zinazoweza kuunganishwa. - Shanxi Securities inaripoti kwamba uwekezaji wa kimkakati wa NVIDIA wa dola bilioni 2 kwa Marvell ili kupanua mfumo wa NVLINKFusion, unaunganisha XPUs zilizobinafsishwa na mitandao ya upanuzi inayolingana na CPU, NIC, DPU, na switch za NVIDIA. Marvell, mtoa huduma wa juu wa huduma za ASIC zilizobinafsishwa na dsip ya moduli za optiki, anaendelea kuweka saini za CPO. Suluhisho kamili za muunganisho wa shaba wa NVIDIA zilionyeshwa kwenye GTC 2026 zinaweka CPO kama sehemu muhimu ya teknolojia mpya ya Scaleup ya Feynman, na ushirikiano wa Marvell unatarajiwa kuimarisha soko la muunganisho wa shaba. - Soochow Securities inapitia kampuni ya Fujida, ambayo ni kiongozi nchini China wa konekta za RF, inayoendelea kutoka kwenye konekta za RF za jumla hadi kwa nyaya za RF za kiwango cha juu (pamoja na anga), keramiki za kiwango cha juu, na viunganishi vya RF. Mnamo 2025, Fujida ilipata mapato ya RMB milioni 881 (+15. 5% ukilinganisha na mwaka uliopita) na faida safi ya RMB milioni 78 (+52. 0% ukilinganisha na mwaka uliopita). Mipango kuu ni pamoja na sekta za uhandisi wa ulinzi, satelaiti za anga za kiraia, vifaa vya semiconductors, vifaa vya kupimia elektroniki, na nyaya za shaba za kasi ya juu na za quantum—zikiwa zinasaidia ukuaji wa vyumba vya data na teknolojia ya quantum, na bidhaa zake kufikia uongozi wa kimataifa na usambazaji wa awali wa kibiashara. Muhtasari: Mwezi wa Machi 2026 uliona kurejea kwa nguvu na ufanisi wa rekodi kwenye soko la foil za shaba za China, ikisababishwa na sekta zinazochanua za AI na nishati mpya, pamoja na mahitaji ya electronics ya msimu. Muunganisho wa nyaya za shaba wa kasi ya juu unaendelea kuongezeka wakati miundombini ya AI inavyoendelea kupanuka. Wachezaji wakuu wa sekta wanahakikisha uwezo wa uzalishaji na kuendeleza nyenzo za hali ya juu na teknolojia za konekta. Msaada wa sera kutoka Baraza la Serekali na uwekezaji wa miundombini unaweka mbele ukuaji wa nguvu za kompyuta na kompyuta ya pembeni, na kuimarisha vituo vya ubunifu vya kitaifa. Uwekezaji wa kimkakati na ushirikiano, kama NVIDIA-Marvell, na maendeleo katika malighafi na vipengele vya msingi, vinaashiria uwezo mkubwa wa ukuaji katika nguvu za kompyuta na sekta za optiki. Licha ya hali ya kisiasa isiokuwa na uhakika, AI na mabadiliko ya nishati ni mada muhimu za uwekezaji, na mwelekeo wa usambazaji na mahitaji unahamasisha umakini wa sekta ya kufuatilia na kuboresha ufanisi.