모간스탠리, AI 판매 2028년까지 1조 달러 돌파 예상… 알파벳과 데이터독 인사이트

Brief news summary

모건 스탠리 분석가들은 클라우드 및 소프트웨어 부문의 AI 관련 매출이 600% 이상 급증하여 2028년까지 1조 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 예상합니다. 2025년 초 AI 자본 지출은 미국 경제 성장에 소비 지출을 넘어서는 영향을 미치며 두드러진 활력을 불어넣었습니다. 광고기술(àtech)과 클라우드 인프라의 선두주자인 알파벳은 구글 검색과 유튜브에 생성형 AI를 통합하여 2025년 3분기 매출이 16% 증가하고 수익은 35% 성장했으며, 분석가들은 주가가 19% 상승할 것으로 전망하고 있습니다. AI 기반 IT 운영에 특화된 데이터독은 이상 탐지와 사고 관리를 위한 워치독 AI 엔진과 같은 도구를 제공하며, 포레스터와 가트너로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 데이터독은 2025년 2분기 매출이 28% 성장했으며, 2028년까지 연평균 수익 성장률 19%를 기대하고 있는데, 이는 지속적인 실적 발표와 비용 관리 덕분입니다. 장기 투자자에게는 알파벳과 데이터독에 적당한 지분을 유지하는 것이 권장되며, 일부 분석가들은 더 높은 수익 가능성을 위해 다른 AI 주식들도 탐색할 것을 추천하고 있습니다.

주요 요점 요약 모건 스탠리 애널리스트들은 향후 3년간 클라우드와 소프트웨어 부문에서 인공지능(AI) 판매가 600% 이상 급증할 것으로 예측하며, 2028년에는 연간 1조 달러를 넘을 것으로 전망하고 있습니다. 세계 최대 광고기술(아드테크) 기업인 알파벳은 생성 AI 도구를 활용해 사용자 참여를 높이고 있으며, 데이타독은 관측 가능성 소프트웨어를 통해 AI 기반 IT 운영에 뛰어나며 생성 AI 애플리케이션을 지원하고 있습니다. 2025년 초 미국 경제 성장에 대한 AI 관련 자본 지출은 1%포인트 이상 기여하여 소비자 지출을 넘어 주요 성장 동력으로 부상했습니다. 에버코어 애널리스트 줄리안 이매뉴엘은 AI를 인터넷 이후 가장 혁신적인 기술로 평가하며 강세 전망을 밝혔습니다. 투자자들은 알파벳(NASDAQ: GOOGL, GOOG)과 데이타독(NASDAQ: DDOG)의 주식을 고려하여 이 트렌드에서 수익을 기대할 수 있습니다. 분석가들의 전망은 대체로 긍정적입니다. 73명의 분석가 중 알파벳의 목표 주가 중앙값은 330달러로 현재 278달러에서 19% 상승 여력을 보여줍니다. 데이타독은 46명의 분석가가 목표가를 170달러로 제시하며, 현재 155달러보다 10% 상승이 기대됩니다. 아래는 이 AI 관련 주식들에 대한 상세 내용입니다: 1. 알파벳 알파벳은 구글 검색, 유튜브 등을 통해 사용자 참여와 소비자 데이터 수집을 주도하며 글로벌 광고기술 시장을 장악하고 있습니다. 검색 시장은 Perplexity, ChatGPT와 같은 AI 도구로 진화하고 있지만, 알파벳은 자체 생성 AI 솔루션 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 구글은 2025년 3분기 클라우드 인프라스트럭처 서비스의 13%를 차지하는 세 번째 규모의 공용 클라우드 인프라를 운영하며 AI 인프라와 대형 언어 모델 분야의 선두주자로 자리 잡아, AI 수요 증가 속에서 시장 점유율 확장이 기대됩니다. 알파벳의 3분기 실적은 기대 이상이었습니다. 매출은 16% 증가하여 1020억 달러에 달했고, 전년 대비 성장률 15%에서 더 가팔랐으며, GAAP 기준 주당 순이익은 35% 오른 2. 87달러를 기록했습니다. 최고재무책임자( CFO) 아나트 아슈케나지에 따르면 맞춤형 칩과 Gemini AI 모델 등 AI 인프라 수요가 견조하다고 합니다. 월가에서는 향후 3년간 연평균 15% 수익 성장률을 예상하며, 적정 주가수익비율(P/E)이 27배인 점도 정당하다고 평가됩니다.

투자자들은 이 선도 기업에 소액 포지션을 고려할 만합니다. 2. 데이타독 데이타독은 약 2다스의 관측 가능성 제품군을 제공하며, AI 엔진인 워처독(Watchdog)을 통해 이상 징후 감지, 사고 알림, 근본 원인 분석 등을 자동화하여 문제 해결을 가속화합니다. 포레스터 리서치는 데이타독을 IT 운영용 AI 선도 기업으로 인정했고, 가트너는 생성 AI 워크로드를 지원하는 관측 플랫폼 분야의 선두주자로 평가했습니다. AI 도입 확대로 수혜를 기대할 수 있습니다. 2025년 2분기 실적은 매우 양호했습니다. 매출은 28% 증가하여 8억 2700만 달러를 기록했고, 비-GAAP 주당 순이익은 7% 오른 0. 46달러였습니다. CEO 올리비에 포멜은 사고 대응, 코딩, 보안 이벤트 분류를 위한 AI 기반 에이전트의 발전을 강조했습니다. 분석가들은 2028년까지 연평균 19%의 조정 순이익 성장률을 예상하지만, 현재 주가수익비율은 84배로 높게 평가된 상태입니다. 그럼에도 불구하고, 지난 6개 분기 평균 15%의 이익 초과 실적과 비용 절감, 연구개발비 절제 기대 등으로 잠재적 상승여력이 있다고 분석됩니다. 3~5년 타임프레임의 투자자는 소규모 포지션으로 시작하고, 주가가 15% 이상 하락하면 추가 매수하는 전략도 고려해볼 만합니다. 투자 고려사항: 지금 알파벳에 1, 000달러 투자하기 좋은가? 알파벳은 강력한 AI 투자처이지만, 모틀리 풀의 스톡 어드바이저(Stock Advisor)팀은 최근 알파벳보다 수익률이 더 높은 10개 주식을 추천하였습니다. 이 목록에는 넷플릭스와 엔비디아가 포함되어 있는데, 초기 1, 000달러 투자로 엄청난 수익을 올린 사례가 있습니다. 스톡 어드바이저의 평균 전체 수익률은 1, 076%로, S&P 500의 195%를 훨씬 능가합니다. 관심 있는 투자자는 최신 상위 10개 목록을 스톡 어드바이저 회원가입 후 확인할 수 있습니다. *스톡 어드바이저 수익률은 2025년 11월 3일 기준입니다. 이미지 출처: 게티 이미지.