Resumo dos Pontos Principais Analistas da Morgan Stanley preveem que as vendas de inteligência artificial (IA) nos setores de nuvem e software devem crescer mais de 600% nos próximos três anos, ultrapassando US$ 1 trilhão anuais até 2028. A Alphabet, maior empresa de publicidade digital do mundo, utiliza ferramentas de IA generativa para aumentar o engajamento dos usuários, enquanto a Datadog destaca-se em operações de TI alimentadas por IA, com software de observabilidade que suporta aplicações de IA generativa. O investimento em IA contribuiu com mais de um ponto percentual para o crescimento econômico dos EUA no início de 2025, superando os gastos do consumidor como principal motor. O analista Julian Emanuel, Evercore, descreve a IA como a tecnologia mais transformadora desde a internet, sinalizando um panorama otimista. Os investidores podem aproveitar essa tendência considerando ações da Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) e da Datadog (NASDAQ: DDOG). O sentimento dos analistas é, em sua maioria, positivo: entre 73 analistas, a meta de preço mediana da Alphabet é US$ 330, indicando uma alta de 19% em relação ao preço atual de US$ 278. Para a Datadog, 46 analistas têm um alvo médio de US$ 170, sugerindo um aumento de 10% sobre seus atuais US$ 155. A seguir, uma análise mais detalhada dessas ações de IA: 1. Alphabet A Alphabet domina a publicidade digital global ao envolver os usuários e coletar dados de consumidores por meio de plataformas como Google Search e YouTube. O mercado de buscas está evoluindo para ferramentas de IA como Perplexity e ChatGPT, mas a Alphabet avança com suas próprias soluções de IA generativa. Além disso, o Google opera a terceira maior infraestrutura de nuvem pública, representando 13% da receita de serviços de plataforma de infraestrutura de nuvem (CIPS) no terceiro trimestre de 2025, um leve aumento em relação aos números do início do ano. Como líder em infraestrutura de IA e grandes modelos de linguagem, a Alphabet está posicionada para ganhar participação de mercado com a crescente demanda por IA. Os resultados do terceiro trimestre da Alphabet superaram expectativas: a receita aumentou 16%, chegando a US$ 102 bilhões, uma aceleração em relação ao crescimento de 15% do ano anterior, e os lucros GAAP aumentaram 35%, atingindo US$ 2, 87 por ação diluída. A CFO Anat Ashkenazi destacou a forte demanda por infraestrutura de IA, incluindo chips personalizados e modelos Gemini AI.

As previsões de Wall Street indicam um crescimento anual de lucros de 15% para os próximos três anos, apoiando uma avaliação razoável de 27 vezes os lucros. Os investidores podem considerar uma posição modesta nesta líder de IA. 2. Datadog A Datadog oferece um pacote de cerca de duas dúzias de produtos de observabilidade que monitoram infraestrutura de TI e aplicações, contando com um motor de IA chamado Watchdog, que automatiza a detecção de anomalias, alertas de incidentes e análise de causa raiz para acelerar a resolução de problemas. Reconhecida pela Forrester Research como líder em IA para operações de TI e pelo Gartner em plataformas de observabilidade que suportam cargas de trabalho de IA generativa, a Datadog tende a se beneficiar com a adoção de IA. No segundo trimestre de 2025, a Datadog reportou resultados fortes: a receita subiu 28%, atingindo US$ 827 milhões, e os lucros ajustados non-GAAP aumentaram 7%, chegando a US$ 0, 46 por ação. O CEO Olivier Pomel destacou avanços em agentes movidos por IA para resposta a incidentes, codificação e triagem de eventos de segurança. Os analistas esperam crescimento de 19% ao ano nos lucros ajustados até 2028, mas a avaliação atual, de 84 vezes os lucros, parece elevada. Porém, as constantes superações de lucros, com uma média de 15% nos últimos seis trimestres, além de perspectivas de economia de custos e a moderação em gastos com P&D, sugerem potencial de valorização que pode estar subestimado. Investidores com horizonte de 3 a 5 anos podem começar com uma pequena posição, aumentando se a ação cair 15% ou mais. Considerações de Investimento: Você Deve Investir US$ 1. 000 em Alphabet Agora? Embora a Alphabet seja uma forte aposta em IA, a equipe do Stock Advisor do Motley Fool recentemente destacou 10 ações que preferem em relação à Alphabet, com potencial de retornos superiores. Recomendações passadas dessa lista incluem Netflix e Nvidia, que tiveram ganhos extraordinários a partir de investimentos iniciais de US$ 1. 000. A rentabilidade média total do Stock Advisor é de 1. 076%, superando significativamente o S&P 500, com 195%. Investidores interessados podem acessar a lista dos 10 principais do momento ao aderir ao Stock Advisor. *Retornos do Stock Advisor até 3 de novembro de 2025. Fonte da imagem: Getty Images.