สรุปประเด็นสำคัญ นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley คาดการณ์ว่าการขายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคคราวด์และซอฟต์แวร์จะพุ่งขึ้นกว่า 600% ภายในสามปีข้างหน้า โดยจะเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2028 Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก ใช้เครื่องมือ generative AI เพื่อเสริมสร้างความสนใจของผู้ใช้งาน ในขณะที่ Datadog มีความโดดเด่นด้านบริหารจัดการ IT ด้วยซอฟต์แวร์ observability ที่สนับสนุนการใช้งาน AI แบบสร้างสรรค์ การลงทุนด้าน AI ในช่วงต้นปี 2025 ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแซงหน้าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก นักวิเคราะห์จาก Evercore อย่าง Julian Emanuel อธิบายว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ทรานส์ฟอร์มที่สุดนับตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวก นักลงทุนสามารถทำกำไรจากเทรนด์นี้โดยพิจารณาซื้อหุ้นของ Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) และ Datadog (NASDAQ: DDOG) ความรู้สึกของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นบวก: ในบรรดานักวิเคราะห์ 73 ราย ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Alphabet อยู่ที่ 330 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้แนวขึ้นอีก 19% จากราคาปัจจุบันที่ 278 ดอลลาร์ สำหรับ Datadog มีนักวิเคราะห์ 46 ราย ให้เป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 170 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 10% จากราคาปัจจุบันที่ 155 ดอลลาร์ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของหุ้น AI เหล่านี้: 1. อัลฟาเบท อัลฟาเบทครองตลาดเทคโนโลยีโฆษณาระดับโลก โดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Google Search และ YouTube เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานและเก็บข้อมูลผู้บริโภค ตลาดการค้นหาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่เครื่องมือ AI เช่น Perplexity และ ChatGPT แต่ Alphabet ก็ยังพัฒนาคำตอบด้วยเทคโนโลยี generative AI ของตนเอง นอกจากนี้ Google ยังดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สาธาราที่ใหญ่เป็นอันดับสาม คิดเป็น 13% ของรายได้จากบริการแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (CIPS) ในไตรมาส 3 ปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นปี ในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และโมเดลภาษาใหญ่ Alphabet อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นตามความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Alphabet ทำสถิติยอดขายเกินคาด: รายได้เพิ่มขึ้น 16% เป็น 102 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเร็วขึ้นจากการเติบโต 15% เมื่อปีที่แล้ว และกำไรตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้น 35% เป็น 2. 87 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดัชนีวอลล์สตรีทคาดว่ากำไรต่อหุ้นอาจเติบโตเฉลี่ยถึง 15% ต่อปีในอีกสามปีข้างหน้า ทำให้มูลค่าหุ้นดูเหมาะสมที่ประมาณ 27 เท่าของกำไร นักลงทุนอาจพิจารณาถือหุ้นในตำแหน่งที่มีขนาดพอประมาณในบริษัทผู้นำด้าน AI นี้ 2.

ดาตา ด็อก ดาตา ด็อกนำเสนอสินค้าประมาณสองโหลในกลุ่ม observability ที่ใช้ในการติดตามโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันด้าน IT โดยมีเครื่องยนต์ AI ชื่อ Watchdog ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติ การแจ้งเตือนเหตุการณ์ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อเร่งแก้ไข ปัจจุบันได้รับการยอมรับจาก Forrester Research ว่าเป็นผู้นำด้าน AI สำหรับการดำเนินงานด้าน IT และจาก Gartner ในด้านแพลตฟอร์ม observability ที่สนับสนุนการใช้งาน AI แบบ generative AI ซึ่งทำให้ดาตา ด็อกมีโอกาสรับผลประโยชน์จากการนำ AI มาใช้มากขึ้น ในไตรมาส 2 ปี 2025 รายได้ของดาตา ด็อกเพิ่มขึ้น 28% เป็น 827 ล้านดอลลาร์ และกำไรที่ไม่ใช่ GAAP ก็เพิ่มขึ้น 7% เป็น 0. 46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซีอีโอ Olivier Pomel กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาตัวแทน AI สำหรับตอบสนองเหตุการณ์ การเขียนโค้ด และการจัดการด้านความปลอดภัย นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรปรับตัวรายปีจะเติบโต 19% จนถึงปี 2028 แต่มูลค่าหุ้นปัจจุบันที่ 84 เท่าของกำไรดูสูง อย่างไรก็ดี ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ว่าประหยัดต้นทุนและลดงบพัฒนานวัตกรรมยังสามารถทำให้มี upside ที่ซ่อนอยู่ นักลงทุนที่มีเป้าหมายระยะ 3-5 ปีอาจเริ่มต้นถือหุ้นในสัดส่วนเล็กๆ แล้วค่อยเพิ่มขึ้นหากราคาหุ้นลดลง 15% หรือมากกว่า ข้อควรพิจารณาการลงทุน: ควรลงทุน 1, 000 ดอลลาร์ในอัลฟาเบทตอนนี้ไหม? ถึงแม้ว่าอัลฟาเบทจะเป็นหุ้นที่โดดเด่นด้าน AI ทีมงาน Motley Fool’s Stock Advisor ได้เน้นย้ำเมื่อไม่นานมานี้ว่ามี 10 หุ้นที่พวกเขาแนะนำว่าดีกว่าอัลฟาเบทเพื่อโอกาสผลตอบแทนที่ดีกว่า รายการแนะนำในอดีต ได้แก่ Netflix และ Nvidia ซึ่งสร้างกำไรตอบแทนมหาศาลจากเงินลงทุนเริ่มต้น 1, 000 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor อยู่ที่ 1, 076% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ 195% นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าถึงรายการ 10 อันดับสูงสุดล่าสุดได้โดยสมัครเป็นสมาชิก Stock Advisor *ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2025 แหล่งภาพ: Getty Images