A Qraft Technologies AI-vezérelt momentumalapja tavaly több mint 10%-kal felülmúlta a S&P 500-at. Az idei évben azonban az alap jelentősen csökkenti technológiai részvényei arányát. E változtatás ellenére az AI algoritmus továbbra is megtartja az NVDA, META és TSLA részvényeit. A 2024-es évben a S&P 500 23%-os nyereségét meghaladó hozam elérése kihívást jelentett, azonban egy AI-t támogató ETF pontosan ezt érte el. A Qraft Technologies AI-fejlesztette US Large Cap Momentum ETF (AMOM) az évet 38%-os növekedéssel zárta, ami nagyrészt a sikeres növekedési részvényekbe, mint például a Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) és Palantir (PLTR), történő jelentős befektetéseknek köszönhető. Azonban az idei év piaci volatilitása arra kényszerítette az alapot – amely gépi tanulási modelleket használ az ártrendek nyomon követésére – hogy márciusban jelentős újraelosztást végezzen, drámaian csökkentve technológiai kitettségét. Elmozdulás a technológiától Az AMOM egy gépi tanulási technikát, úgynevezett klaszterezést alkalmaz az adatok hasonló csoportokba való kategorizálására. Az algoritmus elemzi a nagy kapitalizációval rendelkező amerikai részvények ármozgását és havi rendszerességgel újraelosztja portfólióját – nyilatkozta Qraft ETF vezetője, Justin Tam a Business Insidernek. "Egyszerű szavakkal: a múltbeli momentumot vizsgáljuk, hogy azonosítsuk a legjobb előrejelzőket a következő hónapra" – magyarázta Tam. 2025 eddigi részében a technológiára nehezedő koncentráció kedvezőtlenül hatott a portfólióra, 16%-os csökkenést eredményezve az év eleje óta. "Március óta a technológia kilátása meglehetősen pesszimista lett, " jegyezte meg Tam. Az AI modell csökkentette technológiai szektorbeli kitettségét a tavalyi több mint 40%-ról jelenleg 26%-ra. Ahelyett, hogy a technológiára helyezné a hangsúlyt, az algoritmus pénzügyi és kommunikációs szolgáltatásokba is diverzifikált, beleértve olyan vállalatokat, mint a Wells Fargo (WFC) és a Morgan Stanley (MS). Kapcsolódó Történetek A Hét Csoda Megtartása Ennek ellenére az AI alapja márciusban nem vált meg teljesen vagy csökkentette minden Big Tech részvényét. Valójában a négy legnagyobb pozíciójából három a Hét Csoda részvényei közt található: Nvidia (9, 41%), Meta Platforms (6, 95%) és Tesla (5, 19%). Bár a Nvidia felülmúlta a Wall Street várakozásait februári vállalati jelentésével, a részvény a makrogazdasági ingadozások és az AI technológiai fejlődése közepette küzdött.

Tam azonban hisz a részvény potenciáljában. "Sok okunk van a optimizmusra a Nvidia hosszú távú növekedésével és az általános AI piaccal kapcsolatban, mivel az adatközponti bevételek stabilak maradnak, jelezve, hogy a nagy kapitalizációjú vállalatok továbbra is jelentős összegeket fektetnek az AI fejlesztésébe, " mondta Tam. A Tesla esetében a részvény 48%-kal csökkent a december közepi csúcs óta, aggodalmat keltve a befektetők körében. Ennek ellenére az alap továbbra is 6%-os részesedéssel bír az elektromos járműgyártóban. "Az algoritmus választott néhány részvényt, amelyek kezdetben zavarónak tűntek, de bebizonyosodtak, hogy meglehetősen jövedelmezőek, " kommentálta Tam. Az AI nem az egyetlen entitás, amely a Teslára fogad – a Wall Streetnek is vannak támogatói. A Morgan Stanley kedvező kilátásokat fogalmazott meg a részvénnyel kapcsolatosan, és a legjobban teljesítő amerikai autógyártók közé sorolta. A bank nem túlzottan aggódik a Tesla csökkenő eladásai miatt. "A Tesla csökkentett autóátvételei egy vállalat átmenete a tisztán autóipari fókuszról egy sokrétű stratégiára, amelyben az AI és a robotika is szerepet kap, " jegyezte meg Adam Jones, a Morgan Stanley részvényelemzője egy nemrégiben készült jelentésben.