Melius Research идентифицировала корпорацию Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) и Apple (AAPL) в качестве ведущих претендентов на AI-рынке во второй половине 2024 года. Жюли Хайман и Джош Липтон, ведущие программы "Доминирование на рынке", обсуждают заметку аналитика Melius Research Бена Рейтцеса о данных технологических акциях, связанных с AI. Чтобы получить больше экспертных мнений и последние обновления рынка, нажмите здесь, чтобы посмотреть полный эпизод "Доминирование на рынке". Статью написал Люк Карберри Моган. Транскрипт видео Перейдем к другому движущемуся фактору. Melius Research предлагает, что во второй половине года компании, такие как Intel, AMD и Apple, могут получить значительные прибыли. Аналитик Бен Рейтц называет это торговлей догоном для акций, которые показали низкую производительность в первой половине года. Он ссылается на аналогичное явление, наблюдавшееся в прошлом году, когда эти акции испытывали трудности в первой половине и затем нагонялись во второй половине. Вот лишь несколько компаний, которые он упоминает. Рейтц также подчеркивает положительное влияние продуктового цикла Apple и возрождение процессоров, таких как AMD и Intel. Кроме того, в его заметке Рейтц указывает на то, что Blackwell от Nvidia не является единственным продуктовым циклом, на который стоит обратить внимание во второй половине года.

Удивительно, но это не все. Таким образом, как вы упомянули, Джули, я нахожу заметку Рейтца убедительной — время обратить внимание на компании, отстающие в области искусственного интеллекта. Он обсуждает Apple и iPhone 16, акцентируя внимание на том, что прогнозы улицы относительно франшизы iPhone низкие. Кроме того, он упоминает значительное значение готовых к AI ПК как основной темы. Хотя по-прежнему остается неопределенность в отношении того, как это будет развиваться, Рейтц считает, что это приносит пользу компаниям, таким как Intel, AMD и даже IBM, которые показали результаты ниже ожиданий в первой половине года. Он отмечает, что у IBM есть потенциал дополнительного дохода от Red Hat и подчеркивает положительное влияние последних поглощений. Стоит отметить, что рост тайваньских производителей полупроводников также внес свой вклад в эту тенденцию. Сегодня мы видели значительный рост чипов, и рыночная капитализация TSM превысила триллион долларов, а его оценка на американском рынке.