Melius Research, 2024'ün ikinci yarısında Yapay Zeka "geri kalmışlık" ticaretinde Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) ve Apple (AAPL)'ı önde gelen adaylar olarak tespit etti. Piyasa Hakimiyeti sunucuları Julie Hyman ve Josh Lipton, Melius Research analisti Ben Reitzes'in bu Yapay Zeka ile ilgili teknoloji hisseleri hakkındaki notunu tartışıyor. Daha fazla uzman görüşü ve en son piyasa güncellemeleri için Piyasa Hakimiyeti'nin tam bölümünü izlemek için buraya tıklayın. Bu makale Luke Carberry Mogan tarafından yazılmıştır. Video Transkript Başka bir hareket edene odaklanalım. Melius Research, Intel, AMD ve Apple gibi şirketler için yılın ikinci yarısında önemli kazançlar getirebileceğini öneriyor. Analist Ben Reitz, bu tür hisselerin ilk yarıda başarısız bir performans sergilediği ancak ikinci yarıda yakalandığı "geri kalmışlık" ticaretinden bahsediyor. Bu sadece bahsettiği şirketlerden bazıları. Reitz ayrıca Apple'ın ürün döngüsünün ve AMD ve Intel gibi yarı iletkenlerin toparlanmasının olumlu etkisine dikkat çekiyor. Ayrıca, Reitz'in notu, Nvidia'nın Blackwell'in ikinci yarıda izlenecek tek ürün döngüsü olmadığına dikkat çekiyor. Şaşırtıcı şekilde daha fazlası var. Bu nedenle, dediğiniz gibi, Julie, Reitz'in notunu ikna edici buluyorum - tekrar Yapay Zeka geride kalanlara dikkat etme zamanı.

Apple ve iPhone 16 hakkında konuşuyor, iPhone franchise için sokak tahminlerinin düşük olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Yapay Zeka'ya hazır PC'lerin önemini vurguluyor. Bunun nasıl gelişeceği konusunda hala belirsizlikler olsa da, Reitz, Intel, AMD ve hatta ilk yarıda beklentilerin altında performans sergileyen IBM gibi şirketlere fayda sağladığını öne sürüyor. IBM'nin Red Hat'ten gelir artı avantajı olduğunu belirtiyor ve son satın almaların olumlu etkisini vurguluyor. Ayrıca, Tayvan yarı iletkenlerindeki rallinin bu trende katkıda bulunduğunu belirtmek önemlidir. Bugün, TSM'nin 1 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD piyasasındaki değerlemelerini gördük.