تزيد اتجاهات الاستقطاب في صناعة أشباه الموصلات البالغة قيمتها 530 مليار دولار بين الشركات التي تستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي وتلك التي تتأخر، وهو اتجاه يبدو أنه سيشتد هذا الموسم. قامت شركة ASML Holding NV، وهي شركة رئيسية في تصنيع معدات الرقائق، مؤخراً بتخفيض توقعاتها للمبيعات لعام 2025 بسبب انخفاض الطلب خارج مجال الذكاء الاصطناعي، مما يبرز المخاوف بشأن الصحة العامة للصناعة وسط أسواق بطيئة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والسيارات، إلى جانب توترات جيوسياسية تؤثر على الوصول إلى السوق الصينية. في حين خففت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) بعض مخاوف الصناعة برفع توقعاتها للإيرادات لعام 2024، مدفوعة بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، واجهت شركات تصنيع معدات أشباه الموصلات الأخرى مثل ASML وLam Research انخفاضاً كبيراً في الأسهم. يتوقع المحللون استمرار هذا التباين، حيث يدفع الذكاء الاصطناعي النمو في قطاعات معينة بينما يتراجع الطلب التقليدي. تعمل صناعة أشباه الموصلات كمؤشر اقتصادي، حيث تعتبر الرقائق جزءاً لا يتجزأ من العديد من المنتجات. ومع ذلك، تشير الشركات التي توفر معدات تصنيع الرقائق، مثل ASML، إلى الحذر حيث تشهد تراجعاً في الطلب في قطاعات السيارات والصناعات.

تقوم شركة Intel Corp. بتنفيذ خطوات لخفض التكاليف وتأجيل افتتاح المصانع وسط انخفاض المبيعات، بينما واجهت شركة Samsung Electronics انتكاسات خاصة بها. على الجانب الآخر، تستفيد الشركات التي تستفيد من الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وAlphabet وAmazon من النمو. من المتوقع أن ترتفع مبيعات أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مع وجود Nvidia كقائد سوق للمعجلات الذكاء الاصطناعي؛ حيث ارتفعت أسهمها مؤخراً، مما جعلها تقريباً الشركة الأكثر قيمة في العالم. تشمل المستفيدين الآخرين من إنفاق الذكاء الاصطناعي TSMC، وBroadcom، وArm Holdings، وMicron، وAMD. بينما تزدهر الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا يزال بعض الفائزين عرضة للطلب الضعيف في المناطق غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما هو الحال مع النتائج المخيبة للآمال لشركة Broadcom. قد يشهد المستقبل في النهاية انتعاشاً في الطلب على مصنعي الرقائق غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكن في الوقت الحالي، يظل الذكاء الاصطناعي هو النقطة المحورية للنمو في صناعة أشباه الموصلات.