Autorstwa Arsheeya Bajwa i Zaheer Kachwala (Reuters) - W czwartek firma Broadcom (AVGO) przewidziała wyższe kwartalne przychody niż szacowali analitycy z Wall Street, spodziewając się rosnącego popytu na swoje niestandardowe chipy AI w nadchodzących latach. Akcje firmy, z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii, wzrosły o 13% w handlu przedrynkowym w piątek. CEO Hock Tan wspomniał w rozmowie z inwestorami, że przewiduje możliwość przychodów z AI na poziomie od 60 miliardów do 90 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2027, z trzema klientami „hiperskalowymi” prawdopodobnie wdrażającymi miliony klastrów chipów AI. Główne firmy technologiczne dążą do zmniejszenia zależności od kosztownych, trudnodostępnych procesorów AI od wiodącego producenta Nvidia, co sprzyja Broadcomowi jako dostawcy zaawansowanych niestandardowych chipów AI dla klientów hiperskalowych. Broadcom odnotował również wzrost popytu na swoje chipy sieciowe, które ułatwiają duże transfery danych potrzebne dla aplikacji, takich jak ChatGPT od OpenAI, ponieważ przedsiębiorstwa inwestują coraz więcej w infrastrukturę GenAI. Mocna pozycja Broadcom nie jest zaskoczeniem.

Firma korzysta z faktu, że AI ożywia globalny przemysł półprzewodników, a przychody z AI wzrosły w tym roku o 220% - stwierdził analityk eMarketer Jacob Bourne. Firma prognozuje przychody w pierwszym kwartale na poziomie około 14, 6 miliarda dolarów, nieco powyżej średniej oceny analityków wynoszącej 14, 57 miliarda dolarów według danych LSEG. Jednak niektórzy analitycy kwestionują przyszłe interesy z Apple (AAPL), kluczowym klientem w segmencie bezprzewodowym, ponieważ Apple planuje projektować więcej chipów we własnym zakresie, w tym zamianę na opracowany wewnętrznie chip Bluetooth i Wi-Fi w przyszłym roku, co zastąpi części obecnie dostarczane przez Broadcom, jak poinformowały Bloomberg News w czwartek. Pomimo silnej konkurencji ze strony produktów Nvidii (NVDA) typu Infiniband, podobnych do Ethernetu, Broadcom pozostaje silny w rozwoju centrów danych AI, będąc głównym dostawcą zaawansowanego sprzętu sieciowego. "Broadcom pozostanie znaczącym graczem na rynku niestandardowych ASIC AI, wraz z firmami takimi jak Marvell, ponieważ wiodący hyperscalerzy nadal wprowadzają wewnętrzne chipy" - powiedział Kinngai Chan, starszy analityk w Summit Insights. Application-Specific Integrated Circuits, czyli ASIC, są projektowane do zadań lub zastosowań specjalnych. Broadcom, znany głównie jako producent chipów, rozszerzył się w międzynarodowy konglomerat technologiczny dzięki przejęciom, takim jak zakup firmy VMware za 69 miliardów dolarów. Segment oprogramowania infrastrukturalnego odnotował 196% wzrost rok do roku, osiągając 5, 82 miliarda dolarów w czwartym kwartale.