I forventning om den kommende indtægtsrapport tiltræder Bernstein-direktør og senioranalytiker Stacy Rasgon Market Domination for at diskutere sit positive syn på Broadcom (AVGO). Rasgon fremhæver den divergerede karakter af Broadcoms forretning, der omfatter halvledere, software og infrastruktur. Han bemærker også, at Broadcom har en stærk position inden for AI-sektoren, kun overgået af Nvidia. Rasgon forklarer, hvordan Broadcom samarbejder med tech-giganter som Google (GOOG, GOOGL) og Meta (META) om udvikling og udvidelse af deres egne chipproduktionsmuligheder. Derudover understreger Rasgon betydningen af AI-netværk og siger, at det er lige så vigtigt som regnekraft og beskriver Broadcom som den dominerende kraft på dette område. Han afslører, at Broadcoms forventede AI-indtægter for i år overstiger 10 milliarder dollars og udgør omtrent en tredjedel af virksomhedens samlede halvledervirksomhed. For flere ekspertindsigter og de seneste markedsudviklinger kan du se hele afsnittet af Market Domination ved at klikke her. Forfattet af Melanie Riehl Video Transcript Lad os nu skifte fokus. Som vores sidste spørgsmål vil jeg gerne diskutere Broadcoms kommende indtægter, der er planlagt til næste uge. I en nylig note udtrykte du din positive holdning til selskabet, idet nogle måske ikke er så bekendt med Broadcom. Kan du uddybe, hvor Broadcom befinder sig i det stadigt voksende AI-landskab og forklare rationalet bag din optimistiske holdning? Selvfølgelig, jeg deler gerne. Broadcom opererer inden for forskellige områder. Det har en blomstrende halvlederafdeling, et robust softwaresegment og er involveret i betydelige infrastrukturrelaterede projekter. Hvad angår AI, vil jeg rangere Broadcom som det næstbedste valg efter NVIDIA. Inden for AI-området er en af konkurrenterne til NVIDIA de store hyper-scale-firmaer som Google og Meta, som begiver sig ud i chipproduktion på egen hånd. Dog har disse virksomheder ofte brug for eksterne partnere til støtte, og Broadcom er en af ​​disse partnere.

Broadcom designer AI-chips til Google, kendt som TPUs, og de har samarbejdet i næsten et årti. Broadcom er også involveret med Meta og har for nylig annonceret et samarbejde med en tredje unavngiven kunde. Derudover fokuserer Broadcom på AI-netværk, specifikt inden for områderne ethernet til store sprogmodeller og generativ AI. Netværk har lige så stor betydning som regnekraft i AI-verdenen, og Broadcom har etableret sig som den dominerende spiller på dette område. Broadcoms prognose for AI-indtægter i år overstiger 10 milliarder dollars, hvilket udgør omtrent en tredjedel af deres forventede halvlederindtægt på 30 milliarder dollars. Dette indikerer, at en betydelig del af deres halvlederforretning i år vil være relateret til AI-aktiviteter. For at tilføje yderligere har AI-markedet klaret sig exceptionelt godt, hvor alle de store spillere oplever opadgående momentum i deres tal. Derfor, selvom det 10 milliarder dollars store estimat virker konservativt for mig, understreger det Broadcoms position som den næstbedste AI-spiller, som nævnt tidligere, efter NVIDIA.