Barclays hebt Dell Technologies aufgrund des starken Wachstums bei KI-Servern und positiver Aussichten hervor
Brief news summary
Barclays hat Dell Technologies auf Übergewichten statt auf Gleichgewicht gewichtet hochgestuft, wobei die starke Position des Unternehmens im Markt für Künstliche Intelligenz (KI)-Server als wichtiger Wachstumstreiber genannt wird. Mit einem Kursziel von 148 US-Dollar rechnet die Analystenfirma mit ungefähr 25 % Aufschlag auf die jüngsten Schlusskurse. Analyst Tim Long hob Dells robuste Bestellungen für KI-Server, stabile operative Margen im Bereich KI, wachstumsfähige Chancen im Bereich Unternehmensserver und Speicher sowie eine disziplinierte Kontrolle der Betriebsausgaben hervor. Dell plant, im vierten Quartal etwa 9,4 Milliarden US-Dollar an KI-Servern auszuliefern, insgesamt 25 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr. Barclays prognostiziert, dass Dells KI-Servergeschäft in den nächsten zwei Jahren um etwa 155 % wachsen wird, was die erwartete Margenerweiterung stützt. Der Gewinn je Aktie wird bis 2027 um 20 % steigen. Dieser optimistische Ausblick entspricht der breiteren Stimmung an der Wall Street, wobei 19 von 26 Analysten Dell als Kauf- oder Strong Buy-Option einstufen. Im vergangenen Jahr hat Dell’s Aktie fast 9 % zugelegt.Laut Barclays wird das KI-Servergeschäft von Dell Technologies die Aktien nach oben treiben. Die Bank hat die PC- und Serveraktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und ihr Kursziel von 148 US-Dollar beibehalten, was rund 25 % Kurspotenzial im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch bedeutet. Analyst Tim Long hob in einer Kundennotiz hervor, dass die Stimmung gegenüber Dell zunehmend positiv sei, was auf starke Bestellungen im Bereich KI-Server, stabile operative Margen im KI-Bereich, wachsende Chancen im Bereich Unternehmensserver und Storage sowie die konsequente, disziplinierte Steuerung der Betriebsausgaben des Unternehmens zurückzuführen sei. Dell plant im vierten Quartal ungefähr 9, 4 Milliarden US-Dollar an KI-Servern auszuliefern, wodurch sich die Gesamtauslieferungen für das Jahr auf 25 Milliarden US-Dollar belaufen. Während die Bruttomarge voraussichtlich im hohen einstelligen Bereich verbleiben wird, bemerkte Long, dass dies grundsätzlich erwartet wird und das Unternehmen die operativen Margen im mittleren einstelligen Prozentbereich für das Geschäft steuert.
Barclays prognostiziert für Dells KI-Server-Segment ein Wachstum von etwa 155 % innerhalb der nächsten zwei Jahre. Zudem wird erwartet, dass das Hardware-Unternehmen die Margen durch eine effektive Kontrolle der Betriebsausgaben verbessert. Daher prognostizieren die Analysten einen Anstieg des Gewinns je Aktie bei Dell bis 2027 um 20 %. Das Aussichten von Barclays stimmt mit dem Konsens an der Wall Street überein; unter 26 Analysten, die die Aktie beobachten, haben 19 Kauf- oder starke Kaufbewertungen, so Daten der LSEG. Im vergangenen Jahr ist Dells Aktie um nahezu 9 % gestiegen.
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