Secondo una recente ricerca di TrendForce, la crescente domanda di server per l'intelligenza artificiale (AI) sta spingendo i quattro principali fornitori di servizi cloud nordamericani (CSP) ad accelerare lo sviluppo interno di chip a circuito integrato specifico per l'applicazione (ASIC). Questa trasformazione verso soluzioni di chip personalizzati risponde alle esigenze specializzate dei carichi di lavoro AI. In media, questi CSP rilasciano versioni aggiornate di ASIC ogni uno o due anni, riflettendo una competizione intensa nel settore e innovazione costante. Il rapporto evidenzia una evoluzione nelle dinamiche del mercato globale dei chip per server AI, con particolare attenzione alle differenze tra Nord America e Cina. I CSP nordamericani stanno dando sempre più priorità allo sviluppo proprietario di chip per ottimizzare le prestazioni, ridurre la dipendenza da terze parti e ottenere un maggiore controllo sulla propria infrastruttura AI. Al contrario, il mercato cinese dei server AI sta attraversando una fase di trasformazione alimentata dalle forze di mercato e dalle politiche governative. Attualmente, una grande parte dei chip per server AI in Cina proviene da fornitori internazionali come NVIDIA e AMD. TrendForce stima che la quota di chip di provenienza esterna passerà da circa il 63% nel 2024 a circa il 42% nel 2025, segnando un cambiamento verso una minore dipendenza dall’estero in risposta a preoccupazioni geopolitiche ed economiche. Contemporaneamente, il settore della produzione interna di chip in Cina sta crescendo rapidamente, supportato da politiche nazionali che promuovono innovazione e autosufficienza nel settore dei semiconduttori attraverso incentivi finanziari, supporto alla ricerca e sviluppo e iniziative strategiche.

Di conseguenza, si prevede che i produttori locali di chip raggiungeranno una quota di mercato del 40% entro il 2025—quasi pari alla quota di chip importati—indicando il potenziale della Cina di emergere come un attore principale nel mercato dei chip per server AI. Questo sviluppo dei chip domestici si allinea con gli obiettivi più ampi della Cina di ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera, in un contesto di incertezza del commercio globale, e di assicurarsi una posizione strategica nei campi critici della tecnologia. Il supporto del governo sta potenziando la produzione di semiconduttori, l’expertise in progettazione e l’innovazione nei chip AI, rafforzando la competitività delle aziende locali. A livello globale, queste tendenze indicano una trasformazione fondamentale nell’infrastruttura AI: l’attenzione del Nord America verso ASIC personalizzati sviluppati internamente riflette una spinta per ottimizzare le prestazioni, mentre l’espansione dell’industria dei chip domestici in Cina sottolinea un forte impulso all’autonomia tecnologica e alla crescita del mercato. I cicli di aggiornamento accelerati degli ASIC da parte dei principali CSP nordamericani e la rapida crescita del mercato locale dei chip AI in Cina evidenziano un ecosistema di calcolo AI estremamente competitivo e in evoluzione. Le aziende devono innovare continuamente per mantenere il leadership e soddisfare la crescente domanda di potenza computazionale AI. Guardando al futuro, gli analisti prevedono che questi sviluppi stimoleranno progressi nelle capacità hardware dell’AI, influenzando la progettazione dei data center e le prestazioni dei servizi AI in vari settori. L’aumento dell’uso di chip domestici in Cina, insieme a soluzioni custom americane, potrebbe anche favorire la nascita di standard tecnologici diversi e di ecosistemi innovativi a livello globale. In conclusione, i dati di TrendForce offrono intuizioni chiave sul panorama in evoluzione del mercato dei chip per server AI. L’aumento significativo dello sviluppo interno di ASIC negli Stati Uniti e l’espansione dei fornitori di chip locali in Cina illustrano come l’importanza strategica dell’infrastruttura AI stia rimodellando il settore dei semiconduttori. Questi sviluppi probabilmente intensificheranno l’innovazione, la competizione e i riallineamenti strategici nel mondo nei prossimi anni.