Согласно последним исследованиям TrendForce, рост спроса на серверы с искусственным интеллектом (ИИ) стимулирует четырех крупнейших североамериканских провайдеров облачных услуг (CSPs) ускорить собственную разработку интегральных схем (ASIC) специально для приложений. Этот переход к индивидуальным чипам решает специфические потребности AI-нагрузок. В среднем эти CSPs выпускают обновленные версии ASIC каждые один-два года, что отражает высокую конкуренцию и инновации в секторе. Отчет выделяет изменяющуюся динамику на глобальном рынке AI-серверных чипов, сосредотачиваясь на различиях между Северной Америкой и Китаем. Провайдеры из Северной Америки всё чаще ориентируются на создание собственных чипов для оптимизации производительности, снижения зависимости от сторонних поставщиков и увеличения контроля над своей инфраструктурой AI. В то же время рынок AI-серверов Китая претерпевает трансформацию, стимулируемую рыночными силами и государственными политиками. В настоящее время значительная часть AI-серверных чипов в Китае поставляется международными производителями, такими как NVIDIA и AMD. TrendForce прогнозирует снижение доли внешних чипов с примерно 63% в 2024 году до около 42% в 2025 году, что свидетельствует о снижении зависимости от иностранных поставщиков на фоне геополитических и экономических факторов. Одновременно внутренний сектор производства чипов в Китае быстро развивается при поддержке национальных программ, направленных на стимулирование инноваций и semiconductor self-sufficiency (самодостаточность), посредством финансовых стимулов, поддержки научных исследований и стратегических инициатив.

В результате местные производители чипов, по прогнозам, займут около 40% рынка к 2025 году — почти сравнимо с долей импортных чипов — что подтверждает потенциал Китая стать одним из главных игроков на рынке AI-серверных чипов. Это развитие внутреннего производства чипов согласуется с более широкими стратегическими целями Китая снизить зависимость от иностранных технологий в условиях глобальной неопределенности торговых отношений и обеспечить стратегическое положение в критически важных областях технологий. Поддержка правительства способствует развитию производства полупроводников, повышению квалификации специалистов в области проектирования и инновациям в области AI-чипов, что укрепляет конкурентоспособность местных компаний. На мировом уровне эти тенденции свидетельствуют о важной трансформации инфраструктуры AI: ориентация Северной Америки на создание кастомных ASIC подчеркивает стремление к повышению производительности, в то время как расширение внутренней индустрии чипов в Китае подчеркивает усилия по технологической самостоятельности и росту рынка. Ускоренные циклы обновлений ASIC ведущих североамериканских CSPs и быстрое развитие внутреннего рынка AI-чипов в Китае демонстрируют динамичную и жестко конкурирующую экосистему вычислений с ИИ. Компаниям приходится постоянно внедрять инновации, чтобы сохранять лидирующие позиции и справляться с растущими требованиями к вычислительным мощностям AI. В будущем эксперты ожидают, что эти тренды будут способствовать прогрессу в развитии аппаратных средств ИИ, влияя на проектирование дата-центров и работу AI-сервисов в различных секторах. Рост использования внутренних чипов в Китае наряду с внедрением индивидуальных решений из Северной Америки может также стимулировать появление разнообразных технологических стандартов и экосистем по всему миру. В заключение, выводы TrendForce предоставляют важное понимание смены ландшафта рынка AI-серверных чипов. Значительное увеличение внутренней разработки ASIC в Северной Америке и существенное расширение китайских поставщиков чипов иллюстрируют стратегическую важность инфраструктуры ИИ для переустройства всей индустрии полупроводников. Эти тенденции, вероятно, будут стимулировать постоянные инновации, конкуренцию и стратегические перестановки по всему миру в ближайшие годы.