مطابق تحقیقات اخیر TrendForce، افزایش تقاضای برای سرورهای هوش مصنوعی (AI) به‌طور قابل ملاحظه‌ای استراتژی‌های عرضه‌کنندگان برتر خدمات ابری در آمریکای شمالی (CSPs) را شکل می‌دهد. این شرکت‌های عمده — که احتمالاً شامل آمازون وب سرویسز (AWS)، مایکروسافت آزور، گوگل کلود و متا هستند — با سرعت در حال توسعه و بهبود چیپ‌های مجتمع مخصوص برنامه (ASIC) خود هستند تا نیازهای عملکردی و بهره‌وری فزاینده بارهای کاری هوش مصنوعی را برآورده سازند. این شرکت‌ها نسخه‌های به‌روز شده‌ای از چیپ‌های ASIC اختصاصی خود را تقریبا هر ۱ تا ۲ سال عرضه می‌کنند، که ناشی از نیاز فوری به افزایش قدرت پردازش سرورهای هوش مصنوعی و کنترل هزینه‌ها و مصرف انرژی است. با طراحی چیپ‌های ASIC اختصاصی خود، این CSPها قصد دارند وابستگی خود به تامین‌کنندگان خارجی را کاهش دهند، یکپارچگی سیستم را بهتر کنند و عملکرد را بر حسب وظایف خاص هوش مصنوعی تنظیم نمایند. در همین حال، بازار سرورهای هوش مصنوعی در چین در حال گذر از مرحله‌ای قابل توجه است. تحلیل TrendForce نشان می‌دهد که سهم بازار چیپ‌های وارداتی از تامین‌کنندگان جهانی مانند NVIDIA و AMD، که در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳ درصد بود، تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲ درصد کاهش خواهد یافت. این تغییر نشان‌دهنده قابلیت‌ها و نفوذ بازار رو به رشد تولیدکنندگان داخلی چیپ در چین است، که تحت حمایت سیاست‌های قوی دولت برای توسعه خودکفایی فناوری و نوآوری در بخش نیمه‌هادی‌ها قرار دارند. از طریق این ابتکارات—شامل تامین مالی و مقررات حمایتی—توقع می‌رود که تامین‌کنندگان داخلی چیپ‌های هوش مصنوعی چین سهم بازار خود را تا سال ۲۰۲۵ به تقریبا ۴۰ درصد برسانند، که نزدیک به سهم پیشنهادشده توسط عرضه‌کنندگان خارجی است. این روندهای متضاد در آمریکای شمالی و چین نشان‌دهنده دینامیک‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی گسترده‌تر است که تأثیرگذار بر صنعت نیمه‌هادی جهانی است.

CSPهای آمریکای شمالی بر راه‌حل‌های اختصاصی چیپ تمرکز دارند تا رهبری فنی و امنیت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را حفظ کنند، در حالی که چین با سرعت در حال توسعه تولید داخلی چیپ است تا وابستگی خود به فناوری خارجی را در شرایط تنش‌های تجاری و محدودیت‌های صادرات کاهش دهد. همزمان، توسعه در داخل ASIC در آمریکای شمالی و رشد سریع تامین‌کنندگان داخلی چیپ در چین، در حال تحول در اکوسیستم سخت‌افزار هوش مصنوعی جهانی هستند. این روندها رقابت را تقویت می‌کنند، نوآوری را ترویج می‌دهند و به زنجیره تامین متنوع‌تری برای قطعات محاسباتی AI کمک می‌کنند. سرورهای هوش مصنوعی برای پشتیبانی از برنامه‌هایی مانند آموزش مدل‌های یادگیری ماشین، استنتاج، و پردازش داده‌های بزرگ ضروری هستند و نیازمند سخت‌افزارهای خاص و تخصصی می‌باشند. چیپ‌های ASIC که برای این وظایف خاص بهینه‌سازی شده‌اند، نسبت به CPUها و GPUهای عمومی عملکرد برتری دارند و با افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی، برتری فنی پیدا می‌کنند. معرفی مکرر نسخه‌های جدید ASIC توسط CSPهای آمریکای شمالی بازتاب‌دهنده‌ی پیشرفت سریع الگوریتم‌های هوش مصنوعی و پیچیدگی روزافزون مدل‌ها است که نیازمند ارتقاء مستمر سخت‌افزار است. در کنار این، ظهور سازندگان داخلی چیپ در چین نشان‌دهنده بلوغ رقابت‌پذیری صنعت طراحی نیمه‌هادی در چین است و به عنوان جایگزین‌های معتبر برای تامین‌کنندگان جهانی شناخته می‌شود. آینده این روندها احتمالاً منجر به بازاری سرورهای AI بیشتر تمرکززدایافته و متنوع‌تر می‌شود، با ظهور مراکز نوآوری و تولید منطقه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای محلی و تطابق با مجموعه مقررات مختلف. چنین تحولات احتمالا تاثیر عمیقی بر زنجیره‌های تأمین فناوری جهانی، روابط اقتصادی و سرایت روند پیشرفت AI در سطح جهانی خواهد داشت. در خلاصه، یافته‌های TrendForce یک نقطه عطف در بازار سرورهای AI نشان می‌دهد: نوآوری سریع‌تر در داخل ASIC توسط CSPهای آمریکای شمالی و گسترش قوی تولید داخلی چیپ‌های چین، در حال تغییرات عمده‌ای در سهم بازار و توانمندی‌های فنی است. این روندها رقابت شدیدتر، نوآوری بیشتر و بازتعریف چشم‌انداز نیمه‌هادی جهانی را به همراه دارد که پایه و اساس آینده هوش مصنوعی را شکل می‌دهد.