Secondo una recente ricerca di TrendForce, la crescente domanda di server con intelligenza artificiale (AI) sta influenzando significativamente le strategie dei principali fornitori di servizi cloud nordamericani (CSP). Questi importanti CSP—probabilmente tra cui Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Meta—stanno accelerando lo sviluppo interno di chip circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC) per soddisfare le crescenti esigenze di prestazioni ed efficienza dei carichi di lavoro AI. Queste aziende rilasciano versioni aggiornate dei loro ASIC proprietari circa ogni 1-2 anni, spinte dalla necessità urgente di aumentare la potenza di elaborazione dei server AI mantenendo sotto controllo costi e consumo energetico. Con la progettazione dei propri ASIC, questi CSP mirano a ridurre la dipendenza dai fornitori esterni, migliorare l’integrazione dei sistemi e adattare le prestazioni ai compiti specifici dell’AI. Nel frattempo, il mercato dei server AI in Cina sta attraversando una fase di significativa transizione. TrendForce stima un drastico calo della quota di mercato di chip provenienti da fornitori globali come NVIDIA e AMD, che passerà circa dal 63% nel 2024 a circa il 42% nel 2025. Questa trasformazione riflette le crescenti capacità e l’influenza di mercato dei produttori locali cinesi di chip, sostenuti da politiche governative forti che promuovono l’autosufficienza tecnologica e l’innovazione nel settore dei semiconduttori. Attraverso queste iniziative—tra cui finanziamenti e regolamentazioni di supporto—ci si aspetta che i fornitori domestici di chip AI in Cina espandano la loro quota di mercato fino a quasi il 40% entro il 2025, avvicinandosi quasi a quella dei fornitori esteri. Questi trend divergenti tra Nord America e Cina illustrano più ampie dinamiche geopolitiche ed economiche che influenzano il settore globale dei semiconduttori.

I CSP nordamericani enfatizzano soluzioni di chip proprietari per mantenere la leadership tecnologica e la sicurezza nelle infrastrutture AI, mentre la Cina accelera la produzione domestica di chip per ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera in un contesto di crescenti tensioni commerciali e controlli alle esportazioni. L’intensificazione simultanea dello sviluppo interno di ASIC in Nord America e la rapida crescita dei produttori di chip nazionali cinesi stanno trasformando l’ecosistema globale dell'hardware AI. Ciò favorisce una concorrenza più forte, stimola l’innovazione e contribuisce a rendere più diversificata la catena di approvvigionamento dei componenti per il calcolo AI. I server AI sono fondamentali per supportare applicazioni come l’addestramento di modelli di machine learning, l’inferenza e l’elaborazione di grandi volumi di dati, richiedendo acceleratori hardware specifici. I chip ASIC, ottimizzati per questi carichi di lavoro, superano le CPU e le GPU di uso generale in termini di prestazioni e di riduzione del consumo energetico. La frequente introduzione di ASIC aggiornati da parte dei CSP nordamericani riflette lo sviluppo rapido degli algoritmi AI e la crescente complessità dei modelli che richiedono miglioramenti hardware continui. Nel frattempo, la crescita dei produttori di chip domestici cinesi segnala la maturità della competitività dell’industria cinese del design di semiconduttori, offrendo alternative credibili ai fornitori globali consolidati. Guardando al futuro, questi sviluppi potrebbero portare a un mercato di chip AI più decentralizzato e diversificato, con hub di innovazione e produzione regionali in grado di rispondere a domande localizzate e di rispettare ambienti regolamentari diversi. Questi cambiamenti potrebbero influenzare profondamente le catene di approvvigionamento tecnologiche globali, le relazioni economiche e il ritmo generale dei progressi dell’AI a livello mondiale. In sintesi, i risultati di TrendForce evidenziano un momento cruciale nel mercato dei server AI: l’innovazione accelerata di ASIC interna da parte dei CSP nordamericani combinata con l’espansione forte dei fornitori di chip domestici cinesi sta guidando cambiamenti significativi nelle quote di mercato e nelle capacità tecnologiche. Queste dinamiche stanno portando a una competizione più intensa, all’innalzamento dell’innovazione e a un riassetto del panorama globale dei semiconduttori che sosterrà il futuro dell’intelligenza artificiale.