Według najnowszych badań TrendForce rosnące zapotrzebowanie na serwery sztucznej inteligencji (AI) znacząco kształtuje strategie czołowych amerykańskich dostawców usług chmurowych (CSP). Ci główni CSP — prawdopodobnie w tym Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud i Meta — szybko rozwijają własne układy scalone specjalizowane (ASIC) do obsługi zadań związanych z AI, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie wydajności i efektywności. Te firmy wydają zaktualizowane wersje swoich autorskich układów ASIC mniej więcej co 1-2 lata, kierowane pilną potrzebą zwiększenia mocy obliczeniowej serwerów AI przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów i zużycia energii. Projektując własne ASIC, CSP mają na celu zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców, poprawę integracji systemów oraz dostosowanie wydajności do specyficznych zadań AI. Tymczasem rynek serwerów AI w Chinach przechodzi zauważalną transformację. TrendForce prognozuje gwałtowny spadek udziału na rynku chipów importowanych od globalnych dostawców, takich jak NVIDIA i AMD, z około 63% w 2024 roku do około 42% w 2025 roku. Zmiana ta odzwierciedla rosnące możliwości i wpływ lokalnych chińskich producentów układów scalonych, wspieranych przez silne działania rządu promujące samowystarczalność technologiczną i innowacje w sektorze półprzewodników. Dzięki inicjatywom takim jak finansowanie i regulacje wspierające, krajowi dostawcy chipów AI w Chinach mają według prognoz zwiększyć swój udział w rynku do prawie 40% do 2025 roku, niemal dorównując zagranicznym konkurentom. Te różne trendy w Ameryce Północnej i Chinach odzwierciedlają szersze dynamiki geopolityczne i gospodarcze wpływające na globalny przemysł półprzewodników.

CSP z Ameryki Północnej kładą nacisk na własne rozwiązania układów ASIC, aby utrzymać przewagę technologiczną i bezpieczeństwo infrastruktury AI, podczas gdy Chiny przyspieszają produkcję krajowych chipów, aby zmniejszyć zależność od zagranicznych technologii w obliczu narastających napięć handlowych i ograniczeń eksportowych. Równoczesne zwiększanie własnego rozwoju ASIC w Ameryce Północnej oraz szybki wzrost rodzimego sektora chińskich dostawców układów scalonych kształtują globalny ekosystem sprzętu AI. Sprzyja to konkurencji, pobudza innowacje i przyczynia się do bardziej zróżnicowanego łańcucha dostaw komponentów do obliczeń AI. Serwery AI są kluczowe dla wsparcia takich zastosowań jak szkolenie modeli uczenia maszynowego, inference i przetwarzanie danych na dużą skalę, co wymaga specjalistycznych akceleratorów sprzętowych. Układy ASIC, optymalizowane dla tych konkretnych zadań, przewyższają ogólne procesory CPU i GPU, oferując lepszą wydajność i mniejsze zużycie energii. Częste wprowadzanie zaktualizowanych ASIC przez amerykańskich dostawców odzwierciedla szybki rozwój algorytmów AI i rosnącą złożoność modeli, które wymagają ciągłych udoskonaleń sprzętu. Z kolei rosnąca rola rodzimych chińskich producentów chipów sygnalizuje dojrzewanie konkurencyjności przemysłu projektowania półprzewodników w Chinach, oferując wiarygodne alternatywy dla ugruntowanych globalnych dostawców. Patrząc w przyszłość, można oczekiwać, że te postępy doprowadzą do bardziej zdecentralizowanego i zróżnicowanego rynku układów AI, w którym będą się pojawiały regionalne centra innowacji i produkcji, dostosowujące się do lokalnych potrzeb i różnych regulacji. Tego typu zmiany mogą mieć głęboki wpływ na globalne łańcuchy dostaw technologii, relacje gospodarcze oraz ogólny tempo rozwoju sztucznej inteligencji na całym świecie. Podsumowując, wyniki TrendForce podkreślają kluczowy moment na rynku serwerów AI: przyspieszona własna innowacja ASIC przez amerykańskich CSP łącząca się z silnym rozwojem krajowych chińskich dostawców chipów napędza znaczące zmiany w udziałach rynkowych i możliwościach technologicznych. Te dynamiki wywołują większą konkurencję, pobudzają innowacje i prowadzą do przearanżowania globalnego krajobrazu półprzewodników, który będzie fundamentem przyszłości sztucznej inteligencji.