USA president Donald Trumpi otsus müüa edasijõudnud tehisintellekti kiipe, sealhulgas Nvidia H200-d, Hiinasse on äratanud Washingtonis ägeda vastukaja. Endine välisministeeriumi ametnik Chris McGuire nimetas seda „sõltumatut tehnoloogiapoliitilist pöördepunkti USA-s“, samas teistel endistel Riikliku Julgeolekunõukogu Hiina spetsialistidel Rush Doshi’l on hoiatus, et Hiina inseneri ja elektrienergia tugevused võivad muuta USA riistvara eksportimise „võimalikult otsustavaks tehisintellekti võistluses“. H200 kiipide müük tähistab USA strateegia järsku kõrvalekaldumist, kuid selle mõju sõltub sellest, kui palju kiipe administratsioon Hiinasse müüa lubab. Miljonite kiipide lubamine võib ähvardada tehisintellekti võistluse pöördeid, kuid piirangud ja iga saadetise kasutamine võiks olulisel määral mõju leevendada. See lähenemine peegeldab administraatori suhet AI kiipide müügile Lähis-Idas—suured avaldused, kuid aeglane ekspordi lubamine. Selline strateegia võiks aidata Nvidia-l saada turuosa Hiinas, ilma et USA üldine arvutusjõud langeks. Siiski on iga müük riskidega, näiteks liitlaste eemaldamine ning Trumpi otsus teatas ilmselgelt ilma Hiinaga kompromisse saavutamata. Nagu paljud Trumpi sammud, võib ka sellel olla vähem tõsised tagajärjed, kui algselt arvatud. H200, mis ilmus märtsis 2024 ja on Nvidia Hopperi põlvkonna lipulaev, jääb endiselt laialdaselt kasutusse AI koolitamisel ja kasutamisel, hoolimata uuematest Blackwell kiipidest. See on umbes 30% võimsam kui Hiina parim kiip, Huawei Ascend 910C. Hiina tõepoolest ei pruugi selle lõhe sulgeda lähitulevikus; Huawei prognoosib, et H200 vastavus saavutatakse mitte enne 2027 lõpuni ning Hiina tootmismaht jääb kaugele USA firmade omast. Avalikud hinnangud näitavad, et 2025. aastal toodavad USA ettevõtted vähemalt 20 korda rohkem kõrge jõudlusega kiipe kui Hiina, suurenedes 2026. aastaks kuni 50 korda. H200 kiipide müük kindlasti ergutab Hiina AI-huvi. Hiina arendajad on juba arenevad võimsate AI-mudelitega ning võimendavad turuosa, kuid kiipide puudus on neist peamine takistus. Suured tehnoloogiafirmad nagu Alibaba ja Tencent lobivad juba valitsust, et saada ligipääs tulevastele H200 impordile. Trumpi administratsioon loodab Nvidia müügist Hiinasse kasumi vähendamisele ning teadus- ja arendustegevuse tagasisidest Hiina kiiptootjatele, takistades nende edenemist. Kuid Hiina pühendumus sisemisest AI tarneahelast on eelnenud USA ekspordikeeldudele ning valitsus plaanib hoida Huawei tooteid kasutavat kliente ning asendada lünki välismaiste kiipidega. Kriitikud näevad USA AI domineerimisele suuri riske. Endine riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan nimetas otsust „imporditud mõistmatuks“, väites, et see annab USA eelisest ära ning Hiina juhtidel ei jää õnne uskuda. Lisaks tuli Trumpi deklaratsioon ilma nähtavate Hiina järgiandmisteta—tema oktoobrikuine kohtumine Xi Jinpingiga tõi kaasa kaubanduse rahu, kuid kübertöötajaid ning kiipide tehinguid see ei hõlmanud—see tõstatab küsimusi strateegilise loogika kohta, miks toimus üleandmine nii hilja. Siiski ei pea see samm katkestama USA tehisintellekti juhtpositsiooni. Oluline on, mitu H200 kiipi Hiina saab. Kaasaegne AI nõuab tohutut arvutusvõimsust; tipptasemel mudelid vajavad kümneid või sadu tuhandeid uusimaid kiipe.

Riiklik arvutusüleolek kasvab, kuna rohkem kiipe annab parema AI ning see omakorda toob rohkem tulu ja reinvesteeringuid teadus-arendustegevusse. Kui Hiina ostab järgmisel aastal üle 2 miljoni kiibi ilma piiranguteta, võiks USA arvutusjuht tulla alla 10 korda ja jääda vahemikku 1, 2 kuni 5 korda, mis võimaldaks Hiina ettevõtetel USA konkurentidest mööduda. Vastupidiselt tähendab piiratud müük vaid vähest kasu Hiina arendajatele ning säilitab märkimisväärse USA eelise. Trumpi otsus näitas, et kiipe müüakse ainult „kinnitatud“ klientidele ning tingimustel, mis kaitsevad riiklikku julgeolekut. Kuigi seadusandlus Hiinas on keeruline, näitab see, et Kaubandusministeerium säilitab ekspordilitsentsid ning ei luba täielikult piiranguid kaotada. Litsentside kontroll võimaldab reguleerida müügimahtu, aega ja tingimusi ning tühistada loa ning koheselt piiramisi kehtestada. Kaubandus võib pidurdada kinnitamisi, kuni Peking saavutab teatud eesmärke, näiteks haruldaste muldmetallide eksporti või kaubandusküsimusi. Seda „suurt teadet ja aeglast tegevuskava“ strateegiat kasutati varem ka AI kiipide müügil Lähis-Idasse. Mais lubas Trump Saudi-Arabial ja UAE-l saada miljoneid Nvidia kiipe, kuid kuue kuu jooksul laekus vaid 35 000 kiipi saatmisloale, pärast seda, kui USA ametnikud nõudsid vastastikuseid investeeringuid ning rõhutasid julgeoleku küsimusi. Sarnaselt võib tekkida plaan Hiinaga. Litsentside kinnitamine nõuab läbirääkimisi USA ametkondade, Nvidia, Hiina ostjate ning võib-olla ka Hiina valitsuse vahel. Hiina provokatsioonide suurenemine või kongressi surve võivad peatada või aeglustada saadetisi. Hiina poolelt on juba näha valitsuse kontrolli: riikliku julgeoleku ministeerium nõuab, et ostjad põhjendaksid, miks Huawei kiibid ei vasta nende vajadustele. Valitsus püüab säilitada Huawei turu, hoolimata nõudlusest välismaiste kiipide järele, mis võib veelgi edasi lükata tootmist. Samuti võib osa H200 kiipe lihtsalt asendada olemasoleva või salajase varu, kuna Hiina kogus kiipe enne EK tulevat eksportipiirangut 2023. aasta oktoobris ning salaja kasutati naaberriike, näiteks Malaisia, andmekeskuste kaudu, mis võimaldasid ligi pääseda piiratud kiipidele. Seega võib väike müük tegelikult asendada neid kanaleid, mitte märkimisväärselt suurendada Hiina arvutusvõimsust. Trumpi otsus ohustab ka liitlaste koostööd. See kahjustab USA püüdlusi veenda liitlasi nagu Jaapan, Holland ja Taiwan rangemates tehnoloogiamäärangutes Hiina suhtes, mida on põhjendatud riikliku julgeolekuga ning mis on kaasa toonud majanduslikke ning diplomaatilisi kulusid. Kui USA nüüd lubab edasijõudnud kiipide müüki Hiinasse, võivad liitlased küsida, miks nad peaksid jätkuvalt kandma kulusid range poliitika eest. Selline liitlaste koostöö on otsustava tähtsusega USA kiipide tootmisjuhiks püsimiseks. Kui Trumpi eesmärk on nõrgestada Hiina kiipide tootjaid, lubades Nvidia-l nende kliente võtta, peab seda toetama rangemad piirangud kiipide valmistamise seadmetele, eriti süvapaistevapolümeerkuivatustehnikale. Need seadmed, mis Moodsa kiibitehnoloogia võtmes, toodab hollandist ASML ning on seni piiratud vaid mõne Hiina ettevõttega. Kuid hollandivalitsus võib olla vastumeelne rangemate meetmete võtmisele, arvestades USA Hiina poliitika ebakindlust ja Euroopa ühtse solvamise uskumatust. Alternatiivselt võib Trump otsida laiemat lähenemist Hiinaga, kujutades ette globaalse korda, mida dikteerivad suuremad suurvalitsused. Murelikud Hiina kriitikud ja turgudel kaasa liikuvad arendajad peavad meeles: Trumpi suurejoonelised avaldused tähendavad sageli üleheitmisi ning allhangeteni jõudmist, kui jutt on tegelikest tulemustest ja kokkulepetest.