Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da proda napredne AI čipove, uključujući Nvidia H200, Kini zabrinula je jastrebove u Washingtonu. Bivši službenik State Departmenta Chris McGuire nazvao je to “transformacijskim trenutkom za američku tehnološku politiku, ” dok je Rush Doshi, bivši stručnjak za Kinu u Vijeću za nacionalnu sigurnost, upozorio da bi snage Kine u području inženjerstva i električne energije mogle učiniti izvoz američkog hardvera “moguće odlučujućim u utrci za AI. ” Prodaja čipova H200 predstavlja oštru odmak od prethodne američke strategije, ali njezin će učinak ovisiti o tome koliko čipova administracija dopusti Kini da kupi. Dozvoljiti milijune riskira preokret u utrci za AI, dok bi ograničavanje prodaje i iskorištavanje svake isporuke mogli znatno smiriti učinke. Takav bi pristup odavao strategiju administracije u vezi s prodajom AI čipova na Bliskom istoku — velike najave, ali spora odobrenja izvoza. Takva bi strategija mogla pomoći Nvidiji da osvoji tržišni udio u Kini bez odricanja američke opće računalne prednosti. No, svaki izvoz nosi rizike, poput odvajanja ključnih saveznika, a Trump je očito najavu dao bez osiguravanja ustupaka od Kine. No, kao i kod mnogih Trumpovih poteza, posljedice bi mogle biti manje ozbiljne nego što prvotne reakcije sugeriraju. H200, predstavljen u ožujku 2024. kao Nvidia-in vrhunski čip generacije Hopper, i dalje je široko korišten za AI trening i inferenciju unatoč novijim Blackwell čipovima. On je približno 30% snažniji od najboljeg čipa u Kini, Huaweiovog Ascend 910C. Kina najvjerojatnije neće uskoro zatvoriti ovaj jaz; Huawei procjenjuje da će usklađivanje s H200 biti moguće najranije krajem 2027. , a kineska proizvodnja zaostaje znatno za američkim tvrtkama. Javne procjene ukazuju da će 2025. američke tvrtke proizvoditi najmanje dvadeset puta više visokoučinkovitih čipova nego kineski proizvođači, dok će se taj broj 2026. povećati na pedeset puta više. Prodaja H200 čipova sigurno će potaknuti kineske ambicije na području AI. Kineski developeri već napreduju u razvoju snažnih AI modela i osvajaju tržišni udio, ali navode nedostatak čipova kao ključnu prepreku. Velike tehnološke tvrtke poput Alibabe i Tencent-a navodno lobiraju kod vlade za pristup budućim uvozima H200. Administracija Trumpa nada se da će prodaja Nvidije Kini smanjiti prihode i povratne informacije od R&D-a kineskih proizvođača čipova, time im otežavajući napredak. No, posvećenost Kini na domaćem lancu opskrbe AI čipovima prethodi američkim izvoznih ograničenjima, te vlada planira zadržati korisnike na Huawei proizvodima, dok će strani čipovi nadopunjavati praznine. Kritičari vide značajne rizike za američku prevlast u AI. Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan nazvao je tu odluku “ludom, ” tvrdeći da ona gura SAD-u prednost i da kineski čelnik ne može vjerovati svojoj sreći. Štoviše, Trumpova najava je došla bez očitih ustupaka s kineske strane — njegova listopadska sastanak s predsjednikom Xi Jinpingom donio je trgovinski prekid, ali ne i ugovor o čipovima — što izaziva sumnju u stratešku logiku odgađanja transfera. Ipak, ovaj potez ne mora okončati američko vodstvo u AI. Ključni je faktor koliko H200 čipova Kina stekne. Moderni AI zahtijeva ogromnu računalnu snagu; vrhunski modeli trebaju desetke ili stotine tisuća najnovijih čipova.

Prednost u računalstvu raste s povećanjem broja čipova, što dovodi do boljeg AI, a od toga profitiraju već i prihodi koji se ponovo ulažu u R&D. Ako Kina u idućoj godini kupi preko 2 milijuna čipova bez ograničenja, američka prednost u računalnoj snazi mogla bi se smanjiti s više od 10 puta na između 1, 2 i 5 puta, dopuštajući kineskim tvrtkama da nadmaše američke konkurente. Suprotno tome, ograničenje prodaje na nekoliko stotina tisuća čipova modestno bi koristilo kineskim razvojnim projektima, dok bi i dalje zadržavao značajnu američku prednost. Trumpova najava je najavila da će se čipovi prodavati samo “odobljenim” kupcima pod uvjetima koji štite nacionalnu sigurnost. Iako postoje izazovi u provedbi unutar Kine, to sugerira da će Ministarstvo trgovine zadržati licencu za izvoz, umjesto potpuna ukidanja restrikcija. Kontrola licenci omogućava reguliranje količine, vremena i uvjeta prodaje, s mogućnošću trenutnog ukidanja odobrenja. Ministarstvo trgovine moglo bi odgoditi odobrenja dok Peking ne napreduje u ostalim prioritetima administracije Trumpa, poput izvoza rijetkih zemnih elemenata ili trgovinske suradnje. Ova “velika najava, sporo djelovanje” taktika već je korištena u slučaju prodaje AI čipova na Bliski istok. U svibnju, Trump je obećao milijune Nvidia čipova za Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, no do šest mjeseci kasnije odobreno je samo 35. 000 za isporuku, nakon što su američki dužnosnici zahtijevali recipročna ulaganja i razmatrali nacionalnu sigurnost. Slično se može dogoditi i s Kinom. Odobrenja za licence zahtijevat će pregovore između američkih agencija, Nvidije, kineskih kupaca i moguće kineske vlade. Povećane kineske provokacije ili pritisak Kongresa mogli bi zaustaviti ili usporiti isporuke. Sa strane Kine, već je vidljivo da je vlada uključena u provjeru: Ministarstvo državne sigurnosti navodno traži od kupaca da opravdaju zašto Huawei čipovi ne mogu zadovoljiti njihove potrebe. Cilj je zadržati Huawei na tržištu unatoč potražnji za stranim čipovima, što bi moglo uzrokovati dodatne odgode. Nadalje, neki H200 čipovi mogu biti samo zamjena za postojeće ili krijumčarene zalihe. Kina je akumulirala čipove prije nego su se međunarodna ograničenja uvećala u listopadu 2023. , a krijumčarenje i korištenje podatkovnih centara susjednih zemalja (npr. Malezija) omogućilo je pristup ograničenim čipovima. Dakle, male prodaje možda će uglavnom zamijeniti ove kanale, a ne značajnije proširiti kinesko računalstvo. Odluka Trumpa također ugrožava savezništva. Ona oslabljuje američke napore da uvjere saveznike poput Japana, Nizozemske i Tajvana da provode tehnološka ograničenja prema Kini, što je do sada imalo ekonomske i diplomatske troškove s razlogom za jedinstven front u nacionalnoj sigurnosti. Ako SAD sada dozvoli napredne prodaje čipova Kini, ovi saveznici bi mogli sumnjati zašto bi još uvijek trebali snositi troškove takve restriktivne politike. Takva saveznička suradnja ključno je za svaku strategiju očuvanja vodeće pozicije SAD-a u proizvodnji čipova. Ako Trump želi oslabiti kineske proizvođače čipova dopuštajući Nvidiji da preuzme njihove kupce, to mora biti popraćeno strožim ograničenjima prodaje opreme za proizvodnju čipova, osobito strojeva za duboko ultravioletnu litografiju. Ovi strojevi, ključni za naprednu proizvodnju čipova i proizvodi europske tvrtke ASML, trenutno su ograničeni samo na određene kineske tvrtke. No, nizozemska vlada može biti skeptična u nametanju jačih mjera zbog nejasnoća u američko-kineskoj politici i percepcije da Sjedinjene Države nisu spremne za čvrstiju europsku solidarnost. Alternativno, Trump možda traži širi pomirbeni savez s Kinom, zamišljajući svjetski poredak kojim dominiraju velike sile. Za zabrinute jastrebe u Kini i željne kineske razvojne tvrtke, lekcija je: Trumpova velika najava često je pretjerana i s nedostatkom ostvarenja u pravom ostvarenju i dogovorima.