Amerikai elnök, Donald Trump döntése, hogy repülőgépes AI-kártyákat, köztük Nvidia H200-at értékesít Kínába, aggodalmat keltett Washingtonban. Egykori államtitkári dolgozó, Chris McGuire „átalakuló pillanatnak” nevezte az amerikai technológiai politikában, míg Rush Doshi, egykori Nemzetbiztonsági Tanács kínai szakértő, arra figyelmeztetett, hogy Kína mérnöki és elektromos kapacitásai miatt az amerikai hardver exportja „meglehetősen döntő szerepet játszhat az AI versenyben. ” Az H200 kártyák értékesítése éles ellentétet jelent a korábbi amerikai stratégiával, de hatása attól függ, hány kártyát engedélyez az adminisztráció Kína számára vásárlásra. Az egymillió fölötti engedélyezés veszélyezteti az AI versenyt, mivel az kirobbanhat, ugyanakkor a kereskedelem korlátozása és a szállítmányok arányos kezelése jelentősen mérsékelheti ezeket a hatásokat. Ez az megközelítés hasonlít az amerikai hozzáálláshoz az AI chip értékesítésében a Közel-Keleten — nagy bejelentésekkel, de lassú export jóváhagyásokkal. Ez a stratégia segíthetne az Nvidia-nak piacot szerezni Kínában anélkül, hogy az amerikai számítási képességeket teljesen feladná. Ugyanakkor minden értékesítés kockázatokat hordoz, például szövetségesek ellenszenvét, és Trump látszólag anélkül jelentette be a döntést, hogy előzetesen koncessziókat ért volna el Kínával. Mégis, mint sok Trump-képviselőtől, a következmények kevésbé lehetnek súlyosak, mint az első reakciók sugallják. Az H200, amelyet 2024 márciusában mutattak be a Nvidia Hopper-generációs zászlóshajójának, továbbra is széles körben használt AI tréningre és következtetésre, annak ellenére, hogy megjelentek az újabb Blackwell típusok. Körülbelül 30%-kal erősebb, mint Kína legjobb chipje, a Huawei Ascend 910C. Kína valószínűleg nem fogja közeljövőben lezárni ezt a rést; a Huawei tervezi, hogy az H200-hoz hasonló chipek csak 2027 vége előtt lesznek elérhetők, miközben a kínai gyártási volumen jelentősen elmarad a nyugati cégekétől. Nyilvános becslések szerint 2025-re az amerikai vállalatok legalább húszor több magas teljesítményű chipet gyártanak, mint a kínaiak, és ez 2026-ra akár ötvenszerező növekedést is eredményezhet. Az H200 chipek értékesítése kétségtelenül serkenti Kína AI törekvéseit. A kínai fejlesztők már most is fejlett AI modelleket fejlesztenek és piaci részesedést szereznek, azonban a chipek hiánya a fő gátjuk. Jelentős technológiai cégek, mint például az Alibaba és a Tencent, állítólag lobbiznak a kormánynál a jövőbeli H200 importokhoz való hozzáférésért. Az Trump-adminisztráció reméli, hogy Nvidia kínai értékesítése csökkenti a kínai chipgyártók bevételeit és K+F visszacsatolását, ezáltal akadályozva fejlődésüket. Ugyanakkor Kína elköteleződése az eredeti AI-ellátási lánc mellett megelőzi az amerikai exporttilalmakat, és a kormány tervezi, hogy a Huawei termékeit továbbra is használják, kiegészítve külföldi chipekkel a hiányosságok pótlására. A kritikusok jelentős kockázatokat látnak az amerikai AI-hegemónia szempontjából. Jake Sullivan, volt nemzetbiztonsági tanácsadó „őrültségnek” nevezte a döntést, állítva, hogy az elveszi az USA előnyét, és Kína vezetői nem hiszik el saját szerencséjüket. Ráadásul Trump bejelentése nem tartalmazott nyilvánvaló kínai engedményeket — az októberi találkozón Xi Jinping elnökkel kötött kereskedelmi megállapodás csak tűzszünetet hozott, chipmegállapodás nélkül — felvetve kérdéseket a stratégiai logikáról és a késleltetett „átadásról”. Mindezek ellenére a lépés nem véglegesítette az amerikai AI vezetést. A legfontosabb tényező, hány H200-at szerez Kína. A modern AI hatalmas számítási kapacitást igényel; a csúcsmodellekhez tízezres vagy százezres méretben van szükség a legfrissebb chipekből. A nemzeti számítási előny akkor nő, ha több chipet használnak, mert jobb AI-t eredményez, amely jövedelmezőbb a kutatás-fejlesztésre.

Ha Kína jövőre több mint kétmillió chipeket vásárol, korlátozás nélkül, az amerikai számítási vezetés 10-szeresről 1, 2-5-szörös szintre csökkenhet, így kínai cégek felülmúlhatják amerikai riválisaikat. Ezzel szemben a kis mennyiségű eladások csak mérsékelt növekedést eredményeznének a kínai fejlesztők számára, miközben az amerikai előny megmaradna. Trump bejelentése szerint a chipeket csak „jóváhagyott” ügyfeleknek értékesítik, olyan feltételek mellett, amelyek védenek a nemzetbiztonsági kockázatok ellen. Bár a kivitelezés nehézségei a hazai szabályozásban is fennállnak Kínában, ez arra utal, hogy a Kereskedelmi Minisztérium továbbra is export engedélyeket fog kiadni, nem pedig teljesen megszünteti a tilalmat. Az engedélyek ellenőrzése lehetővé teszi az értékesítés mennyiségének, időzítésének és feltételeinek szabályozását, és az engedélyek azonnali visszavonására is lehetőség van. A Kereskedelmi Minisztérium késleltetheti az engedélyeket, amíg Peking nem halad más Trump-irányelvek – például ritkaföldfém-export vagy kereskedelmi együttműködés – terén. Ezt az „nagy bejelentés, lassú követés” stratégiát korábban is alkalmazták a Közel-Keleten az AI chip eladásoknál. 2023 májusában Trump ígéretet tett, hogy millió Nvidia chipeket szállít Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe – de hat hónap múlva csak 35 000 chipot hagytak jóvá szállításra, miután az amerikaiak ellenkezésével és nemzetbiztonsági aggályokkal szembesültek. Hasonló forgatókönyv alakulhat ki Kínával is. Az engedélyek jóváhagyása tárgyalásos folyamat lesz az amerikai ügynökségek, az Nvidia, a kínai vásárlók, és esetleg a kínai kormány között. A kínai provokációk vagy a Kongresszus nyomása megállíthatja vagy lassíthatja a szállításokat. Kínában a kormány már most is szigorú vizsgálatokat folytat: állítólag a Kínai Állambiztonsági Minisztérium megköveteli, hogy a vásárlók igazolják, miért nem elégségesek a Huawei chipjei. A kormány célja a Huawei piaci pozíciójának fenntartása, még akkor is, ha nagymértékben keresettek a külföldi chipek, ami további késéseket okozhat. Emellett néhány szállított H200 chip csupán már meglévő vagy csempésztett készletek helyettesítését szolgálhatja. Kína az exportkorlátozások szigorítása előtt felhalmozott chipkészleteket, és a szomszédos országok adatközpontjainak csempészését (például Malajziában) kihasználva hozzáférést szerzett a korlátozott chipekhez. Így a kis mennyiségű eladások nagyrészt ezeknek a csatornáknak a helyettesítését szolgálják, nem pedig jelentős bővülést a kínai számítási kapacitásban. Trump döntése veszélyeztetheti a szövetségesi kapcsolatokat is. Aláássa az amerikai törekvéseket, hogy szövetségesek – például Japán, Hollandia és Tajvan – megszűntessék a technológiaexportokat Kínába, amelyek gazdasági és diplomáciai költségekkel jártak, de a nemzetbiztonság egységes frontján alapultak. Ha az USA most lehetővé teszi a fejlett chipek értékesítését Kínába, a szövetségesek kérdéseket tehetnek fel: miért kell továbbra is vállalni ezeket a költségeket? Az ilyen szövetségesi együttműködés nélkülözhetetlen bármilyen stratégiához, amely az amerikai chipgyártás vezetésének megtartását célozza. Ha Trump azzal akarja gyengíteni a kínai chipgyártókat, hogy lehetővé teszi az Nvidia számára vásárlóik megszerzését, ezt szigorúbb korlátozásoknak kell kísérniük, különösen a chipgyártó berendezéseket, például a mély ultravioletos litográfiai gépeket. Ezek a gépek, amelyek a fejlett chipgyártás kulcsfontosságúak, a holland ASML gyártja, és jelenleg csak néhány kínai vállalat számára elérhetők. A holland kormány azonban nem kívánhatja a szigorúbb intézkedéseket az USA Kína-politikájával és az európai egységgel kapcsolatos bizonytalanságok miatt. Alternatív megoldásként Trump szélesebb körű közeledést kereshet Kínához, elképzelve egy nagyhatalmak által uralt globális rendet. Mindeközben a aggódó kínai harrik és lelkes kínai fejlesztők számára az üzenet ugyanaz marad: Trump nagyszabású bejelentései gyakran túlságosan ígéretesek, és a való életben keveset hoznak.