Решение президента США Дональда Трампа продать передовые чипы для искусственного интеллекта, включая Nvidia H200, Китаю вызвало тревогу у ястребов в Вашингтоне. Бывший сотрудник Госдепартамента Крис МакГайр назвал это «промежуточным поворотным моментом в американской технологической политике», в то время как Раш Доси, бывший специалист по Китаю Совета национальной безопасности, предупредил, что сильные стороны Китая в области инженерии и энергетики могут сделать экспорт американского оборудования «возможным решающим фактором в гонке за лидерство в области ИИ». Продажа чипов H200 означает резкий отход от предыдущей стратегии США, однако её влияние зависит от количества чипов, которое администрация позволит купить Китаю. Разрешение продажи миллионов устройств рискует перечеркнуть гонку за доминирование в ИИ, тогда как ограничения в продажах и постепенное разрешение каждой поставки могут значительно снизить эффект. Такой подход отражает стратегию администрации по продаже чипов ИИ на Ближнем Востоке — крупные заявления и медленная одобрение экспорта. Такой план может помочь Nvidia укрепить позиции на рынке Китая, не уступая американским преимуществам в области вычислений. Однако любые продажи несут риски, например, отдаления ключевых союзников, и, по всей видимости, Трамп сделал объявление, не добившись уступок со стороны Китая. Тем не менее, как и многие решения Трампа, последствия могут оказаться менее серьезными, чем ожидают первичные реакции. H200, выпущенный в марте 2024 года и являющийся флагманским чипом поколения Hopper от Nvidia, остается широко используемым для обучения и вывода моделей искусственного интеллекта, несмотря на появление новых чипов Blackwell. Этот чип примерно на 30% мощнее лучшего китайского аналога — Ascend 910C от Huawei. Китай в ближайшее время не сможет ликвидировать этот разрыв: по прогнозам Huawei, равносильное по характеристикам сравнение с H200 не произойдет раньше конца 2027 года, а объем производства в Китае заметно отстает от американских компаний. По оценкам, в 2025 году американские фирмы произведут как минимум в двадцать раз больше высокопроизводительных чипов, чем китайские, а в 2026 году этот разрыв увеличится до пятидесяти раз. Продажа чипов H200 безусловно усилит китайские амбиции в области ИИ. Китайские разработчики уже создают мощные модели ИИ и завоевывают рынок, но отсутствие чипов — ключевой узкий горлышко. Основные технологические компании, такие как Alibaba и Tencent, якобы лоббируют за доступ к будущим импортам H200. Администрация Трампа надеется, что продажа Nvidia в Китай снизит доходы и расходы на исследования и разработки у китайских производителей чипов, замедляя их развитие. Однако китайская приверженность созданию собственной цепочки поставок ИИ существует задолго до ограничений на экспорт: правительство планирует поддерживать Huawei на рынке за счет использования иностранных чипов для заполнения пробелов. Критики отмечают значительные риски для американского превосходства в области ИИ. Бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это решение «безумным», утверждая, что оно лишает США преимущества и что лидеры Китая не могут поверить в свою удачу. Более того, объявление Трампа было сделано без получения значимых уступок со стороны Китая — его октябрьская встреча с председателем Си jinпинем принесла торговое перемирие, но не сделку по чипам — что вызывает вопросы о стратегической логике этого медленного процесса передачи. Тем не менее, эта мера не обязательно уничтожит лидерство США в области ИИ. Важным фактором является количество чипов H200, которое сможет приобрести Китай. Современный ИИ требует огромных вычислительных мощностей; лучшие модели требуют десятков или сотен тысяч самых новых чипов. Национальное преимущество в области вычислений усиливается по мере увеличения числа чипов, что позволяет создавать более продвинутые модели ИИ, приносящие больше доходов, которые вкладываются в научно-исследовательские разработки.

Если Китай в следующем году закупит свыше 2 миллионов чипов без ограничений, его вычислительное превосходство может сократиться с более чем 10-кратного до 1, 2–5-кратного, что даст возможность китайским компаниям обойти американских конкурентов. И наоборот, ограничение продаж несколькими сотнями тысяч чипов будет скорее способствовать развитию китайских разработчиков, сохраняя при этом существенное превосходство США. Объявление Трампа указывало, что чипы будут продаваться только «одобренным» клиентам с соблюдением условий, обеспечивающих национальную безопасность. Несмотря на сложности с обеспечением контроля внутри Китая, предполагается, что Министерство торговли продолжит выдавать экспортные лицензии, а полномочия по отмене разрешений сохранятся. Контроль за лицензиями позволит регулировать объем продаж, сроки и условия, а также моментально отзывать разрешения, если потребуется. Администрация может отложить одобрение до тех пор, пока Пекин не достигнет прогресса по другим приоритетам Трампа, например, по экспорту редкоземельных металлов или сотрудничеству в торговле. Этот сценарий «большое объявление — медленное выполнение» ранее был применен к продажам ИИ-чипов на Ближний Восток. В мае Трамп обещал продать Саудовской Аравии и ОАЭ миллионы чипов Nvidia, но через шесть месяцев одобрена была только поставка 35 тысяч устройств, после того как американские власти потребовали взаимных инвестиций и решили вопросы национальной безопасности. Аналогичная ситуация возможна и в отношении Китая. Одобрение лицензий будет требовать согласования между американскими агентствами, Nvidia, китайскими покупателями и, возможно, китайским правительством. Эскалация провокаций со стороны Китая или давление Конгресса могут остановить или замедлить поставки. Уже сейчас государственные органы Китая усиливают контроль: по сообщениям, Министерство государственной безопасности требует от покупателей объяснить, почему чипы Huawei не удовлетворяют их потребности. Правительство намерено поддержать рынок Huawei, несмотря на спрос на иностранные чипы, что может привести к новым задержкам. Дополнительно, часть отправленных чипов H200 может вообще служить заменой существующих или нелегальных запасов. Китай создавал запасы чипов до ужесточения экспортных ограничений в октябре 2023 года, а контрабанда и использование дата-центров соседних стран (например, Малайзии) позволяли получить доступ к запрещенным чипам. Поэтому маломасштабные продажи скорее будут компенсировать существующие каналы, чем значительно расширять вычислительные возможности Китая. Решение Трампа также угрожает союзам. Оно подрывает усилия США убедить таких союзников, как Япония, Нидерланды и Тайвань, вводить ограничения на технологии против Китая — что обходится экономическими и дипломатическими затратами, оправданными единым фронтом в вопросах национальной безопасности. Если США теперь разрешат продажу передовых чипов Китаю, союзники могут усомниться в необходимости продолжать нести эти издержки. Такое сотрудничество союзников важно для любой стратегии сохранения лидерства США в производстве чипов. Если Трамп хочет ослабить позиции китайских производителей, позволяя Nvidia захватить их клиентов, это должно сопровождаться более жесткими ограничениями на продажу оборудования для производства чипов, особенно ультрафиолетовых литографических машин глубокого ультрафиолета. Эти машины, являющиеся ключевыми для передового производства чипов и производимые голландской компанией ASML, сейчас разрешены только отдельным китайским компаниям. Но правительство Нидерландов может быть не столь склонно к ужесточениям, учитывая неопределенность в американской политике по отношению к Китаю и предполагаемые скептические взгляды США на единство Европы. Альтернативно, Трамп может искать более широкое сближение с Китаем, представляя глобальный порядок, в котором доминируют великие державы. Для озабоченных ястребов и активных китайских разработчиков урок остается неизменным: громкие заявления Трампа часто завышают ожидания и недоставляют конкретных результатов и соглашений.