Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da proda napredne čipe za umetno inteligenco, vključno z Nvidia H200, Kitajski, je zaskrbela radikalne zagovornike v Washingtonu. Nekdanji uradnik State Departmenta Chris McGuire je to označil za “prelomni trenutek za ameriško tehnološko politiko”, medtem ko je Rush Doshi, nekdanji strokovnjak za Kitajsko pri Nacionalnem svetovalnem svetu za varnost, opozoril, da bi kitajske inženirske in električne zmogljivosti lahko izvoz ameriškega strojnega opreme “morda odločilno vplivale na dirko v umetni inteligenci”. Prodaja čipov H200 predstavlja ostro odmik od prejšnje ameriške strategije, vendar njen vpliv vse bolj zavisi od tega, koliko čipov bo administracija dovolila Kitajski kupiti. Dovolitev milijonov čipov tvega, da bi lahko preusmerila potek dirke v umetno inteligenco, medtem ko bi omejevanje prodaje in tehtno upravljanje vsakega izvoza lahko znatno ublažilo učinke. To bi odražalo pristop administracije do prodaje čipov AI na Bližnjem vzhodu — velike napovedi ob počasi odobrenih izvozih. Takšna strategija bi lahko pomagala Nvidia pridobiti tržni delež na Kitajskem, ne da bi se povečal globalni ameriški tehnični preboj. Vendar pa prodaja čipov predstavlja tudi tveganja, kot je odtegnitev ključnih zaveznikov, Trupova pa je to najverjetneje napovedal brez pridobitve dogovorov s Kitajsko. Kljub temu, kot v primeru mnogih Trumpovih odločitev, bi lahko posledice bile manjše, kot prvotne reakcije nakazujejo. H200, predstavljen marca 2024 kot vodilni čip Nvidia Hopper generacije, ostaja široko uporabljen za usposabljanje in inference AI modelov, kljub temu da so bili izdani novejši čipi Blackwell. Gre za približno 30 % zmogljivejši model od najboljšega čipa Huawei Ascend 910C. Kitajska verjetno ne bo kmalu zaprla te razlike; Huawei ocenjuje, da primerjava H200 ne bo mogoča pred poznejšim letom 2027, proizvodni volumi pa zaostajajo za ameriškimi podjetji. Javne ocene kažejo, da bodo ameriška podjetja leta 2025 proizvedla najmanj dvajsetkrat več visokozmogljivih čipov kot kitajski proizvajalci, v letu 2026 pa naj bi bil razmik že petdesetkrat. Prodaja čipov H200 bo brez dvoma spodbudila kitajske ambicije v umetni inteligenci. Kitajski razvijalci že napredujejo pri razvoju zmogljivih AI modelov in pridobivanju tržnega deleža, vendar navajajo pomanjkanje čipov kot glavno oviro. Velike tehnološke družbe, kot sta Alibaba in Tencent, naj bi lobirale pri vladi za dostop do prihodnjih uvozov H200. Administracija Trupa upa, da bodo prodaje Nvidia Kitajski zmanjšale prihodek in povratne informacije za kitajske proizvajalce čipov, s čimer bi ovirale njihov napredek. Vendar pa kitajska zavezanost razvoju lastne dobavne verige AI že pred uvoznimi omejitvami pretehta na vrhu – vlada namerava zagotoviti, da bodo kupci še naprej uporabljali Huawei izdelke, za katere bodo strani dobavitelje s tujimi čipi rešile vrzeli. Kritiki opozarjajo na pomembna tveganja za ameriško prevlado v AI. Nekdanji svetovalec za varnost Jake Sullivan je odločitev označil za “noro”, trdijoč, da ta odvzema ameriško prednost in da se kitajski voditelji tega ne morejo načuditi. Poleg tega je Trumpovo napoved povedana brez očitnih kompromisov s Kitajsko — njegov oktobrski sestanek s predsednikom Xi Jinpingom je prinesel premirje v trgovini, vendar brez sporazuma o čipih — kar sproža vprašanja o strateški logiki zamude pri prenosu. Kljub temu ta poteza ne pomeni nujno konca ameriške vodilne vloge na področju AI. Ključni dejavnik je število H200 čipov, ki jih bo Kitajska pridobila. Sodobna umetna inteligenca zahteva ogromno računske moči; najboljši modeli potrebujejo desetine ali celo sto tisoč najnovejših čipov. Napredek v računski prednosti države se podvoji, saj več čipov pomeni boljšo AI, kar ustvarja več prihodkov za nadaljnje vlaganje v R&R.

Če bo Kitajska v naslednjem letu kupila več kakor 2 milijona čipov brez omejitev, se lahko ameriška vodilna prednost pri računski moči skrajša s faktorja nad 10 na med 1, 2 in 5-krat, kar bi morda omogočilo kitajskim podjetjem, da prehitevajo ameriške konkurente. Nasprotno, omejitev prodaje na nekaj sto tisoč bi kitajskim razvijalcem blagodejno koristila in hkrati ohranjala pomembno ameriško prednost. Trumpova napoved je nakazovala, da bodo čipi prodani le “odobrenim” strankam pod pogoji, ki varujejo nacionalno varnost. Čeprav obstajajo izzivi pri izvajanju doma, predvsem na Kitajskem, to nakazuje, da bo Ministrstvo za trgovino ohranilo pravico do izdaje izvozniških dovoljenj, ne pa popolnega razveljavitve omejitev. Kontrola dovoljenj omogoča regulacijo količine, časa in pogojev prodaje, s pravico, da se dovoljenja takoj prekličejo. Ministrstvo lahko odloži odobritve, dokler Peking ne bo napredoval pri drugih prioritetah administracije Trupa, kot so izvozi redkih kovin ali trgovinska sodelovanja. Ta pristop “velike najave, počasna slednja” je bil že uporabljen pri prodaji AI čipov na Bližnjem vzhodu. V maju je Trump obljubil milijone Nvidia čipov za Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate, a je po šestih mesecih odobrenih le 35. 000 čipov za pošiljko po tem, ko so ZDA zahtevale recipročna vlaganja in naslovile varnostne pomisleke. Podoben vzorec bi se lahko pojavili tudi pri Kitajski. Odobritve dovoljenj bodo vključile pogajanja med ameriškimi agencijami, Nvidia, kitajskimi kupci in morebiti kitajsko vlado. Naraščajoče kitajske provokacije ali pritisk parlamenta bi lahko ustavili ali upočasnili odpošiljke. Na kitajski strani je že videti vlada inšpekcijske preglede: ministrstvo za državno varnost naj bi zahtevalo, da kupci opravičijo, zakaj kitajski čipi Huawei ne zadostujejo njihovim potrebam. Cilj vlade je vzdržati trg Huawei tudi kljub povpraševanju po tujih čipih, kar lahko povzroči dodatne zamude. Poleg tega bi lahko nekateri odposlani čipi H200 zgolj nadomestili obstoječe ali nezakonite zaloge. Kitajska je pred januarsko okrepitvijo izvozne kontrole shranila velike količine čipov, prav tako pa so skušnjava prek Za razpose in uporaba podatkovnih centrov sosednjih držav (npr. Malezije) omogočile dostop do omejenih čipov. Zato bi lahko manjše prodaje v veliki meri nadomestile te kanale, ne pa znatno povečale računske zmogljivosti Kitajske. Odločitev Trupa ogroža tudi zavezništva. Ožujčna odločitev podvreže poskuse ZDA, da prepričajo zaveznike, kot so Japonska, Nizozemska in Tajvan, da uveljavljajo tehnološke prepovedi Kitajski, kar je v zvezi z gospodarskimi in diplomatskimi stroški upravičeno s skupno držo za nacionalno varnost. Če ZDA sedaj dovolijo prodajo naprednih čipov Kitajski, bi ti zavezniki lahko vprašali, zakaj še naprej nosijo stroške omejitvene politike. Takšno sodelovanje z zavezniki je ključno za vsako strategijo, ki naj bi ohranila vodstvo ZDA pri proizvodnji čipov. Če želi Trump oslabi kitajske proizvajalce čipov z omogočanjem Nvidia-ju, da sepreveže svoje kupce, mora to podpreti s strožjimi omejitvami pri prodaji opreme za izdelavo čipov, zlasti naprav za litografijo v zelo ultraviolični svetlobi. Te, ključne za izdelavo naprednih čipov in izdelane v nizozemski firmi ASML, so trenutno omejene le na nekaj kitajskih podjetij. A nizozemska vlada je morda nezainteresirana za strožje ukrepe, saj so nejasnosti glede ameriško-kitajske politike in dojemanje ameriškega skepticizma do evropske enotnosti še vedno prisotni. Alternativno, Trump je morda pripravljan na širšo pomiritev s Kitajsko in si želi oblikovati svetovni red, v katerem bi dominirale velike velesile. Za zaskrbljene protikitajske zagovornike in tudi za same ambiciozne kitajske razvijalce ostaja pouk: Trumpova velika napoved pogosto preceni, dejanski rezultati pa so manj ambiciozni in nepopolni.