การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะขายชิป AI ชั้นนำ รวมถึง Nvidia H200 ให้กับประเทศจีน ได้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มแนว hawk ในวอชิงตัน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศคริส มกกไวร์ เรียกมันว่า “เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับนโยบายเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา” ในขณะที่ รัช โดสี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านจีนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตือนว่า ความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมและไฟฟ้าของจีนอาจทำให้การส่งออกฮาร์ดแวร์ของอเมริกา “อาจเป็นสิ่งตัดสินใจในสงคราม AI ได้” การขายชิป H200 เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ของสหรัฐอเมริกา แต่มันจะมีผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนชิปที่รัฐบาลอนุญาตให้จีนซื้อ การอนุญาตให้ซื้อเป็นจำนวนมากเสี่ยงที่จะพลิกสถานการณ์ในสงคราม AI แต่การจำกัดการขายและการใช้กลยุทธ์ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ส่งออกไป อาจช่วยลดผลกระทบได้อย่างมาก วิธีนี้จะสะท้อนแนวทางของรัฐบาลต่อการขายชิป AI ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการประกาศอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามการอนุมัติการส่งออกช้าๆ เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม สิ่งนี้อาจช่วยให้ Nvidia ได้ส่วนแบ่งตลาดในจีนโดยไม่สูญเสียความได้เปรียบในการคำนวณของอเมริกา อย่างไรก็ดี การขายใดๆ ก็มีความเสี่ยง เช่น การสร้างศัตรูในกลุ่มพันธมิตรหลัก และดูเหมือนทรัมป์จะประกาศโดยไม่ได้รับข้อเสนอจากจีนอย่างชัดเจน แม้การพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเดือนตุลาคม จะได้ผลสรุปเป็นหยุดสงครามการค้า แต่ไม่มีข้อตกลงชิป ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ของการเลื่อนการส่งมอบ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียความเป็นผู้นำด้าน AI คำถามสำคัญคือจำนวนชิป H200 ที่จีนจะได้รับ ความต้องการด้าน AI สมัยใหม่ต้องการพลังคำนวณจำนวนมหาศาล โมเดลชั้นนำต้องใช้ชิปล่าสุดในจำนวนเทียบเป็นหมื่นหรือแสนชิป ความได้เปรียบด้านการคำนวณระดับชาติเกิดจากการที่มากขึ้น ยิ่งชิปมากขึ้น ระบบ AI ก็ยิ่งดีขึ้น รายได้จาก AI ก็จะนำไปสู่การลงทุนด้าน R&D เพิ่มขึ้น หากจีนซื้อชิปมากกว่า 2 ล้านชิ้นในปีหน้าโดยไม่มีข้อจำกัด เกาหลีของสหรัฐอาจลดลงจากมากกว่า 10 เท่า เป็นระหว่าง 1. 2 ถึง 5 เท่า ซึ่งอาจทำให้บริษัทจีนแซงหน้าคู่แข่งของสหรัฐได้ ในทางตรงกันข้าม การจำกัดการขายไว้เพียงไม่กี่แสนชิ้น จะช่วยส่งเสริมผู้พัฒนาจีนในระดับหนึ่ง พร้อมรักษาส่วนแบ่งความได้เปรียบในระดับสูงของสหรัฐไว้ ประกาศของทรัมป์ระบุว่า ชิปจะขายให้กับ “ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ” ภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความมั่นคงแห่งชาติ แม้จะมีความท้าทายในการบังคับใช้ในจีน แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์น่าจะยังคงรักษาใบอนุญาตส่งออกไว้ แทนที่จะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมด การควบคุมใบอนุญาตนี้ทำให้สามารถควบคุมปริมาณ การเวลาการส่งออก และเงื่อนไขต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถเพิกถอนได้ทันที นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์อาจชะลอการอนุมัติจนกว่าเบียงกีจะทำความก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆ ของนโยบายทรัมป์ เช่น การส่งออกแร่หายาก หรือการร่วมมือทางการค้าด้วย วิธีการนี้ใช้กันมาแล้วกับการขายชิป AI ไปยังตะวันออกกลาง ในเดือนพฤษภาคม ทรัมป์ประกาศว่าจะส่งมอบชิป Nvidia หลายล้านชิ้นให้กับซาอุดิอาระเบียและดูไบ แต่หลังจากหกเดือน มีเพียง 35, 000 ชิปเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออก โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเรียกร้องให้มีการลงทุนตอบโต้และแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ แนวโน้มเดียวกันอาจเกิดขึ้นกับจีน ใบอนุญาตขายจะต้องผ่านการเจรจากับหน่วยงานของสหรัฐ Nvidia ผู้ซื้อจีน และอาจรวมถึงรัฐบาลจีน การกระตุ้นให้เกิดความท้าทายหรือแรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติ อาจทำให้การส่งออกหยุดชะงักหรือช้าลง ฝั่งจีนเองก็มีการตรวจสอบอยู่แล้ว กระทรวงความมั่นคงของรัฐรายงานว่ายังต้องให้ผู้ซื้อชี้แจงว่าทำไมชิป Huawei จึงไม่เพียงพอ มาตรการนี้มีเป้าหมายที่จะรักษาตำแหน่งตลาดของ Huawei แม้ความต้องการชิปต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสร้างความล่าช้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ ชิป H200 ที่ส่งออกไปบางส่วนอาจเป็นเพียงการทดแทนสต็อกเดิมหรือสต็อกลักลอบของจีน ด้วยการเก็บสะสมก่อนเข้มงวดข้อจำกัดการส่งออกในตุลาคม 2023 และการลักลอบนำชิปจากประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น มาเลเซีย) มาใช้ ซึ่งช่วยให้จีนสามารถเข้าถึงชิปที่ถูกจำกัดได้ วิธีการขายในระดับเล็กน้อยนี้อาจเป็นเพียงการแทนที่ช่องทางเหล่านี้ ไม่ใช่การขยายความสามารถด้านการคำนวณของจีนอย่างมีนัยสำคัญ การตัดสินใจของทรัมป์ยังเสี่ยงต่อพันธมิตรด้วย มันทำลายความพยายามของสหรัฐในการชักชวนพันธมิตร เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน ให้บังคับใช้นโยบายจำกัดเทคโนโลยีต่อจีน ซึ่งเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจและการทูตที่ได้จากการร่วมมือกันในนามความมั่นคงแห่งชาติ หากสหรัฐอนุญาตให้ขายชิปขั้นสูงให้จีน พันธมิตรเหล่านี้อาจตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาต้องรับภาระในนโยบายจำกัดเหล่านี้ต่อไป ความร่วมมือจากพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตชิปของสหรัฐ หากทรัมป์ต้องการทำให้ผู้ผลิตชิปจีนอ่อนแอลงโดยให้ Nvidia ครองตลาดนี้ สิ่งสำคัญคือการเข้มงวดข้อจำกัดในการขายอุปกรณ์การผลิตชิปรายละเอียด เช่น เครื่อง lithography แบบ deep ultraviolet ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตชิปขั้นสูง และผลิตโดยบริษัทเนเธอร์แลนด์ ASML ขณะนี้ยังถูกจำกัดไว้เฉพาะบางบริษัทจีน แต่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อาจไม่เต็มใจที่จะเพิ่มมาตรการเข้มงวด เนื่องจากยังไม่มั่นใจในนโยบายจีนของสหรัฐและความไม่แน่นอนของความเป็นเอกภาพในยุโรป อีกทางหนึ่ง ทรัมป์อาจกำลังพยายามเปิดเส้นทางความสัมพันธ์ใหม่กับจีน มองเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกที่นำโดยมหาอำนาจ การเรียนรู้ของกลุ่มแนว hawk ในจีนและนักพัฒนาจีนที่กระตือรือร้น คือคำเรียนรู้ที่สำคัญ: คำประกาศใหญ่ของทรัมป์มักเป็นการสัญญาเกินจริงและน้อยกว่าที่คาดหวังในแง่ผลลัพธ์และข้อตกลง