根据摩根士丹利的报道，有三家全球半导体公司预计将受益于英特尔最新人工智能芯片的推出。英特尔最近推出了Gaudi 3，这是其第三代人工智能加速器。据称，这款新芯片的功效是英伟达H100 GPU的两倍，能够比目前市场领导者更快地运行AI模型。戴尔、惠普企业、联想和Supermicro等主要原始设备制造商已经宣布采用Gaudi 3，凸显了对人工智能芯片的高需求。虽然英特尔过去曾面临将订单积压转化为确认销售的挑战，但摩根士丹利认为这些问题将从2024年下半年开始解决。该华尔街银行预测，台湾的台积电、Alchip和Wistron将是对Intel的Gaudi芯片需求的主要受益者。这三家公司的股票也在美国交易。台积电将使用其最新一代5纳米工艺来制造Gaudi 3芯片，而Alchip预计将在半导体供应链中发挥重要作用，为Gaudi 2和Gaudi 3提供设计服务。Wistron预计将成为主要底板供应商。摩根士丹利的分析师团队在4月22日的研究报告中表示，根据他们对供应链的调查，Gaudi芯片（包括版本2和3）的总出货量在2025年可能达到30-40万台，如果台积电能够满足CoWoS的产能要求，对英特尔可能产生20-30亿美元的营收。该投行的预测是基于对半导体供应链的调查，同时表明亚马逊、微软和谷歌等其他主要云计算公司也有兴趣采用Gaudi芯片。摩根士丹利对Alchip和台积电再次给予超配评级，并认为它们是人工智能半导体需求的长期赢家。分析师还对Wistron给予超配评级，并指出英伟达的新款Blackwell GB200 AI芯片将推动这家台湾电子制造商实现即时增长。