Les vendeurs perdent souvent un temps précieux à gérer des informations de vente dispersées—emails, captures d'écran, documents ou notes écrites à la main—ce qui nécessite une saisie manuelle fastidieuse dans les systèmes CRM. Des questions telles que « Quelles pistes nécessitent un suivi ?» ou « Quel est l’état du pipeline ?» demandent généralement des filtres complexes, plusieurs vues ou des exportations de données pour répondre clairement. Dynamics 365 Sales adresse ces inefficacités grâce à une intelligence artificielle agentique conçue pour s’intégrer dans les flux de travail naturels des vendeurs, en comprenant les données non structurées, en interprétant l’intention et en fournissant une assistance directement au moment de l’action. Deux agents IA dédiés facilitent cela : 1. **Agent de saisie de données :** Utilise de grands modèles linguistiques (LLMs) pour interpréter le texte collé et les fichiers téléchargés, en extrayant les détails pertinents pour remplir rapidement les formulaires CRM lors de la création de prospects et de contacts. 2. **Agent d'exploration des données :** Convertit les questions en langage naturel sur les opportunités, pistes ou comptes en vues filtrées et en insights visuels, simplifiant ainsi l’analyse des tendances. Ensemble, ces agents réduisent d’importants drains de productivité—la saisie manuelle des données et l’exploration complexe des données—permettant aux vendeurs de se concentrer davantage sur l’engagement client et moins sur la gestion du CRM. **Mise en pratique de l’Agent de saisie de données** Avoir des données clients précises est essentiel, mais elles arrivent souvent dans différents formats.

L’agent de saisie de données analyse les emails non structurés, les sites web ou les profils LinkedIn copiés, en suggérant des valeurs pour les champs du CRM avec mention des sources. Les vendeurs peuvent facilement examiner et accepter ces propositions, ce qui accélère la capture des prospects avec une plus grande confiance. Après des événements comme des salons professionnels, les vendeurs peuvent revenir avec des piles de cartes de visite ou de documents. Grâce à la fonction Fichiers (Aperçu), ils téléchargent des images ou des fichiers (. txt, . docx, . pdf, . png, etc. ); le système extrait noms, titres, emails et autres, proposant des valeurs pour les champs à confirmer par les vendeurs—transformant des heures de transcription manuelle en quelques minutes, ce qui améliore la rapidité de suivi et la complétude des données. **Mise en pratique de l’Agent d'exploration des données** Naviguer dans les filtres CRM peut être fastidieux. Cet agent permet aux vendeurs d’interroger les données en langage naturel dans les vues—par exemple, en tapant « Pistes issues de la campagne d’été créées le mois dernier »—ce qui applique automatiquement des filtres complexes en arrière-plan. Les vendeurs gardent le contrôle en reviewant et modifiant les filtres selon leurs besoins, ce qui facilite la planification quotidienne et l’évaluation du pipeline. La fonction Visualiser (Aperçu) transforme rapidement les données filtrées en graphiques interactifs directement dans la vue. Générées à partir des colonnes visibles et des filtres appliqués, ces visualisations offrent des insights en temps réel, permettant aux vendeurs d’explorer des segments et de changer de type de graphique instantanément. Cela permet d’obtenir rapidement des réponses à des questions comme l’efficacité des sources de prospects ou la répartition des étapes du pipeline, sans quitter le CRM ou générer de rapports, en complément de Power BI en fournissant des indices visuels immédiats lors du travail de vente. **Activation des capacités IA** Pour activer ces fonctionnalités IA, les administrateurs se rendent dans le Centre d’administration Power Platform : - Pour l’Agent de saisie de données : sous « Assistance à la saisie de formulaires IA », activer les suggestions automatiques, le Collage intelligent, les suggestions de fichiers et la barre d’outils d’aide à la saisie des formulaires. - Pour l’Agent d'exploration des données : sous « Recherche dans la grille et la vue par langage naturel », activer ces fonctionnalités pour tous les utilisateurs, activer les graphiques générés par IA, et activer le style de graphique IA. Ces améliorations permettent aux vendeurs de consacrer plus de temps à la vente et moins aux tâches administratives, rendant ainsi les processus de vente plus efficaces et axés sur les données.