I venditori spesso perdono tempo prezioso gestendo informazioni di vendita dispersive — email, schermate, documenti o note scritte a mano — che richiedono un inserimento manuale noioso nei sistemi CRM. Domande come "Quali clienti richiedono follow-up?" o "Come procede il pipeline?" spesso necessitano di filtri complessi, visualizzazioni multiple o esportazioni di dati per rispondere chiaramente. Dynamics 365 Sales affronta queste inefficienze attraverso un’AI agentica progettata per adattarsi ai workflow naturali dei venditori, comprendendo input non strutturati, interpretando l’intento e fornendo aiuto direttamente nel punto di azione. Due agenti AI dedicati facilitano questo processo: 1. **Data Entry Agent:** Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs) per interpretare testi incollati e file caricati, estraendo dettagli rilevanti per compilare rapidamente i moduli CRM e creare lead e contatti. 2. **Data Exploration Agent:** Trasforma domande in linguaggio naturale su opportunità, lead o account in visualizzazioni filtrate e approfondimenti visivi, semplificando l’analisi delle tendenze. Insieme, questi agenti riducono i principali sprechi di produttività — inserimento manuale dei dati e esplorazione complessa — permettendo ai venditori di concentrarsi di più sull’interazione con i clienti e meno sulla gestione del CRM. **Data Entry Agent in Pratica** Dati clienti accurati sono fondamentali, ma spesso arrivano in formati diversi. L’agent di inserimento dati analizza email non strutturate, siti web o profili LinkedIn copiati, suggerendo valori da inserire nei campi del CRM con citazioni delle fonti.

I venditori possono facilmente rivedere e accettare queste proposte AI, accelerando la cattura dei lead con maggiore fiducia. Dopo eventi come fiere o conferenze, i venditori possono tornare con mazzi di biglietti da visita o documenti. Usando la funzione Files (Anteprima), caricano immagini o documenti (ad esempio . txt, . docx, . pdf, . png); il sistema estrae nomi, titoli, email e altro, proponendo voci per i campi che i venditori confermano — trasformando ore di trascrizioni manuali in pochi minuti, migliorando la velocità di follow-up e la completezza dei dati. **Data Exploration Agent in Pratica** Navigare tra i filtri del CRM può essere complicato. Questo agente permette ai venditori di interrogare i dati in linguaggio naturale all’interno delle visualizzazioni — ad esempio, digitando “Lead della campagna estiva creata il mese scorso” — applicando automatico filtri complessi. I venditori mantengono il controllo, rivedendo e modificando i filtri secondo necessità, semplificando la pianificazione quotidiana e le revisioni del pipeline. La funzione Visualize (Anteprima) trasforma rapidamente i dati filtrati in grafici interattivi direttamente nella visualizzazione. Generati dalle colonne visibili e dai filtri applicati, questi grafici offrono approfondimenti in tempo reale, permettendo di esplorare segmenti e cambiare tipo di grafico all’istante. Supportano risposte rapide a domande come sull’efficacia delle fonti di lead o sulla distribuzione delle fasi del pipeline, senza uscire dal CRM o generare report, integrandosi a Power BI offrendo segnali visivi immediati durante il lavoro di vendita. **Attivazione delle funzionalità AI** Per attivare queste funzioni AI, gli amministratori devono accedere al Power Platform Admin Center: - Per Data Entry Agent: sotto “Assistenza automatica alla compilazione dei moduli AI, ” attivare Suggerimenti automatici, Incolla intelligente, Suggerimenti sui file e la barra degli strumenti per la compilazione automatica dei moduli. - Per Data Exploration Agent: sotto “Ricerca in vista e griglia in linguaggio naturale, ” attivare queste funzioni per tutti gli utenti, abilitare i grafici generati dall’AI e lo stile dei grafici AI. Questi miglioramenti consentono ai venditori di dedicare più tempo alla vendita e meno alle attività amministrative, rendendo i processi di vendita più efficienti e basati sui dati.