Verkopers verliezen vaak kostbare tijd met het beheren van verspreide verkoopinformatie — van e-mails, schermafbeeldingen, documenten tot handgeschreven notities — wat veel handmatig invoer in CRM-systemen vereist. Vragen zoals “Welke leads moeten opvolgd worden?” of “Hoe verloopt de pijplijn?” vereisen meestal complexe filters, meerdere weergaven of het exporteren van data voor een duidelijk antwoord. Dynamics 365 Sales pakt deze inefficiënties aan met behulp van agentgerichte AI, ontworpen om naadloos aan te sluiten bij de natuurlijke workflows van verkopers. Deze AI begrijpt ongestructureerde invoer, interpreteert intenties en biedt directe hulp op het juiste moment. Twee toegepaste AI-agenten maken dit mogelijk: 1. **Data-invoer-agent:** Gebruikmakend van grote taalmodellen (LLMs) interpreteert deze agent geplakte tekst en geüploade bestanden, haalt relevante gegevens eruit en vult snel CRM-formulieren in voor het aanmaken van leads en contacten. 2. **Data-verkennings-agent:** Zet natuurlijke taalvragen over kansen, leads of accounts om in gefilterde weergaven en visuele inzichten, waardoor trendanalyse eenvoudiger wordt. Samen verminderen deze agenten grote productiviteitsverliezen — handmatige gegevensinvoer en complexe dataverkenning — zodat verkopers zich meer kunnen richten op klantbetrokkenheid en minder op CRM-beheer. **Data-invoer-agent in de praktijk** Nauwkeurige klantgegevens zijn essentieel, maar komen vaak in diverse formaten binnen. De Data-invoer-agent verwerkt ongestructureerde e-mails, websites of LinkedIn-profielen door gekopieerde inhoud te analyseren en inline suggesties te doen voor CRM-velden, inclusief bronvermeldingen.

Verkopers kunnen deze AI-voorstellen eenvoudig bekijken en accepteren, waardoor lead vastlegging sneller en met meer vertrouwen verloopt. Na evenementen zoals beurzen kunnen verkopers terugkomen met stapels visitekaartjes of documenten. Via de Files-functie (Preview) uploaden ze afbeeldingen of documenten (. txt, . docx, . pdf, . png, enz. ), waarna het systeem namen, titels, e-mails en meer extraheert en voorstelbare veldwaarden suggereert die de verkoper bevestigt. Dit transformeert uren handmatig transcriberen in minuten, versnelt opvolging en verbetert datacompletheid. **Data-verkennings-agent in de praktijk** Het navigeren door CRM-filterinstellingen kan omslachtig zijn. Deze agent stelt verkopers in staat om in gewone taal vragen te stellen binnen weergaven — bijvoorbeeld “Leads van de Zomercampagne die vorige maand zijn gemaakt” — waarop automatisch complexe filters worden toegepast. Verkopers behouden de controle door filters te bekijken en aan te passen indien nodig, wat het dagelijkse plannen en pijplijnreviews vereenvoudigt. Met de Visualize-functie (Preview) worden gefilterde gegevens snel omgezet in interactieve grafieken binnen dezelfde weergave. Van zichtbare kolommen en toegepaste filters worden grafieken gegenereerd die in real-time inzicht geven. Verkopers kunnen segmenten verkennen, grafiektype meteen wijzigen en snel antwoorden krijgen op vragen zoals de effectiviteit van leadbronnen of de verdeling van pijplijnfasen — zonder de CRM te verlaten of rapporten te genereren, en aanvullend op Power BI door directe visuele datacues te bieden tijdens het verkoopproces. **AI-mogelijkheden activeren** Om deze AI-functies te gebruiken, gaan beheerders naar het Power Platform-beheercentrum: - Voor de Data-invoer-agent: onder “AI formulier invulhulp” activeer “Automatische suggesties, ” “Slim plakken, ” “Bestanden suggesties” en de werkbalk “Formulier invullen. ” - Voor de Data-verkennings-agent: onder “Natuurlijke taal grid en zoekfunctie voor weergaven” activeer je functies voor alle gebruikers, schakel je AI-gegenereerde grafieken in en stel je AI-grafiekrichtlijnen in. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat verkopers meer tijd kunnen besteden aan verkopen en minder aan administratieve taken, waardoor verkoopprocessen efficiënter en data-gedreven worden.