Predávajúci často strácajú cenný čas správou roztrúsených informácií o predaji – od e-mailov, screenshotov, dokumentov alebo ručne písaných poznámok – čo si vyžaduje nudné manuálne zadávanie do CRM systémov. Dotazy ako „Ktoré kontakty potrebujú sledovanie?“ alebo „Ako vyzerá pipeline?“ zvyčajne vyžadujú zložité filtrovanie, viaceré pohľady alebo exporty dát, aby boli jasné odpovede. Dynamics 365 Sales rieši tieto neefektívnosti prostredníctvom agentnej AI navrhnutej tak, aby zapadala do prirodzených pracovných postupov predajcov tým, že rozumie nestrukturovaným vstupom, interpretuje úmysel a poskytuje pomoc priamo pri akcii. Dve špeciálne AI agentúry to zabezpečujú: 1. **Agent na zadávanie údajov:** Využíva veľké jazykové modely (LLM) na interpretáciu skopírovaného textu a nahraných súborov, extrahuje relevantné údaje na rýchle naplnenie formulárov CRM pre tvorbu leadov a kontaktov. 2. **Agent na prieskum údajov:** Prevedie otázky v prirodzenom jazyku o príležitostiach, leadoch alebo účtoch do filtrovaných pohľadov a vizuálnych prehľadov, čím zjednodušuje analýzu trendov. Spolu tieto agentúry znižujú hlavnú stratu produktivity – manuálne zadávanie údajov a zložité prieskumné práce – čo umožňuje predajcom viac sa sústrediť na zákaznícky kontakt a menej na správu CRM. **Praktické použitie agenta na zadávanie údajov** Presnosť údajov o zákazníkoch je kľúčová, no často prichádzajú v rôznych formátoch. Agent na zadávanie údajov spracováva nestrukturované e-maily, webové stránky alebo profily na LinkedIn analýzou skopírovaného obsahu a navrhuje hodnoty do polí v CRM so zdrojovými citáciami.

Predajcovia si tieto návrhy ľahko skontrolujú a potvrdia, čím zrýchlia zachytávanie leadov s vyššou dôverou. Po udalostiach ako veľtrhy sa predajcovia vracajú s hŕbami vizitiek alebo dokumentov. Použitím funkcie Súbory (Náhľad) nahrajú obrázky alebo dokumenty (. txt, . docx, . pdf, . png atď. ); systém vyradí mená, tituly, emaily a ďalšie a navrhne hodnoty do polí, ktoré predajcovia potvrdia – premení hodiny manuálneho prepisu na minúty, zrýchli sledovanie a doplnenie údajov. **Praktické použitie agenta na prieskum údajov** Prehliadanie filtrov v CRM môže byť zdĺhavé. Tento agent umožňuje predajcom klásť otázky v jednoduchom jazyku priamo v pohľadoch – napríklad „Leady z Letnej kampane vytvorené minulý mesiac“ – pričom automaticky aplikuje zložité filtre na pozadí. Predajcovia si zachovávajú kontrolu tým, že si môžu filtry prehliadnuť a upraviť ich podľa potreby, čím sa zjednodušuje denný plán a revízia pipeline. Funkcia Vizualizovať (Náhľad) rýchlo premení filtrované údaje na interaktívne grafy priamo v pohľade. Generované z viditeľných stĺpcov a použitých filtrov poskytujú okamžité vizuálne prehľady, kde môžu predajcovia skúmať segmenty a okamžite meniť typy grafov. Podporuje rýchle odpovede na otázky ako účinnosť zdroja leadov alebo rozdelenie fázy pipeline bez opustenia CRM alebo generovania správ, dopĺňa Power BI o okamžité vizuálne údaje počas predajnej práce. **Aktivácia AI funkcií** Na zapnutie týchto AI funkcií administrátori pristupujú do Power Platform Admin Center: - Pre agenta na zadávanie údajov: v sekcii „Automatické návrhy na vyplnenie formulárov“, povolia možnosť Automatické návrhy, Smart Paste, Návrhy súborov a Nástroj na vyplnenie formulárov. - Pre agenta na prieskum údajov: v sekcii „Vyhľadávanie v mriežke a pohľadoch v prirodzenom jazyku“ aktivujú funkcie pre všetkých používateľov, zapnú AI generované grafy a štýlovanie grafov AI. Tieto vylepšenia umožňujú predajcom tráviť viac času predajom a menej správou administratívy, čím sa procesy predaja stávajú efektívnejšími a založenými na dátach.