Säljare förlorar ofta värdefull tid på att hantera spridd försäljningsinformation – från e-post, skärmdumpar, dokument eller handskrivna anteckningar – vilket kräver tidsödande manuell inmatning i CRM-system. Frågor som ”Vilka leads behöver följa upp?” eller ”Hur ser pipelinen ut?” kräver ofta komplex filtrering, flera vyer eller dataexporter för att kunna besvara tydligt. Dynamics 365 Sales hanterar dessa ineffektiviteter genom agentbaserad AI som är utformad för att passa säljarens naturliga arbetsflöden, genom att förstå ostrukturerad input, tolka avsikt och ge hjälp direkt vid handlingstillfället. Två dedikerade AI-agenter underlättar detta: 1. **Data Entry Agent:** Använder stora språkmodeller (LLMs) för att tolka klistrad text och uppladdade filer, och extraherar relevanta detaljer för att snabbt fylla i CRM-formulär för skapande av leads och kontakter. 2. **Data Exploration Agent:** Omvandlar frågor på naturligt språk om möjligheter, leads eller konton till filtrerade vyer och visuella insikter, vilket förenklar trendanalys. Tillsammans minskar dessa agenter stora produktivitetsbortfall – manuell datainmatning och komplex dataanalys – och gör att säljare kan fokusera mer på kundengagemang och mindre på CRM-hantering. **Data Entry Agent i praktiken** Korrekt kunddata är avgörande men kommer ofta i olika format. Data Entry Agent bearbetar ostrukturerade e-postmeddelanden, webbplatser eller LinkedIn-profiler genom att analysera kopierat innehåll och föreslå fältvärden i CRM med källhänvisningar. Säljare kan enkelt granska och acceptera dessa AI-förslag, vilket snabbar på lead-inregistrering med större trygghet. Efter exempelvis mässor kan säljare återvända med mängder av visitkort eller dokument.

Med funktionen Files (Preview) laddar de upp bilder eller dokument (. txt, . docx, . pdf, . png med mera); systemet extraherar namn, titlar, e-post och annat, och föreslår fältinmatningar som säljare bekräftar – vilket förvandlar timmar av manuell transkription till minuter och förbättrar både uppföljningstakt och datakvalitet. **Data Exploration Agent i praktiken** Att navigera i CRM-filtrer kan vara krångligt. Denna agent låter säljare söka data med vanlig språkbruk i vyer – till exempel skriva “Leads från sommarkampanjen som skapades förra månaden” – och automatiskt tillämpar komplexa filter i bakgrunden. Säljare behåller kontrollen genom att granska och justera filtren efter behov, vilket förenklar daglig planering och pipelinerevisioner. Funktionen Visualize (Preview) omvandlar snabbt den filtrerade datan till interaktiva diagram direkt i vyn. Dessa diagram som genereras utifrån synliga kolumner och tillämpade filter ger realtidsinsikter, där säljare kan utforska segment och växla diagramtyper direkt. Detta underlättar snabba svar på frågor som lead sources effektivitet eller pipelinestadier, utan att lämna CRM eller skapa rapporter – ett komplement till Power BI som ger omedelbara visuella datakort under försäljningsarbetet. **Aktivera AI-funktioner** För att aktivera dessa AI-funktioner går administratörer till Power Platform Admin Center: - För Data Entry Agent: Under “AI form fill assistance” aktiveras Automatiska förslag, Smart Paste, Fil-förslag och verktygsfältet för formulärfyllning. - För Data Exploration Agent: Under “Natural language grid and view search” aktiveras funktioner för alla användare, och AI-genererade diagram samt AI-diagramstyling slås på. Dessa förbättringar gör att säljare kan ägna mer tid åt försäljning och mindre åt administrativa sysslor, vilket gör försäljningsprocessen mer effektiv och datadriven.