Satıcılar, sık sık e-posta, ekran görüntüleri, belgeler veya el yazması notlar gibi dağınık satış bilgilerini yönetirken değerli zaman kaybederler; bu da CRM sistemlerine zahmetli manuel giriş gerektirir. “Hangi fırsatlara takip yapılmalı?” veya “Borudaki durum nedir?” gibi sorgular genellikle karmaşık filtrelemeler, çoklu görünüm veya veri dışa aktarmalar gerektirir ve net cevaplar alınmasını zorlaştırır. Dynamics 365 Satış, kullanıcının doğal iş akışına uyum sağlayan yapay zekayı (AI) kullanarak bu verimsizlikleri aşar. Bu AI, yapılandırılmamış girdileri anlayıp niyeti yorumlar ve doğrudan işlem noktasında yardımcı olur. Bunu sağlayan iki özel AI ajanı vardır: 1. **Veri Girişi Ajanı:** Büyük dil modellerini (LLM) kullanarak yapıştırılan metinleri ve yüklenen dosyaları yorumlar, ilgili detayları çıkarır ve hızlıca CRM formlarını doldurarak fırsat ve iletişim bilgisi oluşturur. 2. **Veri Keşif Ajanı:** Satış fırsatları, fırsatlar veya hesaplar hakkında doğal dilde sorulan soruları, filtrelenmiş görünüm ve görsel analizlere dönüştürür, eğilimleri kolayca analiz etmeyi sağlar. Bu ajanlar, manuel veri girişi ve karmaşık veri keşfi gibi büyük üretkenlik kayıplarını azaltır, satıcıların müşteri iletişimine daha fazla odaklanmasını ve CRM yönetimine daha az zaman ayırmasını sağlar. **Veri Girişi Ajanı Uygulamada** Doğru müşteri verisi çok önemlidir; ancak farklı formatlarda gelir. Veri Girişi Ajanı, kopyalanmış içerikleri analiz ederek yapılandırılmamış e-postaları, web sitelerini veya LinkedIn profillerini işler ve kaynak gösterimleriyle birlikte uygun CRM alan değeri önerir.

Satıcılar bu önerileri kolayca inceleyip onaylayabilir, böylece fırsat yakalama hızı artar ve güven artar. Etkinlikler sonrası, örneğin fuarlardan dönüşte, satıcılar yığınlarca kartvizit veya belgeyle geri dönebilir. Files (Önizleme) özelliği kullanılarak; resimler veya belgeler (. txt, . docx, . pdf, . png vb. ) yüklenir, sistem isimleri, unvanlar, e-postalar ve daha fazlasını çıkarır ve satıcıların onayına sunduğu alan girişleri önerir—bu sayede saatler süren manuel transkripsiyon birkaç dakikaya iner, takip hızını ve veri bütünlüğünü artırır. **Veri Keşif Ajanı Uygulamada** CRM filtreleriyle gezinmek bazen zor olabilir. Bu ajan, satıcıların görünüm içinde doğal dil kullanarak veri sorgulamasına olanak tanır—örneğin, “Geçen ay oluşturulan Yaz Kampanyası fırsatları” yazarak karmaşık filtreleri otomatik uygular. Satıcılar, ihtiyaç duydukça filtreleri gözden geçirip değiştirebilir, bu da günlük planlama ve boru hattı incelemelerini kolaylaştırır. Visualize (Önizleme) özelliği, filtrelenmiş veriyi hızlıca etkileşimli grafiklere dönüştürür. Görünen kolonlar ve uygulanan filtreler üzerindeki bu grafikler, satıcıların segmentleri keşfetmesine ve grafik türlerini anında değiştirmesine olanak tanır. Bu, satış çalışmalarında, örneğin fırsat kaynağı verimliliği veya boru hattı aşaması dağılımı gibi sorulara hızlı yanıt verirken CRM veya raporlama çıkmadan Power BI’yı tamamlar ve anlık görsel veri ipuçları sağlar. **AI Özelliklerini Etkinleştirme** Bu AI özelliklerini kullanmak için yönetici, Power Platform Admin Merkezi’ne gider: - Veri Girişi Ajanı için: “AI form doldurma yardımı” altında Otomatik öneriler, Akıllı Yapıştırma, Dosya önerileri ve Form doldurma araç çubuğunu etkinleştirir. - Veri Keşif Ajanı için: “Doğal dil grid ve görünüm araması” altında tüm kullanıcılar için bu özellikleri açar, AI tarafından oluşturulan grafiklere ve AI grafik stillerine izin verir. Bu gelişmeler, satıcıların satışa daha fazla zaman ayırmasını sağlarken, idari görevleri azaltır ve satış süreçlerini daha verimli ve veri odaklı hale getirir.