Các nhà bán hàng thường mất nhiều thời gian quý giá để quản lý thông tin bán hàng rải rác — từ email, ảnh chụp màn hình, tài liệu đến ghi chú handwritten — điều này đòi hỏi việc nhập thủ công tẻ nhạt vào hệ thống CRM. Các câu hỏi như “Những khách hàng tiềm năng cần tiếp tục liên hệ?” hoặc “Dòng chảy công việc thế nào?” thường yêu cầu lọc dữ liệu phức tạp, hiển thị đa dạng hoặc xuất dữ liệu để trả lời rõ ràng. Dynamics 365 Sales giải quyết những điểm chưa tối ưu này nhờ AI năng động thiết kế phù hợp với quy trình làm việc tự nhiên của người bán hàng bằng cách hiểu các dữ liệu không cấu trúc, diễn giải ý định và cung cấp trợ giúp trực tiếp tại điểm hành động. Có hai trợ lý AI riêng biệt hỗ trợ điều này: 1. **Trợ lý Nhập dữ liệu:** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để diễn giải nội dung dán vào và các tập tin đã tải lên, trích xuất các chi tiết liên quan để nhanh chóng điền vào các biểu mẫu CRM tạo khách hàng tiềm năng và liên hệ mới. 2. **Trợ lý Khám Phá Dữ liệu:** Chuyển đổi câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về cơ hội, khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản thành các chế độ xem đã lọc và các trực quan hóa, đơn giản hóa phân tích xu hướng. Cùng nhau, hai trợ lý này giảm thiểu những mất mát lớn về năng suất — nhập dữ liệu thủ công và khám phá dữ liệu phức tạp — giúp người bán hàng tập trung hơn vào tương tác khách hàng và ít dành thời gian cho quản lý CRM. **Thực tế về Trợ lý Nhập dữ liệu** Dữ liệu khách hàng chính xác rất quan trọng nhưng thường đến trong nhiều định dạng khác nhau. Trợ lý Nhập dữ liệu xử lý các email không cấu trúc, trang web hoặc hồ sơ LinkedIn bằng cách phân tích nội dung sao chép và đề xuất giá trị cho các trường trong CRM kèm theo trích nguồn.

Người bán có thể dễ dàng xem xét, chấp nhận các đề xuất của AI, nhanh chóng bắt đầu theo dõi khách hàng tiềm năng với độ tin cậy cao hơn. Sau các sự kiện như hội chợ thương mại, người bán thường trở về với chồng danh thiếp hoặc tài liệu. Sử dụng tính năng Files (Xem trước), họ tải lên hình ảnh hoặc tài liệu (. txt, . docx, . pdf, . png, v. v. ); hệ thống sẽ trích xuất tên, chức vụ, email và nhiều dữ liệu khác, đề xuất các giá trị cho các trường và người bán xác nhận — biến việc nhập liệu thủ công nhiều giờ thành chỉ trong vài phút, nâng cao tốc độ theo dõi và đầy đủ dữ liệu hơn. **Thực tế về Trợ lý Khám phá Dữ liệu** Việc duyệt các bộ lọc trong CRM có thể khá phức tạp. Trợ lý này cho phép người bán hỏi dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên trong các chế độ xem — ví dụ, gõ “Khách hàng tiềm năng từ Chiến dịch Mùa hè tạo trong tháng trước” — hệ thống sẽ tự động áp dụng các bộ lọc phức tạp phía sau. Người bán giữ quyền kiểm soát bằng cách xem xét và chỉnh sửa bộ lọc theo nhu cầu, giúp đơn giản hóa lập kế hoạch hàng ngày và xem xét dòng chảy công việc. Tính năng Visualize (Xem trước) nhanh chóng chuyển dữ liệu đã lọc thành các biểu đồ tương tác ngay trong chế độ xem đó. Các biểu đồ này dựa trên các cột dữ liệu hiển thị và các bộ lọc đã áp dụng, cung cấp cái nhìn trực quan và cập nhật tức thì, giúp người bán khám phá các phân đoạn, đổi dạng biểu đồ ngay lập tức. Điều này hỗ trợ việc trả lời nhanh các câu hỏi như hiệu quả nguồn khách hàng hay phân bố các giai đoạn trong pipeline mà không cần rời khỏi CRM hay tạo báo cáo, bổ sung cho Power BI bằng cách cung cấp các dữ liệu hình ảnh trực tiếp trong quá trình bán hàng. **Kích hoạt khả năng AI** Để bật các tính năng AI này, quản trị viên truy cập Trung tâm Quản trị Power Platform: - Với Trợ lý Nhập dữ liệu: Trong phần “Hỗ trợ điền mẫu AI, ” bật các tùy chọn như đề xuất tự động, Dán thông minh, Đề xuất tệp, và Thanh công cụ hỗ trợ điền mẫu. - Với Trợ lý Khám phá dữ liệu: Trong phần “Lưới ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm chế độ xem, ” bật chức năng cho tất cả người dùng, kích hoạt biểu đồ do AI tạo ra, và bật định dạng biểu đồ AI. Những cải tiến này giúp người bán hàng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động bán hàng và ít thời gian cho các tác vụ hành chính, qua đó làm quy trình bán hàng hiệu quả và dựa trên dữ liệu hơn.