卖家常常在管理散乱的销售信息上浪费宝贵时间——信息来源包括电子邮件、截图、文件或手写笔记，这些都需要繁琐的人工录入到客户关系管理（CRM）系统中。类似“哪个线索需要跟进？”或“销售管道情况如何？”的查询，通常需要复杂的筛选、多视图或导出数据才能清楚得出答案。 Dynamics 365 Sales通过具有主动性的人工智能（AI）解决这些低效问题，旨在符合销售人员的自然工作流程，理解非结构化输入、interpret意图，并在操作点直接提供帮助。为此，设立了两个专门的AI代理： 1. **数据录入代理**：利用大型语言模型（LLMs）解读粘贴的文本和上传的文件，提取相关信息，快速填充CRM表单，用于线索和联系人创建。 2.

**数据探索代理**：将关于机会、线索或账户的自然语言问题转化为筛选视图和可视化洞察，简化趋势分析。 这两个代理共同减少了两大低效环节——繁琐的数据手动录入和复杂的数据探索，让销售人员能更专注于客户互动，而非CRM管理。 **数据录入代理实践应用** 准确的客户数据至关重要，但信息常以多样的格式出现。数据录入代理通过分析复制的内容（如电子邮件、网站或LinkedIn资料），为CRM字段值提供建议，并附上来源引用。销售人员只需轻松审核和接受这些AI建议，即可加快线索捕捉的速度，增强信心。 在参加诸如行业展会后，销售人员带回一堆名片或文件。利用“文件预览”功能，上传图片或文件（如. txt、. docx、. pdf、. png等）；系统会提取姓名、职务、电子邮箱等信息，建议相关字段内容，销售人员确认后即可完成，大大缩短了小时级的手动转录时间，加快跟进速度，确保信息完整。 **数据探索代理实践应用** 浏览CRM筛选条件可能繁琐。这一代理允许销售人员用自然语言在视图中查询数据，比如输入“上个月夏季活动的线索”，系统会自动应用复杂筛选。销售人员可以审查并根据需要修改筛选条件，简化日常计划和销售管道的评估。 “可视化”功能可以快速将筛选后数据转化为交互式图表（预览）。基于显示的列和筛选条件生成的图表，提供实时洞察，销售人员可以即刻探索不同细分，也能即时更换图表类型。这支持快速回答如“哪个线索来源最有效”或“销售阶段分布”的问题，无需离开CRM或生成专用报告，并补充了Power BI，提供即时的可视化数据指导。 **启用AI功能** 管理员可以进入Power Platform管理员中心启用这些AI功能： - 对于“数据录入代理”：在“AI表单填写协助”下，启用“自动建议”、“智能粘贴”、“文件建议”和“表单填写助手工具栏”。 - 对于“数据探索代理”：在“自然语言网格和视图搜索”下，启用所有用户的相关功能，开启AI生成图表和AI图表样式。 这些增强功能使销售人员能将更多时间投入到销售活动中，减少行政操作，提高工作效率，使销售流程更加高效和数据驱动。