Tarehe 9 Aprili, katika tukio lililohudhuriwa na SMM Information & Technology Co. , Ltd. (SMM), Shandong Aisi Information Technology Co. , Ltd. , na SMM Trading Center Co. , Ltd. , na liliandaliwa kwa ushirikiano na mashirika kadhaa ya sekta na serikali ikiwa ni pamoja na Shandong Humon Smelting Co. , Ltd. na Zambia Development Agency (ZDA), Wu Jinkai, Mkuu wa Timu ya Metali katika Sinolink Securities Co. , Ltd. , alitoa mada kuhusu "Nguvu za Komputing – Umeme – Shaba: Kufanyia Mabadiliko bei ya ‘Metali ya Miundombinu Mpya’ katika Enzi ya AI. " 1. Nafursa Inavyoibadilika ya Shaba: Kutoka kwa Miundombinu ya Jadi hadi kwa Mahitaji Yanayoongoza na AI Jukumu la shaba linabadilika kutoka kuwa chuma cha miundombinu ya jadi, ambalo linaonewa kama nyenzo ya kusaidia katika mali isiyohamishika, utengenezaji, na gridi za umeme za urithi, hadi kuwa kigezo cha kimfumo katika miundombinu ya enzi ya AI. Kituo cha data za AI hakihitaji tu seva bali pia ujenzi upya wa miundombinu ya load yenye nyuzi nyingi—kama vile racks, mifumo ya kupoeza, usambazaji wa umeme, vituo vya umeme, usambazaji wa umeme na uunganishaji wa umeme wa kijani—kufanya shaba kuwa muhimu sana katika simulizi za uwekezaji wa miundombinu. Mabadiliko haya yanamaanisha bei ya shaba sasa inategemea zaidi matumizi ya nguvu za komputing na gharama za mtaji katika mnyororo wa umeme kuliko kupona kwa mahitaji ya miundombinu ya jadi. Makubaliano ya soko awali yalikuwa na makadirio kidogo sana kuhusu mahitaji yanayoletwa na AI kwa shaba kwa sababu ya maoni ya kiuchumi yaliyokuwa ya tahadhari sana—kutegemea miradi iliyotangazwa hadharani pekee, kusahau kuongeza miundombinu iliyopo ya maeneo ya data, na kuondoa uwekezaji wa miundombinu ya chini ya dimbwi. Katika kufafanua kwa GPU kufikia muonekano wazi, modeli za mahitaji lazima zisahihishwe kuendelea juu kwa ujumla. Makubaliano mapya yanasisitiza si tu kuongezeka kwa matumizi ya shaba kwa vita vya nguvu lakini pia kufanyia mabadiliko bei ya mwelekeo wa jumla kwa kuzingatia ukuaji unaoonekana wa mahitaji yanayohusiana na AI, hasa kuanzia 2026 wakati programu za AI kama OpenClaw zinathibitisha mzunguko wa ufanisi na biashara. Tathmini mpya ya usambazaji, hasa kuhusu usafirishaji wa NVIDIA na mipako ya TSMC, inaunga mkono makadirio ya mahitaji ya shaba zaidi. Nabadiliko muhimu si tofauti za kidogo za matumizi ya shaba kwa kila megawatt (kwa mfano, 39 vs 45 tani/MW), bali ni iwapo washiriki wa soko wanakubali kuwa upanuzi wa miundombinu unaosababishwa na AI utaonekana kote kwenye racks, kampasi, na gridi za umeme. 2. Matumizi ya Shaba katika Vyombo vya Data za AI: Kuenea Kutoka kwenye Racks hadi kwenye Gridi ya Umeme Kulingana na Ripoti ya Matumizi ya Nguvu ya Vyombo vya Data vya Marekani 2024, matumizi ya umeme ya vyombo vya data vya Marekani yaliongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka TWh 60 kwa mwaka kati ya 2014–2016 hadi TWh 176 mwaka 2023 (asilimia 4. 4 ya umeme wa jumla wa Marekani). Mwelekeo huu uliongezeka zaidi kama vile huduma za seva za GPU zilivyoongezeka sehemu, na kusababisha ukuaji wa 18% wa mahitaji ya nguvu kutoka 2018 hadi 2023. Makadirio ya matumizi kwa miaka 2024–2028 yanatarajiwa kuwa kati ya TWh 325 na TWh 580, ikielezea mahitaji ya jumla ya umeme ya vyombo vya data kati ya GW 74 na GW 132 au asilimia 6. 7–12 ya umeme wa Marekani ifikapo 2028, na ukuaji wa CAGR wa asilimia 13–27. Makadirio haya yanategemea kiwango kikubwa cha hali ya juu cha shughuli za AI na ukuaji wa GPU unaoendelea; makadirio ya kiwango cha juu kunaonekana kuwa sahihi zaidi. Racks za sasa (kama NVIDIA NVL72 yenye GPU 72) zinatumia umeme mara 15 zaidi kuliko racks ya msingi ya AI yenye GPU 8, hasa kutokana na mahitaji makubwa ya kupoeza, ikionyesha ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme. Kwa kuongezeka kwa ubora wa GPU na nguvu ya racks, matumizi ya umeme yanakadiriwa kufikia angalau TWh 800 ifikapo 2028. Matumizi ya umeme yanachochea mahitaji ya shaba kwa kiasi kikubwa: kwa kuwa umeme wa vyombo vya data vya Marekani unatarajiwa kuongezeka kwa GWh bilioni 404–624 ifikapo 2028 (kuongeza asilimia 10–15. 6 ya umeme wa ziada), mahitaji ya shaba na aluminio yanayohusiana na miundombinu ya gridi za umeme yanaweza kuongezeka kwa tani milioni 2. 1 na milioni 3. 71 mt kwa mtakato wa 2030 ikilinganishwa na 2025. Ukuaji wa mahitaji ya shaba unazingatia waya, kabeli, na transfoma, huku aluminio ikisaidia zaidi waya, kabeli, na vituo vya chini vya umeme. Matumizi ya shaba katika vyombo vya data za AI yanafuata njia ya tabaka tatu: mifumo ndani ya rack na karibu na rack (seva na mitandao), miundombinu ya eneo laٌ uhifadhi (usambazaji wa umeme na kupoeza), na vituo vya nje ya eneo (vituo vya umeme, T&D, na uunganishaji wa gridi). Kinyume na fikira potofu zinazolinganishisha matumizi ya shaba ya vyombo vya data na orodha ya vifaa vya seva, sehemu kubwa ya shaba iko kwenye miundombinu ya umeme na kupoeza ya eneo husika. Kiwango kinachotajwa mara kwa mara cha 39 tani/MW kwa shaba kinahusiana na matumizi kamili ya shaba moja kwa moja kwenye vituo vya mafunzo makubwa ya AI, ikiwa ni pamoja na mnyororo wa umeme na mifumo ya kupoeza; muundo wa China unaweza kufikia tani 47/MW kutokana na uhakika wa ziada. Kawaida, shaba ni asilimia 61% katika mnyororo wa umeme, 22% katika mifumo ya kupoeza, na 17% katika seva na mitandao. Kuongezeka kwa wiani wa nguvu kunamaanisha mahitaji ya shaba kwenye mnyororo wa umeme huongezeka kwa ukuaji wa miundombinu ya kompyuta, na hivyo “mt / MW” kuwa kiashirio chenye maana zaidi kuliko “mt/rack. ” Kwa kabati la NVIDIA NVL72 lenye nguvu ya 120kW, matumizi ya shaba kwa uwekezaji mpya ni takribani tani 7. 8 kwa kabati; nafasi za upanuzi zinazotumia miundombinu iliyopo hupungiza matumizi ya shaba hadi tani 6; hali za kujaza tena hupunguza matumizi hadi takribani tani 4. 25.

Modeli mahitaji yaliyoimarishwa yanamfuatilia mahitaji kutoka kwa idadi ya GPU kwenda kwa idadi ya kabati, nguvu, matumizi ya umeme, na kisha matumizi ya shaba. Makadirio ya msingi ni pamoja na GPU milioni 7 za NVIDIA na 5. 5 milioni za Google mwaka 2026, zinazokua kwa asilimia 50 kila mwaka hadi 2030, na usanidi wa kabati wa GPU 72/120kW (NVIDIA) na 64 GPU (Google), na tani 6 za shaba kwa kabati kwa upanuzi. Modeli hii inaruhusu takwimu zinazojirudiarudia, zinazobadilika za mahitaji ya shaba yanayohusiana moja kwa moja na utekelezaji wa GPU. NVIDIA peke yake, ikiwa na GPU milioni 7 kufikia 2026, inalingana na takribani kabati 97, 000, mzigo wa IT wa GW 11. 7, na mzigo wa taasisi wa GW 14, na kuhusisha mahitaji ya shaba takribani tani 580, 000 mwaka 2026, na kuongezeka hadi karibu tani milioni 3 kufikia 2030 kwa ukuaji wa asilimia 50 kila mwaka. Vivyo hivyo, GPU milioni 5. 5 za Google zinatoa takribani tani milioni 460 za shaba mwaka 2026, zinazokua hadi tani milioni 2. 3 ifikapo 2030. Pamoja, kwa mwaka 2030, makampuni haya mawili yanaweza kuzalisha mahitaji ya shaba ya wastani wa tani milioni 5. 27 kwa mwaka, yanayobeba wigo wa tani milioni 4. 64 hadi 5. 94. Mahitaji haya yanaonyesha mwelekeo wa kuinuka kwa haraka baada ya mwaka wa tatu, na kutoa changamoto kwa maoni ya soko yaliyojikita kwenye makadirio ya zamani yenye thamani ya chini, na kuonyesha athari ya mfumo wa AI kwa masoko ya shaba. 3. Ushahidi kutoka kwa Takwimu za Kasi ya Juu Uthibitisha Mwelekeo Nchini China, Februari 2026, mahitaji halisi ya shaba yalipungua kwa asilimia 10 kwa mwaka na uzalishaji wa katoni ukaathirika, ikiwa ni pamoja na mahitaji ya export ya bidhaa zilizotengenezwa kwa ulegevu, hasa katika waya na kabeli. Kiwango cha mahitaji duniani kote mwanzoni mwa 2026 kilipungua kidogo lakini na kupungua kwa ndani kulilinganishwa na mahitaji ya nje. Nchini Marekani, Oktoba 2025, kuonekana kwa mahitaji kulipungua kwa asilimia 12 kwa mwaka lakini kwa jumla mafanikio ya asilimia 22 kwa muda wa miezi kumi, ikionyesha mahitaji mapya yaliyoongezeka sana (~ tani 412, 000) hasa kutoka kwa ukuaji wa sekta ya umeme (~ tani 200, 000 za mahitaji halisi pamoja na mabadiliko ya hesabu). Bidhaa zinazohusiana na umeme (nyuzi, kabeli, transfoma) zilichangia zaidi ya asilimia 128 ya biashara za kuingiza, huku biashara za sekta ya magari zikipungua. Takwimu za forodha zinaonyesha mahitaji ya shaba kwa gridi za umeme za Marekani yameongezeka kwa angalau tani 400, 000, yanayoungwa mkono na uzalishaji wa ndani unaoendelea kubadilisha kuingiza baada ya ushuru wa 2025. Sarakasi saba kuu za teknolojia za Marekani—Microsoft, Google, OpenAI, Amazon, Meta, xAI, na Oracle—zimesaini hati ya White House ikiahidi kujitegemea katika utoaji wa miundombinu ya umeme. Ahadi hii inalenga kuondoa wasiwasi wa awali kuhusu uwezo na nia ya walimu wa huduma za umeme kujenga miundombinu muhimu ya gridi ya umeme, kufungua njia kwa maendeleo ya haraka ya gridi kuhakikisha maabara za AI. Mfumo wa umeme wa kampasi ni pamoja na usafirishaji wa voltage ya juu, usambazaji wa voltage wa kati, na mifumo ya utoaji umeme ya chumba cha seva; yote yatakua yakiitaji kutumia nyuzi na kabeli zaidi za shaba. Nchini Ulaya, mwezi Oktoba 2025, mahitaji yalionekana kupungua kwa asilimia 4 kwa mwaka, lakini uingizaji wa bidhaa zilizotengenezwa kwa ulegevu uliongezeka kwa takribani asilimia 63 kwa mwaka katika miezi kumi, na asilimia 48 kwa mwaka mwezi Oktoba, hasa kutokana na waya na kabeli. Kadirio la mahitaji ya gridi ya umeme ya Ulaya kwa mwaka ni tani 160, 000 hadi 180, 000. 4. Hatari • Mahitaji ya AI yasipofikia matarajio. • Aluminum kuchukua nafasi ya shaba kwa kiwango cha juu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kwa muhtasari, miundombinu ya kompyuta inayotokana na AI inaongeza mahitaji makubwa ya shaba kuliko mifumo ya jadi, na ukuaji wa matumizi ya umeme kwenye vyombo vya data unaendesha ongezeko kubwa la matumizi ya shaba kwenye seva, usambazaji wa umeme, kupoeza, na uunganishaji wa gridi. Mwelekeo huu umethibitishwa na makadirio ya matumizi ya umeme, vigezo vilivyoboreshwa vya matumizi ya shaba, modeli zinazohusiana na utekelezaji wa GPU, na data za mzunguko wa vitu vya kimwili katika maeneo nyefi. Washiriki wa soko wanapaswa kurekebisha bei za shaba kwa mujibu wa, wakiwa waangalifu na hatari za mabadiliko ya mahitaji na ushawishi wa nyenzo.