Insightly, водеща платформа за управление на взаимоотношения с клиентите (CRM), въведе "Copilot" – чатбот с изкуствен интелект, който интегрира генеративен изкуствен интелект в системата си, за да повиши продуктивността на потребителите и да улесни управлението на CRM. Copilot позволява на потребителите да изпълняват задачи в CRM чрез естествени езикови заявки и команди, автоматизирайки процеси, бързо извличайки контекстуални инсайти и ефективно обработвайки взаимодействията с клиентите. Тази функция е създадена да направи CRM технологиите по-достъпни и мощни за бизнеса. Основните функции на Copilot включват комуникационно управление на задачи — позволява на потребителите да създават, разпределят и следят задачи чрез чат команди — и усъвършенствани инструменти за почистване на данни, които използват машинно обучение за откриване на грешки, дублиране и несъответствия, гарантирайки точността на данните в CRM. Освен това, Copilot proactively генерира инсайти относно тенденции при клиентите, възможности за продажби и рискове, като дава възможност на екипи да вземат информирани решения. Неговият интуитивен дизайн е подходящ за потребители с различни технически умения, позволявайки на екипи по продажби, маркетинг и успешно обслужване да се възползват от разширените функции без необходимост от дълбоко обучение.

Стев Ориола, изпълнителен директор на Insightly, подчерта, че Copilot е интелигентен асистент, който подобрява ефективността на организацията, стимулира растежа на приходите и намалява сложността при управлението на взаимоотношенията с клиентите, отразявайки ангажимента на компанията към иновациите и подкрепата за растящия бизнес. Особено важно за малки и средни предприятия (МСП), Copilot нивелира играта като предлага напреднали CRM и AI инструменти, които обикновено са достъпни само за големи корпорации, директно в платформата за CRM. Тази демократизация позволява на МСП по-успешно да се конкурират. Стъпката на Insightly съответства на по-широка индустриална тенденция, при която доставчиците на CRM все по-често интегрират AI за подобряване на управлението на клиентите и бизнес операциите, както например Workbooks с подобни AI функции, подчертавайки ролята на изкуствения интелект като ключов двигател за ефективност и растеж в CRM системите. Въпреки бързия напредък на AI, прилагането му в CRM работните потоци остава ограничено; проучвания показват, че въпреки че много бизнес лидери във Великобритания приемат AI като цяло, сравнителноFew от тях го внедряват напълно в CRM. Само 34% от екипите по продажби използват максимално своя CRM, което представлява голяма възможност за функции като Copilot да повлияят на ангажираността. Чрез опростяването на взаимодействието с CRM и автоматизирането на рутинни задачи, AI решения като Copilot намаляват традиционните бариери за приемане и позволяват на професионалистите по продажби и маркетинг да се фокусират върху стратегически цели, а не върху административната работа, като по този начин подобряват клиентското преживяване и бизнес резултатите. Пускането на Copilot от Insightly означава важна стъпка в развитието на CRM технологиите, подчертавайки растящото влияние на AI в оформянето на стратегиите за взаимоотношения с клиентите. В конкурентната среда на свързания пазар, интегрирането на AI в платформи за CRM има потенциала да подобри оперативната ефективност и да отключи нови възможности за растеж и иновации за организации от всички размери.